今天的行情老让老严比较开心，因为前两天市场上的明星一直不换角色，碳中和一直是主角，但仔细了解下来，碳中和的质量令人担忧，通常是占有某个碳交易所百分之多少的股权就成为市场炒作的理由。众所周知，区区几百万的投入，就能让市值增长几十亿？简直是天方夜谭，这事在A股反而成为了时尚，很显然快速积累的泡沫带来的将是灭顶之灾。
　　这点老严之前跟大家讲过，事实上是连续两三个交易日碳中和依然很顽强，乍暖还寒忽上忽下，真是让人意犹未尽。当今天碳中和继续昨天的下跌，终于出现了资金流出的现象，这个时候我们一直在盼望的热点，该换主角了。换谁呢？
　　老严心中的理想目标是铜墙铁壁、煤飞色舞、钢铁洪流、水泥大军。但是上午这些板块依旧纹丝不动，市场上没有新的主角。
　　今天，先于碳中和调整的电力板块出现星星之火，这是顺周期的一员大将，也是前期的明星，结果正是风大的地方股价涨起来了，因为风能、太阳能是清洁能源板块的重中之重，未来十年整个能源结构占比将会成十倍增长。
　　当中午接近收市的时候，清洁能源板块的上涨信号让我们内心更坚定了一些。中午的时候有色金属、钢铁，煤炭都没有上涨的信号，好在下午风云突变，因为市场就是一个存量博弈的池子，旧的不去新的很难进来，当旧的资金出去了，那收回的资金它就会寻找新的目标。因为大盘没有系统性风险，而这个目标好在没有跑偏，流向了钢铁、煤炭等板块。由此我们有理由相信，接下来的主角正在登场，大家拭目以待。
　　钢铁这么低的市盈率水平，那么低的股价，它应该估值恢复。水泥也有相当不错的业绩和成长，我们再来看看一直在高位运行的有色金属、化工产业这些顺周期的逻辑可圈可点。同时在电力的启动过程中，除清洁能源之外，因为替代没有那么快，市场上一些新增的火电企业，特别是煤电一体化这块要高度关注。

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