盘后，央妈释放利好

　　落后许久的上证指数今天终于反弹了，而且从点位来看，上证指数收盘3494点再次超越了创业板指，市场风格切换明显，大金融大消费反弹，而且1。5重工已经从25反弹到31元了，从近期量价来看有资金抄底，后市即使回调也应该站在买方！
　　今天超跌白马股大涨后，舆论也有好消息了。收盘后央视财经发文，《订单接到手软，这种机械为啥这么火？》，说的就是国产工程机械厂商，订单全球热销！
　　其中还特意提到三一重工，2020年卖了98705台挖掘机，占据全球15的份额，首次获全球挖掘机销量冠军！今年上半年再接再厉，销量优势继续扩大。
　　另外从今天反弹情况来看，明显放量的板块主要是食品饮料，工程机械和建材，其他大金融反而没有多少增量资金进场，后市传统行业还是要多看看这两天有增量资金进场的行业，后市还有一些机会。
　　01hr央行：以适度的货币增长支持经济高质量发展
　　央行发布中国货币政策执行报告：统筹做好今明两年宏观政策衔接，保持货币政策稳定性，增强前瞻性、有效性，既有力支持实体经济，又坚决不搞大水漫灌，以适度的货币增长支持经济高质量发展，助力中小企业和困难行业持续恢复，保持经济运行在合理区间。
　　这是央妈今年首次在货币政策报告中，提到放水以支持经济高质量发展，这是一个很大的利好，表明了央妈的态度，都说央妈对A股才是真爱，这下都信了吧。
　　不过央妈讲话非常严谨，提到货币增长的同时，还重点强调：保持货币政策稳定性，增强前瞻性、有效性，坚决不搞大水漫灌。前后矛盾吗？并不矛盾，这才是央妈的一贯作风，既不能让市场饿着，也不能让吃太饱。中国目前的货币M2名义增速大概在8左右，比GDP增速大2左右，这个调控水平在全球都是顶尖的。货币增速比GDP增速高，但是又不高太多，稳健的货币增长拉着GDP健康成长。
　　之前有万亿的降准放水，刀锋认为央妈既然今天这么表态，下半年还有降息预期，股市资本面不用过多担心。另外也不要奢望资金能进入房地产市场，今天央妈同样重点强调了：牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段。
　　昨天提到深圳深房理事件被监管层打击，深圳的主要领导都换人了，前面住建部约谈的城市，从刚开始的传统热门城市，逐渐转移至冷门城市。以前住建部约谈的城市都是广州、武汉、海口、三亚、西安、佛山等等一二线热门城市，前几天，住建部约谈的城市是银川、徐州、泉州、惠州这四个城市。
　　这说明了全国各地城市，房价想松动的，基本上都被住建部约谈过一遍了。被约谈的这些城市也都认识到了，房住不炒的政治重要性，全国各地城市对房住不炒已经统一思想。
　　不论是房地产还是股市，都是资金的蓄水池，钱多了没地方去总要找地方投资，不然放在银行吃利息还跑不赢通胀。现在房地产的路已经越来越难走了，股市成为未来中国最大的资金蓄水池，看下图是A股16年1月开始的每天成交额，这两个月，A股成交额每天都能维持在万亿以上的成交额，这放在以前都不敢想，只有15年大牛市时期成交额才能破万亿，现在竟然成为了A股的常态！说明A股真的不缺资金，只要有赚钱效应，资金就会持续不断的流入。
　　02hr中信证券：盐湖股份重新上市，可能对新能源板块内资金造成较大资金分流压力
　　根据盐湖股份的债转股方案，债转股主体大约持有总股本的48。7，其中部分参与债转股的银行在公司前十大股东中披露的持股数量占总股本的21。4。根据商业银行法，我们预计上述银行将在复牌首日即处置相关股权资产，叠加其他持股股东解禁后变现诉求，并且考虑到盐湖股份在上市首日就可能被充分定价，需要大量的资金承接相应的抛压，预计将会分流整个新能源板块的资金。
　　明天，万众瞩目的盐湖股份就要恢复上市了，目前市场给的估值已经达到了1800亿，对应股价32元，刀锋预计明天市场超过2000亿，甚至达到2500亿以上，以去年的收盘价8。84元算，大概有46倍的涨幅。
　　盐湖复牌后的表现，对于整个锂电池板块都有很大的影响：是不及预期还是预期兑现，亦或是超预期博弈突破，都容易直接带着锂电的情绪跑，从而影响其余的赛道。
　　刀锋不建议散户朋友明天去追，这种盛宴属于持股者，场外朋友看看热闹就行了。今天已经有资金等不及盐湖上市提前跑路了，这就是刀锋一直担心的情况，担心盐湖上市就是锂电池阶段高潮点，资金选择利好兑现离场。因为盐湖市值很高，明天不会出现皇台酒业那种全天一字板买不到的情况，而且有大量的债转股要抛售，很可能会分流整个新能源板块的资金，所以明天锂电池还是要小心。
　　当然，最好是明天涨少一些，后天开始再慢慢涨，然后带动整个新能源板块再涨一波儿。第一天涨太多的话，后边再无空间，很容易成为第二个中石油。
　　03hr工信部：高度重视保护白酒文化遗产、深入实施白酒行业三品专项行动等相关工作
　　昨天已经有朋友在留言发了这个消息，刀锋是赞同推广中国的白酒文化的，昨天也说了，酒文化与酒桌文化不是一个概念，没必要因为阿里的一个裙边新闻借机打压白酒板块，今天白酒也反弹了。
　　刀锋关于白酒观点已经阐述几次了，目前一线白酒是富人长期投资好的建仓位置，白酒板块中线还需要长时间震荡整理，散户朋友可以等待右侧进攻信号出现再介入，能节省不少时间。
　　关于后市，上证指数今天反弹了，不过成交额并没有放大多少，创业板指回调1，两市分化明显，传统行业与赛道股有明显的跷跷板效应。刀锋不认为节奏切换会这么快就完成，不论是传统股筑底还是赛道股见顶，都还有一个反复的阶段。现阶段刀锋认为最重要的是不要追涨杀跌，不要看到大金融上涨就追，看到赛道股大跌就恐慌割肉，不然可能会被频繁打脸。
　　今天大幅反弹的猪肉股，更不要去追，猪肉股反转还早的很，虽然猪肉价格已经见底，但是中长期价格都不会有大幅上涨的可能，猪肉股今年大范围亏损已成定局，每次大反弹都是给被套筹码的逃命机会，千万别做反了！什么时候听到新闻说养殖户开始杀母猪了，猪肉股的投资机会也就差不多快到了，目前不要参与。
　　赛道三剑客中，光伏仍然是最强的，后市回调也要重点跟踪关注，尤其是逆变器概念，我们长期持续跟踪持有的阳光电源，锦浪科技今天早上又低吸下午T出去了，底仓不动每天能T五六个点的利润空间，也是非常可观的。
　　明天最关键的还是盐湖股份，可以说是万众瞩目，一定要加自选观察，明天可能会放出历史天量，再次提示散户朋友不要着急介入，等稳定了再说。