新年第一周，去年领涨的新能源板块明显回调，中证光伏产业指数下跌6。78、中证新能源汽车指数下跌7。81。排除市场面因素的解释，行业基本面向好趋势不变，我们仍看好其中长期发展，应在回调中加大布局，多考虑产业链利润重新分配、竞争格局优化、技术进步带来的Alpha机会。
　　光伏产业链在去年12月经历价格快速下跌，库存下降至合理水平，组件价格从2元W以上跌至1。81。9元W、多晶硅料价格从27万元吨跌至2223万元吨，下游需求开始回暖，今年1月排产出现环比增长，一季度有望淡季不淡。
　　1月硅料价格暂时企稳，但预计春节前后将继续下跌，刺激下游需求；因为在此期间组件备货放缓，硅料维持连续生产，还有新投产能在爬坡，供需将趋于宽松。
　　市场担忧国内双控放松影响新能源发展，这样的逻辑是站不住脚的：光伏已基本在全球范围内实现平价，发电站投资选择光伏的主要原因是经济性好，而非政治任务；中国仅占全球光伏新增装机的13，去年欧盟市场同比增长35、美国市场同比增长45、印度市场同比增长250，都远远高过中国市场的20。
　　电动车行业在去年爆发式增长，全球销量估计超过600万辆，同比翻倍以上；锂电池产业链1月排产延续环比增长趋势，供需偏紧，预计今年电动车、储能需求保持快速增长。去年12月至今电池级碳酸锂价格不断冲高，目前已达30万元吨，市场担忧锂资源约束行业发展。
　　根据全球锂资源项目统计，锂供给可支持电动车销量今年900万辆、明年1200万辆以上；碳酸锂价格每上涨10万元吨，对应每辆电动车成本上涨4千元，车企可以通过产品涨价或其他原材料降价来抵消。锂电池头部企业有足够的规模实力保障原材料供应安全，市占率和产业链议价力或将因此强化。
　　金鹰基金权益研究部基金经理助理李恒
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