华尔街见闻早餐FMRadio2022年1月27日

　　FMRadio
　　播音田东
　　市场概述
　　周三，道指近两月新低，盘中涨超3的纳指收盘微涨，标普连创三个月新低，仅IT和金融板块收涨，微软特斯拉收涨超2，盘后特斯拉财报后一度跌6、此后转涨。泛欧股指创七周最大涨幅，油气板块涨4。10年期美债收益率最近四日首度上破1。8，2年期收益率创近两年最大日升幅；美元指数创一个月新高。原油创逾七年新高，布油盘中突破90美元。黄金跌超1跌离两月高位。伦锡伦镍结束两连阴脱离一周低谷。
　　要闻鹰派鲍威尔暴击美股，道指震荡近千点盘中转跌，美元及美债收益率跃升，布油盘中突破90美元。
　　国务院：研究支持在贵州部分高风险地区开展降低债务风险等级试点。
　　中央纪委近日首提斩断权力与资本勾连。
　　《数字乡村发展行动计划》发布！2025年乡村4G深化普及，智慧农业建设取得初步成效。
　　开年最大基金自购案，中欧基金拟增持5000万，葛兰自购200万。
　　3月加息箭在弦上！美联储预计很快适合加息，此后开始缩表；鲍威尔：不排除FOMC每次会议都加息的可能，需要大规模缩表，可以避免金融系统崩溃。
　　特斯拉四季度营收盈利均新高，预警供应链限制贯穿全年，盘后一度跌6后转涨。
　　俄罗斯：想搞SWIFT制裁？那就别要天然气了！
　　市场收报
　　美股：道指跌0。38，标普500指数跌0。15，纳斯达克涨0。02。
　　欧股：欧洲STOXX600指数收涨1。68。德国DAX30指数收涨2。22。法国CAC40指数收涨2。11。英国富时100指数收涨1。33。
　　A股：沪指收报3455。67点，涨0。66，成交额3383亿元。深成指收报13780。30点，涨0。70，成交额4559亿元。创业板指收报3004。41点，涨0。99，成交额1768亿元。
　　黄金：COMEX2月黄金期货收跌1。2，报1829。70美元盎司。
　　原油：WTI3月原油期货收涨1。75美元，涨幅2。04，报87。35美元桶。布伦特3月原油期货收涨1。76美元，涨幅1。99，报89。96美元桶。
　　ETF：标普500SPY收跌0。25，纳斯达克100QQQ收跌0。16，黄金GLD收跌1。62，金矿GDX收跌3。25，白银SLV收跌1。36，美国原油基金USO收涨1。16，中国科技ETFGuggenheimCQQQ收跌1。02。
　　疫情相关
　　杭州确诊病例系感染奥密克戎，密接者553人，已检出环境样本阳性17份
　　此次疫情和杭州之前发生的11。25、12。07、1。14无关联，经比对发现该病毒序列与采样日期为2021年12月11日境外某国上传的病毒序列高度同源。
　　世卫组织：下一个新冠变种传染性会更强，但致命性未必减弱
　　新冠病毒会如何变异是不可预测的，这是目前最大的问题。
　　要闻详情
　　沪指上演V型反转A股超3000只个股飘红风电光伏板块走强
　　两市超3000只个股飘红，沪指涨0。66，深成指涨0。70，创业板指涨0。99。
　　国务院：研究支持在贵州部分高风险地区开展降低债务风险等级试点
　　《意见》提出，按照市场化、法治化原则，在落实地方政府化债责任和不新增地方政府隐性债务的前提下，允许融资平台公司对符合条件的存量隐性债务，与金融机构协商采取适当的展期、债务重组等方式维持资金周转。
　　中央纪委首提斩断权力与资本勾连，你看懂了吗？
　　侠客岛文章称，近日公布的十九届中央纪委六次全会公报，有句话备受关注：着力查处资本无序扩张、平台垄断等背后腐败行为，斩断权力与资本勾连纽带。权力与资本勾连是升级版的权钱交易，是特定权力与特定经济形态之间发生的新型腐败关系。在腐败行为中，资本凭借权力加持，大肆扩张、增殖，甚至有组织、有预谋地搞不正当竞争、平台垄断，危害面极大，破坏性极强。
　　《数字乡村发展行动计划》发布！2025年乡村4G深化普及智慧农业建设取得初步成效
　　《行动计划》提出，到2023年，数字乡村发展取得阶段性进展；到2025年，数字乡村发展取得重要进展。乡村4G深化普及、5G创新应用，农业生产经营数字化转型明显加快，智慧农业建设取得初步成效，培育形成一批叫得响、质量优、特色显的农村电商产品品牌。
　　中国人民银行、公安部等11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动
　　当前，打击治理洗钱违法犯罪的形势依然严峻。《计划》要求各部门提高政治站位，加强组织领导，加强宣传培训，尤其要加大力度惩治刑法第一百九十一条规定的洗钱犯罪，坚决遏制洗钱及相关犯罪的蔓延势头。
　　开年最大基金自购案，中欧基金拟增持5000万，葛兰自购200万
　　申购的基金份额将持有3年以上。
　　重磅！深圳放宽市场准入：覆盖科技、金融、医疗、教育文化、交通等众多领域
　　文件强调，要加快推进综合改革试点、持续推动放宽市场准入、打造市场化法治化国际化营商环境、牵引带动粤港澳大湾区在更高起点、更高层次、更高目标上推进改革开放。
　　茅台扩产能！将投资41。1亿元实施十四五酱香酒习水同民坝一期建设项目
　　项目建成后可形成系列酒制酒产能约1。2万吨、制曲产能约2。94万吨、贮酒能力约3。6万吨。
　　降首付比、增贷款额多地住房公积金贷款政策悄然放松！
　　宁波南宁快马先行，其他城市紧随其后？分析师：因城施策。
　　这家央企地产商拿到了230亿并购贷款！
　　央企成为并购主力军。华润置地及华润万象生活1月25日于深圳与招商银行分别签署了《并购融资战略合作协议》。招商银行称，将全力支持华润置地、华润万象生活的并购业务发展。这是今年以来金融机构对优质房企开展并购业务首次公开表态支持，并且落地。有市场人士分析称，接下来会有更多的金融机构有类似支持举措落地，地产并购浪潮已拉开帷幕。
　　3月加息箭在弦上！美联储预计很快适合加息此后开始缩表
　　美联储会后声明称，鉴于通胀远高于2且劳动力市场强劲，预计将很快适合加息；联储保持每月少购债300亿美元的步伐，料将3月初结束T预计启动加息进程后开始缩表。
　　鲍威尔：不排除FOMC每次会议都加息的可能，需要大规模缩表，可以避免金融系统崩溃
　　美联储2022年首次政策会议后，鲍威尔出席新闻发布会：美联储政策一直在适应不断变化的形式，通胀上行风险仍在，货币政策要求（我们保持）谦逊和（行动）敏捷，美联储将以可预见的方式缩减资产负债表，同时，虽然尚未决定加息的（整体）幅度，但不排除FOMC每次会议都加息的可能性。
　　特斯拉四季度营收盈利均新高，预警供应链限制贯穿全年，盘后一度跌6财报见闻
　　特斯拉已连续十个季度实现正盈利，营收和盈利连续多季创新高，但盘后一度由涨转跌6，投资者担心供应链瓶颈成增产最大屏障。马斯克出席的财报电话会前股价转涨，上季度没录得比特币投资减值，上海工厂仍是主要出口中心。
　　拜登不愿看到的事情发生了：油价强势上涨，布油突破90美元大关！
　　周三，布伦特原油期货上破90美元重要关口，为2014年10月以来首次，日内涨超2。油价突破关键心理关口，就发生在美国宣布史上第二大战略油储交换之后的第二日。OPEC下周会晤，媒体称，预计3月将按计划温和增产。目前OPEC约有一半成员国的官员表示，将在3月份维持目前原油日产增加40万桶的计划。但考虑到产能受限情况，目前市场对于OPEC是否能如期增产持怀疑态度。
　　俄罗斯：想搞SWIFT制裁？那就别要天然气了！
　　面对英国首相约翰逊提出的切断俄罗斯与SWIFT国际支付系统的联系的威胁，俄罗斯高级官员强硬回应，如若贯彻威胁，俄罗斯也将切断对欧洲的石油、天然气和金属原材料等的供给。
　　加拿大央行利率按兵不动暗示加息已迫在眉睫
　　周三，加拿大央行公布1月份的货币政策决议，将基准利率维持在0。25不变，但暗示可能在未来几周收紧货币政策，以遏制达到三十年最高水平的通胀。加央行行长称1月决议声明以重大的政策转向为特征。
　　Omicron的影响：美国12月贸易逆差意外创纪录，去年全年逆差也刷新高
　　美国商务部周三公布的数据显示，美国12月商品贸易逆差意外扩大，达到1009。6亿美元，大幅超出市场预期。美国商品贸易逆差在2021年创下新的纪录。
　　时隔六年，苹果在华市场份额重回榜首
　　Counterpoint数据显示，去年四季苹果成为国内第一大智能手机供应商，市场份额达到23，创记录新高。Vivo和OPPO分别位居第二和第三位，市场份额分别为19和17。
　　中国资讯地区及产业
　　1、纺织服装丨近日，商务部等6部门联合印发《关于高质量实施（RCEP）的指导意见》，为地方和企业抓住RCEP发展机遇，实现更好发展提供指导。《指导意见》的目标是全面落实协定规定的市场开放承诺和规则，引导地方、产业和企业适应区域市场更加开放的环境、更加充分的竞争，更好把握RCEP带来的机遇，促进经济高质量发展。
　　点评：RCEP是由东盟十国发起，中日韩澳新等十五国共同参与的自由贸易协定。RCEP总人口、经济体量、贸易总额均占全球总量的三分之一左右，是迄今为止全球规模最大的自由贸易协定，在2022年的第一天正式落地生效。我们重申看好RCEP生效后，纺织服装及家电企业面临的发展机遇。
　　2、半导体丨25日，美国商务部公布的一项针对全球半导体供应链主要企业有关数据的分析结果显示，全球半导体供应链仍然脆弱，芯片供应短缺状况仍将持续至少6个月。美国商务部从全球150多家半导体生产商、用户和中间商索取的信息显示，2021年用户芯片需求中位数较2019年增长约17，但供给并未相应增长。
　　点评：当前全球半导体芯片巨头在2022年继续开足马力，如近期英特尔公开宣布，将投资两百亿美元在美国俄亥俄州建立两座全新的芯片工厂，预计将在2025年正式投产。与此同时，各个国家地区争先恐后发布行业利好和产业规划，美国众议院即将完成一项旨在加强美国半导体行业应对海外竞争的立法，将为美国半导体行业提供近520亿美元的拨款和激励措施；欧盟委员会宣布，今年2月将出台《芯片法案》，旨在把欧盟芯片产能从目前占全球10提升到2030年的20。
　　3、自动驾驶丨新年伊始，自动驾驶领域已经开启了正面厮杀。26日，百度旗下智能汽车品牌集度宣布已完成近4亿美元的A轮融资，本轮融资由百度和战略合作伙伴吉利共同增持。融资完成后，集度将持续加快研发与量产进程，首款汽车机器人概念车将于今年4月在北京车展发布，量产产品2023年上市。
　　点评：自动驾驶技术正在搅动全球资本市场的一池春水，2022年对于中国的自动驾驶行业而言将意义非凡。2021年11月25日，北京市智能网联汽车政策先行区，正式对外发布《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理实施细则（试行）》，并向部分企业颁发国内首批自动驾驶车辆收费通知书，标志着国内自动驾驶赛道终于迎来了下半场，即商业化运营阶段。而高速干线、末端物流、矿区、港口、环卫等应用场景的自动驾驶也将正式进入商业化元年。
　　4、星链26日，国家发改委、商务部在《关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见》中提出，安全有序开放基础电信业务，支持符合条件的卫星应用企业申请卫星相关基础电信业务经营许可或与具备相关资质的企业合作。上述文件提出，允许卫星应用企业在全国范围内开展卫星移动通信业务和卫星固定通信业务。业内认为，对于现有的通信业来说，这将激发卫星通信建设的行业发展速度。
　　点评：机构认为，政策推动及市场需求的催生，卫星互联网正迎来加速产业化。据权威预测，2025年，全球卫星网络接入设备将达2亿台套，市场规模约6000亿美元。
　　5、碳中和近日，中国科学技术大学教授曾杰与电子科技大学教授夏川、中国科学院大连化学物理研究所研究员肖建平合作，将温室气体二氧化碳高效转化为高价值、高纯度的液体燃料甲酸，此成果发表在近期的国际顶级学术期刊《自然纳米技术》上。
　　点评：将温室气体二氧化碳电解转化为高价值的化学品，是二氧化碳利用的新兴技术，有望成为减少碳排放的重要手段。据介绍，这一成果有望大幅降低二氧化碳电解工艺中的产物分离成本，推动绿电驱动二氧化碳转化的产业化进程，对实现碳中和与碳达峰的战略目标具有重大意义。
　　6、碳交易24日，生态环境部新闻发言人刘友宾在2022年首场例行发布会上，通报了全国碳市场首个履约期完成情况。截至2021年12月31日，全国碳市场履约完成率99。5（按履约量计），全国碳市场第一个履约周期顺利收官。全国碳排放权交易市场是推动实现双碳目标的重要政策工具。此前，生态环境部构建了支撑全国碳市场运行的政策法规和技术规范体系，制定并发布了第一个履约周期配额分配实施方案。
　　点评：下一步，生态环境部将深入贯彻习近平生态文明思想和党中央关于碳达峰碳中和的重大战略决策，修订完善相关法规制度和技术规范，切实抓好全国碳市场建设，推动经济高质量发展。
　　7、涂料近日，国务院印发《十四五节能减排综合工作方案》。《方案》部署了十大重点工程，其中在挥发性有机物综合整治工程方面，要求推进原辅材料和产品源头替代工程，实施全过程污染物治理。以工业涂装、包装印刷等行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。深化石化化工等行业挥发性有机物污染治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个百分点、10个百分点，溶剂型胶粘剂使用量降低20。
　　点评：上述政策意味着，未来五年我国水性、粉末、高固体分等类型的工业涂料市场应用占比将大幅提升20个百分点，这个比例是非常大的。据统计，我国工业涂料中水性、粉末等低VOCs含量涂料的使用比例不足25，低于欧美等发达国家4060的水平。与此同时，上述政策也将引导涂料企业及下游工业应用企业积极开发和应用环境友好型工业涂料。政策对整个涂料行业产业升级和绿色发展起到积极的推动作用。
　　8、有色铝26日，沪铝主力合约涨幅超过2，隔夜伦敦LME期铝上涨2。1，报每吨3092美元。二级市场方面，港股、A股相关铝业股表现强势。上涨主因是，市场担忧乌克兰危机对全球主要铝生产国俄罗斯的供应会产生影响。俄铝是世界上最大的铝生产商之一，在2018年美国对该公司实施制裁后，令当时铝价急升至七年新高。
　　点评：从行业基本面看，随着国内货币政策进一步宽松，地产最黑暗的时刻已经过去，电解铝的消费增速预期也相应上调。供应端，在冬奥会和枯水期的背景下，释放的产量相对有限。有消息称，山西运城、河南地区的氧化铝企业减产要求陆续发布，市场开始关注节后氧化铝价格飙升的预期，从情绪面上推涨铝价。同时，本周海外TTF天然气价格亦大涨，英、法、德等国实时电价相比上周抬升，均进一步加深了海外铝厂的减产预期。
　　今日要闻前瞻
　　中国12月规模以上工业企业利润。苹果、麦当劳财报。美国第四季度实际GDP年化季率初值，核心PCE物价指数。美国上周首申失业金人数。美国12月耐用品订单。
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