4月29日中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，恒越基金认为会议通稿内容积极程度超出预期，重要关注点包括：
　　1。强调了防疫要兼顾对经济的影响。提到根据病毒变异和传播新特点，统筹疫情防控和经济社会发展，坚持动态清零，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。
　　2。强调经济目标不动摇。会议提到扎实稳住经济，努力实现全年经济社会发展预期目标，保持经济运行在合理区间、全力扩大国内需求，发挥有效投资的关键作用、全面加强基础设施建设。这些对引导和稳定市场预期效果显著。
　　3。后续还会有新的稳增长政策工具。除了提到加快落实已确定的政策用好各类货币政策工具，还提到抓紧谋划增量政策工具，加大相机调控力度，把握好目标导向下政策的提前量和冗余度。关于把握好目标导向下政策的提前量和冗余度，我们认为如果目标导向是强约束，而现有政策力度不足，那这句话的重心关键词就是提前量而不是冗余度，应积极看待。
　　4。地产边际再放松。继续提房住不炒，但也提到支持各地从当地实际出发完善房地产政策、支持刚性和改善性住房需求，优化商品房预售资金监管，相当于对过去地方政策松动的的支持，预计后续会有越来越多城市跟进放松。
　　5。对互联网平台经济的态度更积极。平台经济的表述是促进平台经济健康发展，完成平台经济专项整改，实施常态化监管，出台支持平台经济规范发展的具体举措。
　　后续随着上海乃至全国疫情防控形势好转，复工复产加速，叠加5月美国缩表落地，A股在政策面积极引导下预计迎来阶段性机会。建议关注对宏观经济敏感的基建、建材、化工、有色、机械设备等，以及前期调整较多但确定性强的高成长板块、基本面或将见底企稳的消费类等。
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