十四五开门红ampampquot三驾马车ampampquot

　　过去的十三五对于我国信息通信业来说是极其不寻常的5年，美国顽固推行单边主义和保护主义，导致我国信息通信业的正常发展秩序受到较大影响。但在全体通信人的共同努力下，十三五期间我国信息通信业总体保持平稳较快发展态势，主要规划目标任务按期完成，在经济社会发展中的战略性、基础性、先导性地位更加凸显。
　　十四五时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个5年，也是建设网络强国、数字中国、智慧社会的关键时期。2021年作为我国十四五的开局之年，信息通信业的发展成绩怎样，势头如何，就显得尤为关键和重要。
　　1总体情况
　　一、收入规模稳定增长，增速逐月提高，进一步夯实了发展基础，奠定了持续发展的根基，坚定了未来发展的信心。
　　2021年上半年，我国电信业务收入累计完成7533亿元，同比增长8。7，增速较一季度提高2。2，较去年同期提升5。5个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量为8045亿元，同比增长28。3，增速较一季度提高0。9，较去年同期大幅提升9个百分点。收入规模的不断巩固和提高，夯实了我国信息通信业大厦的底座，使得基于信息通信产业构建的新业态、新应用、新模式都有了坚实的经济基础。
　　二、收入结构持续优化，新兴业务是最大亮点，成为整体增长的第一引擎，行业高质量发展动力持续增强。
　　2021年上半年，三大基础电信企业完成固定数据及互联网业务收入1294亿元，同比增长12。6，增速较一季度提高3。0个百分点，在电信业务收入中占比为17。2；完成移动数据及互联网业务收入3328亿元，同比增长4。4，增速较一季度提高3。9个百分点，在电信业务收入中占比为44。2。
　　2021年上半年，三大基础电信企业深入落实国家网络强国、数字中国、智慧社会等战略，全面赋能和推进经济社会数字化转型，面向制造、能源、矿山等垂直行业和数字政府、智慧城市等重点领域，提供应用解决方案和云服务、数据中心等ICT解决方案，新兴业务成为增长第一引擎，共完成收入1145亿元，同比增长27，在电信业务收入中占比为15。2，拉动电信业务收入增长3。5。其中，云计算和大数据收入同比增速分别达到了96。7和31。3（如图1所示）。
　　图1三大基础电信企业收入结构占比
　　从结构上看，移动数据及互联网业务收入占比虽然有所下降，但依然是重要的收入来源，是行业整体收入的绝对主体。这与新冠肺炎疫情持续影响下，在线娱乐、在线教育、远程办公和远程医疗等在线需求激增，新模式、新业态、新应用的纷纷涌现高度相关，广大用户对移动互联网的依赖程度进一步加深。移动互联网流量带来的收入增长虽然受提速降费等政策影响将进一步放缓，但依然是行业稳定发展的中坚力量。这一状况将随着疫情的常态化防控而持续。
　　新兴业务对行业发展的驱动作用已经突出表现出来，这与国家全面推进网络化、数字化和智能化转型发展的战略紧密衔接。三大基础电信企业一方面在内部深入开展数字化转型，另一方面积极依托新一代信息技术，全面赋能经济社会的数字化。这是基础电信企业摆脱传统运营商定位，实现转型升级的重大历史机遇，是企业深化改革、创新发展的关键之举和必然要求。新兴业务正迎来蓬勃发展的机遇。
　　三、用户规模快速增加，5G、千兆和蜂窝物联网成为行业用户的三叉戟，齐头并进，高速增长。
　　收入与用户是信息通信业两大底座。用户规模的不断增长和累积，夯实了我国信息通信业大厦的底座，使得基于信息通信产业构建的新业态、新应用、新模式都有了坚实用户的基础。有用户才有市场，才有发展。
　　截至2021年6月底，三大基础电信企业的移动电话用户总数达16。14亿，比上年末净增1985万。其中，5G手机终端连接数达3。65亿，比上年末净增1。66亿，5G用户渗透率达到22。6（如图2所示）。
　　图2三大基础电信企业的移动电话用户总数及5G用户数
　　固定互联网宽带接入用户数达5。1亿，比上年末净增2606万。其中，100Mbits及以上接入速率用户达4。66亿户，占总用户数的91。5；1000Mbits及以上接入速率用户达1423万户，比上年末净增783万户；千兆用户渗透率达到2。8，是上年末1。3的两倍多。网络提速步伐加快，千兆宽带服务不断推进，但路还很长（如图3所示）。
　　图3固定互联网宽带接入用户数及千兆用户数对比
　　我国拥有全球最大的蜂窝物联网，终端连接数12。94亿，比上年末净增1。58亿。蜂窝物联网连接数占移动网络连接总数（包括手机用户和物联网终端）的比重达44。5，比上年末提升2。9个百分点。在数字化转型政策、新一代信息技术推动及新冠肺炎疫情等多重因素影响下，服务于公共事业的智慧终端（如智能水表、电表、气表等）应用明显加快，终端用户同比增长23。3，增势最为突出。
　　25G发展情况
　　5G始终是焦点。我国在经历2G落后、3G追赶、4G同步的艰难历程后，终于在5G时代实现局部领先。2019年是我国5G商用元年，2020年我国提出加快推进新型基础设施建设，其中5G是首要，也是重点。加快5G网络布局建设，推动5G应用融合创新，推进5G产业快速发展，为千行百业数字化转型注入新动能，既是贯彻落实国家重大战略的关键要求，也是数字经济发展以及数字政府、数字社会和智慧城市建设的重要保障，对经济社会实现高质量发展具有重要意义。
　　截至2021年6月底，我国移动电话基站总数达948万。其中，4G基站584万座，占比61。6；5G基站96。1万座，其中16月新建19万座，我国已建成全球最大的5G独立组网网络，推动共建共享5G基站47。8万座。基于持续提升的5G网络支撑能力，三大基础电信企业5G套餐用户总数即将破5亿（目前4。93亿）。如表1所示，中国电信移动用户数累计3。6249亿，其中5G套餐用户累计达到1。3115亿户。中国移动移动用户总数达到9。45506亿，其中5G套餐用户累计达到2。50695亿户，4G用户数累计达到7。98848亿。中国联通移动用户累计3。10亿户，其中5G套餐用户累计达到1。1333亿户。
　　表12021年6月三大运营商用户数据
　　可见，中国移动无论是移动用户数还是5G套餐用户数都遥遥领先，几乎是电信、联通之和，电信、联通5G套餐用户数相当。但电信、联通5G渗透率是强项，中国联通后来居上，5G渗透率达到36。45；渗透率最低的中国移动也达到26。5，第一次退居次席的中国电信5G渗透率始终维持在36。18的高位。
　　5G的三驾马车基站、用户、应用，目前唯5G应用尚需大力提振，这也是信息通信业今后努力的重点方向。2021年《政府工作报告》提出要加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景。我国十四五规划纲要提出要构建基于5G的应用场景和产业生态。2021年7月5日，国家十部门联合印发《5G应用扬帆行动计划（20212023年）》（以下简称《行动计划》），提出到2023年5G个人用户普及率超过40，用户数超过5。6亿；5G网络覆盖水平不断提升，每万人拥有5G基站数超过18座，建成超过3000个5G行业虚拟专网；5G物联网终端用户数年均增长率超200。
　　按照《行动计划》的目标，未来两年半的时间要新增156万座5G基站，这是对三大基础电信企业的重大考验。资金是5G基站建设的关键问题之一，整个行业需要创新5G建设投融资模式，重新审视实施多年的提速降费战略，寻求短期需求与长期可持续发展间的平衡。
　　当然，更重要的还是应用。5G行业应用逐步落地，5G工业互联网项目分布在矿山、港口、钢铁、汽车等多个行业，形成一批较为成熟的解决方案。5G应用赋能千行百业的态势十分明显，但5G应用生态还跟不上网络部署和用户数量发展的步伐。政府与业界需持续加大5G的宣传推广，让更多行业了解5G的巨大价值，积极寻找行业痛点与5G结合的突破口，研究探索行业合作共赢的全新商业模式。
　　比如中国电信发布了业界首个运营商5G融合应用开放实验室，推动5G应用规模化是中国电信战略上的重大布局。中国联通着力打造5G云网一体数字化赋能平台，持续推动产业融合创新发展。中国移动则全面实施5G计划，推动信息服务融入百业、服务大众。
　　3千兆光网发展情况
　　固定宽带进入全光时代，千兆光网千兆光网成为行业市场的新赛点。三大基础电信企业通过持续加大光纤投资、优化宽带品质、完善农村普遍服务覆盖等措施，形成了固网收入持续增长的完整体系。截至2021年6月底，三大基础电信企业固定互联网宽带接入用户总数超过5亿。其中，1000Mbits及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达1423万户，占比和渗透率都比较低，但可喜的是在本年净增固宽用户中，千兆用户占比达到30。1。
　　千兆光网成为新一轮固网市场竞争的焦点。在固网宽带市场上，中国移动自2018年开始便坐稳了市场第一的宝座，并以一骑绝尘的态势领跑。2021年6月，中国移动固网宽带用户净增260。2万户，累计达到2。25599亿户，市场份额达到46；中国电信净增106万户，累计达到1。6421亿户，市场份额达35；中国联通净增63。2万户，累计达9012。3万户，市场份额19（如图4所示）。
　　图4三大运营商累计固网宽带用户数
　　我国固网宽带网络加速建设，百兆宽带渗透率超过90，加速向千兆宽带接入能力普及。如图5所示，截至2021年6月底，全国互联网宽带接入端口达9。82亿个，比上年末净增3563万个。其中，光纤接入（FTTHO）端口达到9。18亿个，比上年末净增3790万个，占比由上年末的93提升到93。5；万兆无源光网络（10GPON）端口也进入快速建设期。光缆线路总长度稳步增加，达到5352万千米，比上年末净增182。8万千米。其中接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为63。5、34。4和2。1。接入网光缆比上年末净增192。8万千米，占比同比提高2个百分点，推动光纤网络进一步优化升级。
　　图5全国互联网宽带接入端口数
　　2021年3月，工信部印发《双千兆网络协同发展行动计划（20212023年）》，提出到2021年底，千兆光纤网络具备覆盖2亿户家庭的能力，10GPON及以上端口规模超过500万个，千兆宽带用户突破1000万户，建成20个以上千兆城市。4月7日，国务院常务会议要求，开展千兆光网升级和入户改造，推动城市基本具备固定和移动千兆到户能力，今年实现千兆光网覆盖家庭超过2亿户，到2023年底，千兆光网具备覆盖4亿户家庭的能力，千兆光网用户突破3000万户。当前，固网宽带网络正从用得上向用得起用得好转型，但面对庞大的用户基数和较低的渗透率，千兆光网用户普及任重而道远，需要坚定不移地推进融合发展，加快培养用户使用习惯，增强用户黏性，提升千兆光网的渗透率。
　　综上所述，2021年上半年，我国信息通信业坚持创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，以网络强国、数字中国、智慧社会建设为统领，以国家十四五规划纲要为指引，持续推动5G网络深度覆盖，加快数据中心、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，深入推动新一代信息技术与经济社会千行百业深度融合应用，全面赋能经济社会数字化转型发展，为2021年全年乃至整个十四五期间实现可持续高质量发展开了好局、起了好步，顺利实现了开门红！
　　作者：广东省电信规划设计院有限公司姜玉泉
　　责编版式：范范
　　校对：舒文琼
　　审核：申晴
　　监制：刘启诚