转债申购依旧火热,3月5日,中信银行400亿元可转债的发行结果揭晓。公告显示,中信转债网下有效申购总额高达56。96万亿元,有效申购倍数5497倍,刷新A股可转债最火爆申购纪录。 3月4日晚,中信银行发布公告,称其400亿元A股可转换公司债券网上和网下申购工作结束,发行价格为100元张(1000元手)。中信银行本次可转债发行规模是可转债市场中单只发行规模最大的,与2010年中国银行可转债发行规模同等。 从发行结果上来看,中信银行原有限售条件A股普通股股东中国烟草总公司有效认购25。21亿元,占本次发行总量的6。30,配售比例为100;原无限售条件A股普通股股东认购270。3亿元,约占本次发行总量的67。58,配售比例为100。 网上申购方面,向一般社会公众投资者发行的中信转债为8644。7万元(86447手),占发行总量的0。22,网上中签率为0。01819;网下机构投资者配售方面,有效申购数量为56。96万亿元(569。64亿手),最终配售为103。62亿元(1036。24手),占本次发行总量的25。91,配售比例为0。01819,申购倍数达5497倍。 不论从网上中签率还是网下配售比例,中信银行可转债的火热程度超过了此前的平安银行可转债,更是打破了当时高达1400倍的史无前例的认购倍数。 根据募集材料,中信银行本期可转债评级为AAA,期限为6年,第一年票面利率为0。3,之后逐年递增至第六年的4。募集说明书还显示,本次发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。中信银行2018年三季度报显示,截至2018年9月末,中信银行核心一级资本充足率8。65,比2017年末上升0。16个百分点,距离监管大限仅0。15个百分点。