水泥行业形势若干预测与思考

　　一、笔者综合分析认为，2020年我国熟料消费量16。12亿吨大概率是高峰值。熟料产量决定了水泥碳排放总量，因此，2020年我国水泥行业碳排放大概率也是峰值，拐点出现在疫情的第一年也许出乎多数人预料。
　　据笔者综合统计，1978年以来我国人均累计水泥消费量为32。22吨，超过主要国家1950年以来人均累计水泥消费量，居全球第一。2010年以来，我国人均年水泥消费量高达1。66吨年左右，远远超过欧美日同期及当前年人均220500公斤水泥和高峰时期的消费水平。
　　20122021年我国水泥平均年产量23。41亿吨，高位平台期已有10年，较高的人均水泥消费很难维持，水泥需求步入下行周期难以避免。应当指出的是，中国建材规划研究院开展了具有前瞻性的相关研究工作。2009年，该院有关研究报告结论预测我国水泥消费峰值将于2020年2022年产生。
　　二、2021年水泥及商品混凝土市场需求明显疲软。如湖南省商品混凝土产能最大的南方新材料公司产销量比往年下降20，海螺、南方（湖南区域）熟料产能占全省超过55，2020年水泥产量同比下降17左右。11、12月份是传统的销售旺季，但很多企业因满库停机，市场需求下滑幅度远超出预期。经与业内人士反复测算汇总，2021年某省水泥实际产量比上年至少下降10（有关统计数据是下降5）。从一季度运行情况研判，2022年水泥产量大概率将较大幅度下降。
　　三、全国碳市场扩容在即，钢铁、水泥行业纳入全国碳市场为期不远，且大概率会采用行业基准线法核定配额。通过经济及市场化手段推动碳减排，将对我国水泥工业发展与运行产生重大而深远影响，水泥企业需提前布局。
　　据专业人士预测，未来我国碳价将持续上涨，10年内将涨至约200元吨。2021年欧盟碳价最高接近100欧元吨（折合人民币约760元吨），最高涨幅达167。今年以来，全球能源及碳价剧烈波动，目前欧盟、英国、中国碳价分别为77欧元、88欧元、57元人民币吨左右。
　　今后我国碳价上涨预期较强，碳排放成本将持续增加或较大幅度增加，随着水泥纳入全国碳交易市场，未来水泥整体价格依然会保持平稳上涨的趋势。水泥产业面临严峻的降碳形势，压力与机遇并存。充分抓住碳市场机遇，尽早谋划碳资产管理、运营（评估碳资产现状、平衡碳配额、挖潜潜力、布局碳金融）等，积极参与碳（核算核查、监测）标准制定，赢得先机。通过强化消费侧及建筑工程应用主体责任，推动碳减排与发展低碳建筑的有关细化政策将陆续出台，如将低碳产品列入有关标准及招投标条款，将有力促进调整消费结构与采用低碳水泥产品。减少单位混凝土及水泥中熟料用量是发展趋势，发展低碳建筑、推广高性能砼、大掺量应用混合材与提高建筑物寿命方向一致。
　　四、综合分析认为，今后跨地级市的水泥产能置换项目很难实施，跨省置换更难操作，主要障碍是能耗及排污指标不能随产能指标转移及能耗双控约束，且排污指标实行严格的减量替代政策。我国实行严格的能耗双控政策，目前双控指标是指能源（煤炭）消耗总量及单位GDP能耗，今后过渡到控制碳排放总量和单位GDP碳排放两项指标。如某省部分市州十四五期间能耗总增量控制指标不超过25万吨标煤。近几年湖南南方（现中南）水泥抓住了机遇，实施了韶峰南方日产8000吨等4个水泥产能置换升级项目，对提升区域公司综合竞争优势与技术水平将发挥很大作用。
　　五、水泥产能过剩矛盾依旧突出，行业稳定运行的基础并不牢固。今年一季度受国际能源价格剧烈波动影响，煤炭价格大幅上涨，业内预测2022年湖南省水泥用煤到岸价将在11002000元吨波动。2023年，煤价同比将有一定幅度回落，但与2021年上半年前比较，仍将处于高位。尽管水泥市场需求明显下滑，限电也会大幅减少。但国内出台了一系列稳增长政策措施，加上错峰生产常态化，主动收缩供给，加上煤炭等成本端制约。预计2022年、2023年水泥及熟料价格同比难以大幅下跌，不同季节会有波动，甚至会岀现价格战，但整体价格仍将在相对高位运行。预计跨区域及跨省熟料销售量将大幅增如，拥有水运码头或码头中转库或与其距离较近的干法线更具有竞争优势。
　　2021年建材行业规上企业利润总额237亿元，在湖南省大类行业中居第一位。水泥行业作岀了重要贡献，得益于南方、海螺、红狮、华新水泥等龙头企业的引领与表率作用，行业协会强化了组织协调与自律工作，有效实施了错峰限产等措施，所有干法线均严格执行了错峰停窑时间安排。
　　六、大力推动水泥工业节能降碳智能技术改造。尽管近期化石能源价格大幅上涨，但弃煤的目标与方向绝不可能动摇。法国、英国、美国已承诺分别将在2021年、2025年、2035年前关闭所有燃煤电厂。先立后破是加快新能源立起，煤终归要破（弃）。
　　我国2025年、2030年、2060年目标，非化石能源占一次能源消费比重分别达到20、25、80以上；2025年目标，非化石能源发电量比重达到39左右，单位GDP下降13。5。控煤、替煤、减煤、全面弃煤和发展可再生能源的任务非常紧迫。中国建筑材料联合会创新组织了全国建材行业首批重大科技攻关揭榜挂帅项目，以及正在牵头编制一批建材领域碳达峰碳中和行业标准，将对推进行业技术进步与节能降碳发挥重大作用。有关水泥燃煤及熟料替代（如绿氢煅烧水泥熟料技术）和低碳熟料烧成等重大技术攻关项目值得期待。日前全国电网排放因子由0。6101tCOMWh调整为0。5810tCOMWh，水泥能效达到标杆水平（吨熟料综合能耗100kg标煤）的任务艰巨。需加快推广光伏发电等新能源，率先推进用电绿色化，大幅提升水泥行业节能降碳与原燃料替代和固废综合利用技术水平，建立统一的高耗能行业阶梯电价制度。
　　七、大力推动水泥工业补链延链强链，以及水泥（砂石、商品混凝土、装配式建筑构件及制品、管桩、新型建材、新能源、新材料、数智物流）全产业链一体化及绿色建材园区集聚发展。水泥链延伸与下游产业融合发展空间很大，极有利于工程质量和发展低碳节能建筑，且综合税赋下降约20，也是水泥工业做大做强的主要途径。水泥生产与使用属不同行业，较难确定工程质量问题的责任者，相互之间矛盾和工程质量问题日益凸显。大力发展差异化水泥产品及其质量适用性提升，推行团标及领跑者企标，加快推动向生产服务型转型，建立产品质量追溯体系，坚决取缔非法散改包加工销售行为。
　　推进水泥及砂石矿山规模化绿色化，重点在生态修复、土地复垦和关停矿山综合治理等。建议完善资源价款的分批缴付及关闭矿山补偿机制，试点净矿出让模式等。
　　八、面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，外部环境更趋复杂和不确定性。住房城乡建设部《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》（建科〔2021〕63号）文件政策要求严格控制大规模拆除、增建和搬迁，对减少碳排放是重要措施，当然对水泥需求也有影响。水泥行业下行压力正在逐步加大，叠加疫情影响，预测2022年我国水泥实际产量将下降5左右，2023年将继续下降但下滑幅度会收窄。
　　水泥业稳定运行与健康发展，行业自律与错峰限产是最重要手段，也是稳增长稳运行稳效益的关键。需强化建材（水泥）行业协会及龙头企业的引领与协调作用，展现更大智慧与担当。
　　作者：丁美荣湖南省硅酸盐学会（省建材工业协会）
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