先说结论，9月仍然是震荡格局，如果错过了去年的大白马，最近的盐湖提锂、工业母机，在震荡格局中操作要心里清楚，9月不要错过这两个方向，一个是元素周期表之工业上游矿、材料，一个是光伏革命技术HJT、HIT（异质结电池）技术。
　　一、元素周期表
　　1。逻辑。由宏观政策决定。9月美国不会taper，国内CPI下沉，PPI飘高，PMI摸线，消费无力走量，成本没法摊薄，出厂价高企，两头难。资金没处钻，就会流入上游原材料。每当这时候来，会有宏观调控政策，但是政策出台前，会热炒元素周期表上的各种矿，原料价格此时会快速涨价。
　　2。推荐工业上游原材料，金属铟：锌业股份，锂电材料：当升科技，锂电回收材料：格林美，焦炭与氢气：美锦能源，还有部分化工材料。
　　一、光伏革新技术
　　1。逻辑。光伏革新技术主要两个革命性技术，第一个是210大硅片技术，更大更薄，用硅少、成本低，效率高。第二个是HJT、HIT（异质结电池）技术。HIT或者叫HJT，因为叫法区别，实际一样。HJT、HIT属于半导体PN结中的异质结电池。可以理解为把光转化为电的装置。2015年铝背场（BSF），进化到PERC技术，由19进化到21。5就是革命性飞跃，PERC技术无论怎么搞，无法突破22。2020年，进化到HJT、HIT，由21。5进化到实验室的26，2021年量产能达到24。过去的2。5个点的提升都是革命性的，本轮革新至少提高2。5个点，因此前途无限。
　　2。推荐。大硅片这个方向中环股份、爱旭股份都不错。HJT、HIT的迈为股份、捷佳伟创、金辰股份，更推荐迈为股份，金辰股份也有一定空间，捷佳伟创估值略高。

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