林洋能源（601222）
　　2021H1扣非业绩同比增长1。3，业务结构优化提升利润率水平。公司发布2021年半年报，上半年实现营收27。09亿元（同比8。2）、扣非归母净利润5。21亿元（同比1。3），收入增速下滑主要系海外电表及光伏EPC收入下降所致。受益于高毛利率光伏运营业务收入占比提升，公司2021H1毛利率及净利率水平分别可达37。05和20。11，分别同比提升1。28和1。47个pct。
　　储备光伏项目充裕保障成长，坐拥5GW整县分布式光伏潜力空间。公司2021H1实现光伏运营收入7。61亿元（同比2。7）、发电量10。16亿千瓦时（同比5。8），现在手并网运营规模已超1。6GW、在建规模0。6GW和储备平价项目超6GW（其中已备案项目超2GW），成长空间广阔。此外公司加速布局中东部地区就整县屋顶分布式光伏项目，每县平均潜在开发规模达300MW，总计开发潜力规模可达5GW。
　　多方合作布局储能赛道，储备储能项目资源已超过1。2GWh。公司一方面与华为签署合作框架协议，打造磷酸铁锂储能专用电池的储能系统解决方案的储备；另一方面与亿纬锂能合资建设10GWh的储能电池项目，该项目现已开工。储能电芯和系统集成方面的技术、项目储备亦强化公司在储能领域竞争力，现已与国网南通和安徽省蚌埠五河县政府等签订运营合作协议，储备储能项目资源已超过1。2GWh。
　　盈利预测及投资建议：储能光伏综合服务商，维持买入评级。预计公司20212023年EPS分别为0。740。941。17元股，对应最新PE值分别为17。8714。0311。27x。公司加速光伏储能双产业布局，新轮景气周期开启。综合可比公司估值和业绩增速，我们给予2021年20倍PE估值，对应合理价值14。75元股，维持买入评级。
　　风险提示。光伏平价进展不及预期；光伏项目建设进度不及预期；EPC业务订单获取不及预期；智能电表海外业务扩张受阻
　　研究员：广发证券郭鹏，陈子坤，许洁，李蒙

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