8月23日财通早知道

　　今日看盘
　　热点聚焦
　　财政部数据显示，17月累计，全国一般公共预算收入137716亿元，同比增长20。印花税2630亿元，增长37。其中，证券交易印花税1664亿元，增长41。8。全国一般公共预算支出137928亿元，增长3。3。
　　市场监管总局成立碳达峰碳中和工作领导小组，下一步将充分发挥计量、标准、认证认可、价监竞争、特种设备等多项监管职能作用，按照职责开展碳达峰、碳中和有关工作，为如期实现碳达峰、碳中和目标提供重要支撑和保障。
　　农业农村部表示，今年夏粮产量2916亿斤，比上年增产59。3亿斤，再创历史新高。秋粮长势良好。生猪产能完全恢复，7月末全国能繁母猪和生猪存栏量分别恢复到2017年年末的101。6、100。2，提前半年实现恢复目标。
　　最新行情解读
　　未来随着无风险利率与风险评价的下降以及风险偏好的回升，股市场上行仍然值得期待。由于风险评价的下降与风险偏好的回升，下一阶段投资风格的重点或不在大盘蓝筹，而在中盘蓝筹，重点在于科技成长，包括新能源、电子和国防科技。市场风险偏好提升是有限的，投资仍要聚焦有业绩的蓝筹股。
　　进入八月以来，大宗商品市场价格悉数回落；对大宗商品结构性短缺，甚至超级周期的市场预期也开始减弱，目前看，市场情绪变化可能源自全球疫情反复、渐行渐近的美联储Taper、供应减产的执行、真实需求的走弱以及种植区的天气等各种因素；但是，大宗商品基本面可能并没有太多超预期的新变化，更多的还是市场过度预期的调整。
　　板块资讯
　　航天装备
　　航空装备产业链进入快速增长期，行业发展空间广阔。我国重点航空装备在十三五阶段进入小批量生产交付阶段，在过去五年间保持平稳增长，而随着技术和生产成熟度的逐步提升，有望迎来产能增长的质变，预计在十四五阶段正式进入产能爬坡期。
　　充电桩
　　2020年，全球可公开使用的慢速和快速充电桩增加到了130万个，同比增长44。4。中国拥有压倒性的公共充电桩数量，同时在公共充电桩产业链上也有相对的优势。重型电动汽车的普及需要相匹配功率的公共充电桩，重型货运卡车的电气化现在远远落后于轻型电动汽车。这些需要发电商、配电系统运营商和超级充电运营商以及当地政府进行规划和协调，未来发展空间可观。
　　汽车整车
　　7月汽车生产、批销、零售仍受缺芯、疫情、基数影响，但库存持续去化，缺芯趋缓后的补库对行业总量是潜在利好；终端优惠缩减，原材料涨价趋缓，对行业盈利是支撑。新能源汽车加速渗透，7月新能源车的渗透率为14。5，乘用车渗透率高达16。5，环比增加2。3pct，同比增加11。2pct，加速渗透。
　　数据来源：wind，为中证其他主题指数单日净流入额，截至2021。8。19，历史数据仅供参考，不对未来表现构成任何保证。
　　主力资金流入榜
　　Top1汽车
　　近日，国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、公安部、交通运输部联合发布《汽车数据安全管理若干规定（试行）》，自2021年10月1日起施行。《规定》倡导，汽车数据处理者在开展汽车数据处理活动中坚持车内处理、默认不收集、精度范围适用、脱敏处理等数据处理原则，减少对汽车数据的无序收集和违规滥用。
　　Top2电子
　　据近期各个晶圆厂的业绩交流会情况，各晶圆厂二季度产能利用率和晶圆出货量均位于高位，且普遍预计缺货至少持续到2022年。当前芯片供应紧缺叠加国产替代的大逻辑并未改变，相关芯片设计、设备和材料厂商处在绝佳的发展环境中。消费电子在下半年进入传统旺季，各品牌客户陆续将发布搭载新技术的产品，建议关注消费电子产品技术迭代升级带来的结构性机会。
　　Top3通信
　　中报预告看，受5G建设进度提速，主设备商及光通信厂商净利润均有大幅增长。此外，IDC、物联网等多家厂商业绩强劲增长。短期形势下看，5G的建设进度有望进一步明确，云计算、车联网等热门板块持续上升。中长期形势下，世界经济开始复苏，在5G业绩上行周期的背景下，整个通信行业在未来几年或将处于增速快车道。
　　数据来源：wind，为申银万国一级行业指数单日净流入额，截至2021。8。19，历史数据仅供参考，不对未来表现构成任何保证。
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