12月7日股市内参

　　一、投资资讯
　　1、高超音速武器成军备竞赛焦点、热障涂层技术成关键
　　据报道，美国空军部长肯德尔近期对媒体表示，美国和中国正进行军备竞赛，以研发最致命的高超音速武器，中国一直非常积极地推进。近年来，美国陆海空三军竞相研发并列装高超音速武器，美国陆军的远程高超音速武器（LRHW）项目第一批导弹预计明年交付，美国空军的空射快速响应武器（ARRW）计划明年量产。美国宇航局与洛马公司合作研发的静音超音速飞机X59也将在明年首飞。俄罗斯总统普京上月在电视直播中称，俄罗斯近期将获得飞行速度超过9马赫的新型高超音速武器。
　　分析认为，高超音速技术是一种能改变全球军事力量平衡的关键技术，中美俄等国家都在加紧研发。由于超音速武器长时间以较高马赫数飞行，空气摩擦会在表面形成超高温导致热障进而影响飞行器稳定，在高温合金表面制备一层极薄的热障涂层（TBCs）成为超音速武器技术的关键之一，发展潜力巨大。上月过会科创板的军工隐身材料第一股华秦科技也将热障材料作为核心技术之一，相关产品正在预研试制。
　　新劲刚（300629）子公司康泰威在X型号飞行器上应用的热障涂层产品已定型量产并产生了收入；
　　东方锆业（002167）稳定氧化锆已成功应用于航空发动机热障涂层。
　　2、锂电负极产量连续3个月环比下滑、供需关系进一步趋紧
　　据隆众资讯，2021年11月国内负极产量5。85万，环比下跌2。7，同比上涨24。2。911月，国内负极产量分别为6。4万吨、6万吨、5。9万吨，环比分别下跌7。8、下跌6。1、下跌2。5，同比分别上涨68。2、上涨58、上涨24。2。负极产量连续3个月环比下滑，且同比增速放缓，石墨化紧缺持续验证。
　　目前内蒙地区乌兰察布目前所有的石墨化项目不再审批和报备，明年13月冬奥会期间华北地区限电力度有望进一步加大。四川地方的项目进展低预期，预计在2022年三季度或者四季度才能陆续投产，其他新的石墨化选址地区像贵州和新疆等，已投产企业进展顺利，新的项目审批周期拉长。目前厢式炉报价2。12。2万元吨，坩埚报价2。42。5万元吨，石墨化市场均价2。42。6万元吨。以中端负极材料成本计算，其成本占比已超60，11月中端、高端产品单吨价格有所调涨。分析师表示，从成本端和供需角度看，此轮负极涨价并不是终点，后续有望进一步调涨。关注一体化布局投产顺利且自供率较高的负极厂商，及具备石墨化新工艺（厢式、连续式）厂商。
　　中科电气（300035）明年形成石墨化产能9。5万吨，具备厢式炉技术。
　　璞泰来（603659）现有石墨化产能6。5万吨，明年有望新增5万吨，具备厢式炉技术。
　　3、我国将实施好扩内需战略、家电行业需求有望改善
　　12月6日会议强调，明年经济工作要稳字当头、稳中求进。要实施好扩大内需战略，促进消费持续恢复，积极扩大有效投资，增强发展内生动力；推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环。
　　国泰君安蔡雯娟表示，房地产政策有望持续边际性宽松，监管层托而不举的政策方向不会改变。未来随着房地产行业合理融资需求进一步得到满足，刚需性房产需求将得到保障，厨电、白电等地产后周期板块需求有望改善。此外，大宗商品等原材料价格持续回调，家电板块利润率也将提升。
　　苏泊尔（002032）是厨房小家电龙头，产品品类扩展与销售渠道扩展同步推进；
　　老板电器（002508）是高端厨电龙头企业，具备较强的生产、研发及品牌实力。
　　4、部分稀土氧化物品种价格上涨、行业整合或将提速
　　百川盈孚数据显示，12月6日，国内部分稀土氧化物品种价格上涨。其中，氧化镨钕、氧化钬较12月3日上涨0。5万元、1万元吨，报价分别为85。75万元、85。75万元吨。
　　同日，中国物流集团正式成立，此前有关部委发言人点名物流和稀土两个行业的专业化整合，稀土领域的整合或有望提速。国信证券认为，新能源车、风电、工业机器人等领域的快速发展，以及稀土永磁电机在工业电机、变频空调、节能电梯等领域内渗透率的提升，都将带动稀土需求大幅提升。近期新能源车产销量持续超预期，带动稀土消费全面爆发，机构预计2025年电动汽车领域氧化镨钕的消费量将超过5万吨。
　　公司方面，广晟有色（600259）为广东省稀土龙头；厦门钨业（600549）拥有较多稀土储量。
　　5、工信部加强汽车雷达无线电管理、助力汽车智能化
　　工信部近日印发《汽车雷达无线电管理暂行规定》，规定了汽车雷达使用频率（7679GHz频段）、主要使用场景，明确了一系列射频技术要求。自该规定2022年3月1日正式实施起，不再受理和审批24。2526。65GHz频段汽车雷达的无线电发射设备型号核准申请。
　　汽车雷达是汽车电动化、网联化、智能化必不可少的传感器之一。华安证券认为，汽车雷达迎来从24GHz向77GHz演进的技术升级，当前77GHz车载雷达的价格约为24GHz产品1。8倍，技术升级带来了雷达在下游自动驾驶市场价值量的提升，将加速上游相关产业链的成熟。
　　雷科防务（002413）的77GHz车载高精度毫米波雷达已与相关汽车厂商签订定点合作协议；
　　德赛西威（002920）的77GHz毫米波雷达已量产并获得自主品牌车企订单。
　　6、元宇宙不可或缺、中国电信招标虚拟人制作项目
　　据报道，近日，中国电信全资控股子公司天翼爱音乐文化科技发布《2021年元宇宙虚拟人定制及内容制作项目比选公告》，项目资金已落实，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在参选人参选。根据公告，采购内容为元宇宙虚拟数字人制作。资料显示，天翼爱音乐文化科技有限公司独家运营中国电信音乐内容相关的产品、平台及服务，用户已经超过2亿。
　　作为任何人进入虚拟世界的必要化身、智能化趋势下的新一代人机交互平台，虚拟人是元宇宙的重要组成部分。机构指出，虚拟人在新闻媒体、电商直播、教育、文旅等领域中的应用方兴未艾。海外巨头聚焦于虚拟人的基础建设，国内领先企业更侧重AI技术的开发与内容应用，随着技术不断进步，未来有望涌现更多应用消费场景。
　　网达软件（603189）在移动互联网音视频开发领域具有突出的领先优势，与旗下时未科技合作开发虚拟数字人业务，相关方案已有落地项目，中国电信是公司重要客户。
　　方直科技（300235）在虚拟数字人方向已开展多年技术研究，并申请多项相关发明专利，与中国电信有合作。
　　7、组建中国稀土集团基本确认、加强全球主导地位
　　今日（12月6日），有报道称，中国已批准成立世界最大的稀土公司。此举旨在保持其作为稀土全球供应链中的主导地位，该稀土新公司将被命名为中国稀土集团，最快将于本月在江西省成立。赣州稀土集团相关人士表示，组建中国稀土集团的消息属实，赣州稀土集团为组建单位之一。
　　五矿稀土今年9月曾发布公告称，中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。分析人士指出，一旦中国重组稀土企业成功，那么重组后的巨头将拥有中国每年70重稀土、40轻稀土的开采量，有望成为全球霸主级的稀土巨头，保持在稀土全球供应链中的主导地位。
　　A股相关概念股主要有五矿稀土（000831）、中国铝业（601600）等。
　　8、华为鸿蒙明年正式出海、将成全球第三大操作系统
　　据报道，华为中东欧、北欧和加拿大消费者业务总裁DerekYu近日表示，鸿蒙系统HarmonyOS明年将登陆欧洲。
　　点评：鸿蒙系统推出不到半年用户已超过1。5亿。华为鸿蒙此次出海，用户量有望暴增，将成为继安卓、iOS之后的全球第三大系统。
　　A股相关概念股主要有先进数通（300541）、诚迈科技（300598）、润和软件（300339）等。
　　二、公司资讯
　　1、生益电子：公司汽车电子产品订单占比逐步提升
　　生益电子（688183）接受机构调研时表示，公司印制电路板产品定位于中高端应用市场，具有高精度、高密度和高可靠性等特点，按照最终产品应用领域划分主要包括通信设备、网络设备、计算机服务器、汽车电子、消费电子、工控医疗及其他等。之前受产能限制影响，公司产品主要集中在通信、网络等应用领域，近年来，公司不断调整优化产品结构，增加了在服务器、汽车电子等领域的订单。公司的汽车电子产品主要聚焦在新能源、舒适驾驶、汽车雷达、数据处理等方面的高端产品，公司通过多年的技术创新和市场开拓，汽车电子产品目前已与国内外多家客户合作并形成供货关系，产品订单占比逐步提升中。
　　产能方面，吉安生益一期分两个阶段投入，第一阶段已经于今年第三季度达到设计产能，现在月均产能约为3。7万平方米。第二阶段正在实施过程中，预计明年上半年达到设计产能。东城工厂四期5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目是公司在目前已掌握的核心技术之上进行的产能扩建与升级，有助于公司进一步做大、做强主营业务，巩固和提升市场地位，增强整体竞争力公司，四期项目于2020年9月份正式动工，项目建设期2年，目前正在有序建设中，预计2022年第四季度试生产。
　　2、亚钾国际：老挝钾肥搭乘中老铁路首发列车运回国
　　据亚钾国际（000893）官微消息，12月3日16时45分中老两国元首下达指令，中老铁路正式开通运营，公司产自老挝的钾肥搭乘中老铁路首发国际货物列车直通回国。公司在互动平台表示，中老铁路为公司钾肥产品运输至国内市场提供了一种新的便捷高效的物流方式，特别有利于将钾肥产品运输至云贵川钾肥需求量旺盛地区。中老铁路的开通使公司能够建立起更完善的陆运、海运、铁路运输的物流运输体系，有利于公司钾肥销售和生产物资采购。公司拥有老挝钾盐矿100万吨年产能，年底将实现满产，公司计划在未来35年内形成300万吨以上的钾肥产能，迈入国际一流钾肥供应商行列。
　　三、公司公告
　　金力永磁（300748）收到日本电产车载事业本部的《定点通知书》，公司成为其稀土永磁材料供应商。
　　健康元（600380）拟回购3亿至6亿元，回购价格不超过15元股。
　　广州发展（600098）子公司新能源公司近日与禄劝县政府签署协议，将投建风光储一体化发电基地项目（按200MW集中式风力发电、1000MW集中式光伏发电、800MW分布式光伏发电规模）约85亿元。
　　天际股份（002759）子公司新泰材料与江苏常熟新材料产业园、江苏瑞泰新材签订投资意向书，约定投资年产30000吨六氟磷酸锂及氟化锂、氯化钙等锂盐材料的生产销售项目，预计总投资30亿元。
　　川发龙蟒（002312）与潜江市泽口街道办事处签订《工业项目投资框架协议》，拟在潜江市建设10万吨年新能源材料前驱体磷酸铁项目，计划于2023年年底建成投产。
　　和顺电气（300141）拟收购枣庄乐叶绿晓电力100股权，后者拥有并运营装机容量为10MW的光伏电站一座。公司收购完成后，将实现对新能源行业进一步规模化布局，推动实现战略转型。
　　奥特维（688516）中标合肥协鑫集成新能源科技有限公司全自动焊接机、无损激光划片机的招标项目，中标金额约1。2亿元。
　　光洋股份（002708）被蜂巢传动选定为离合器滑套产品的开发合作供应商。此次定点产品主要应用于长城汽车DHT项目，是长城汽车自主研发出来的一套双电机高效混联的混动系统，后续有望匹配魏和哈弗等混动车型。
　　坤彩科技（603826）子公司正太新材料2021年建成首期年产20万吨二氧化钛项目，拟启动投建新增年产60万吨二氧化钛项目，预计总投资30亿元，建设内容为新增年产60万吨二氧化钛、60万吨氧化铁。
　　伟隆股份（002871）近日通过了沙特阿美石油公司的供应商审核，过审主要产品为消防阀门，包括闸阀、止回阀、蝶阀、操纵管等。目前未签订正式供应合同。
　　蓝思科技（300433）与凯盛科技集团在新能源新材料领域战略合作。
　　华铁应急（603300）拟3。43亿元收购浙江吉通49股权。
　　粤电力（000539）阳江沙扒海上风电项目投产。
　　亿利洁能（600277）三峡能源子公司拟18。1亿元受让11。17股份。
　　振华股份（603067）拟收购厦门首能科技51股权，后者拥有锂离子电池用电解液产能。
　　双良节能（600481）全资子公司双良硅材料（包头）有限公司签订三项长单销售合同。按照最新公布的单晶硅片均价测算，预计20222024年三项销售合同金额总计121。44亿元。
　　信息发展（300469）拟向特定对象发行股票募资不超7亿元，用于北斗自由流建设项目及补充流动资金。
　　四、新股申购
　　明月镜片：申购代码301101，发行价格26。91元股，发行市盈率56。97倍。公司主营树脂原料、光学镜片等。公司预计今年净利润增长4。29至54。29。可比公司：森霸传感（300701）。
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