近期军工股走弱，作为风向标的，长城军工8月底开始放量滞胀，半年报业绩不及预期，近几日明显调整。不宜小看了军工集采，像炮弹这样成品，可替代性高，批量采集是大势所趋；另外，国企首责强军，利润注定有限。从广大投资者的角度看，军工股大部分只有偶发性热点机会，非渣男莫属。在周边形式紧张情况下，个股走势或分化，重点可关注以下几个方面：
　　1、专精特新上游原材料、元器件行业
　　这部分基本受集采影响较小，越是不可替代，下游消耗愈多，业绩越好。
　　2、船舶海洋工程行业配套
　　这个不解释，最近的船舶股大涨已有体现。
　　3、航空航天设备研制及综合维修保障
　　从航新科技、海特高新等公司的半年报看，相关业绩表现较好。
　　整个板块短线风向可关注三角防务、中兵红箭、钢研高纳等走势是否持续。

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