8月13日财经头条

　　热点聚焦
　　1、上海市人民政府印发《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区发展十四五规划》的通知：到2025年，地区生产总值在2018年基础上翻两番，年均增速达到25左右。培育形成智能新能源汽车、集成电路、高端装备制造3个千亿级产业集群，做大做强生物医药、人工智能、民用航空等先进制造业产业集群。大力发展跨境金融服务、新型国际贸易、现代航运服务、数字信息服务、科技创新服务等产业，形成一批具有影响力的功能型平台，累计认定总部机构50家左右。
　　2、针对少数网下投资者在创业板新股发行报价过程中出现改价频次多、改价幅度大、报价持续高度一致等异常情况，深交所再次联合中证协对相关9家网下投资者开展专项检查。检查对象包括6家私募基金管理人、1家基金公司、1家证券公司及1家财务公司。下一步，深交所将根据检查情况确定后续工作措施。
　　3、国家发展改革委、农业农村部近日联合印发了《十四五现代种业提升工程建设规划》。文件对十四五期间我国种业基础设施建设布局的总体思路、框架体系、重点项目等作出了全面部署安排，主要涵盖农作物种业、畜禽种业、水产种业能力提升三个方面，为加快推进种业振兴，实现种业科技自立自强、种源自主可控提供了支撑。
　　4、6月17日晚间，万洲国际公告称，本公司已于2021年6月17日向万洪建发送书面通知，免去其董事职务，并根据其与本集团订立的服务协议及雇佣合约终止其作为本集团执行董事及副总裁的服务，即时生效。据悉，万洲国际是双汇食品的母公司，今年52岁的万洪建是集团主席兼行政总裁万隆的长子。8月12日，万洲国际发公告称，万隆已辞任行政总裁。
　　国内市场
　　1、A股三大指数集体收跌，其中沪指下跌0。22，收报3524。74点；深证成指下跌0。79，收报14901。97点；创业板指走势较弱，跌幅达到1。47，收报3386。43点。两市成交额达到1。3万亿元，行业板块涨跌互现，有色金属板块强势领涨。北向资金小幅净卖出1。78亿元。
　　2、恒指收跌0。53，恒生科技指数收跌1。49。恒大概念股回吐此前涨幅，中国恒大跌超8，恒大汽车、恒大物业跌超6。OLED概念股、港口及运输股、能源股逆市走强。
　　3、7月至今，监管部门已公布13批现场检查随机抽查名单，共涉及11地证监局。具体而言，这一频率相比于今年上半年大幅增加，抽查对象涉及持牌金融机构、上市公司、债券发行人、律所和审计机构等，侧重点各有不同。
　　4、上交所将于8月16日起将中芯国际调出上证沪股通指数样本。此次调整是为保持沪股通标的和沪股通指数样本的一致性，目前中芯国际未纳入沪股通股票范围。业内人士称，目前尚无基于沪股通指数的相关基金产品，此次优化调整不影响任何正常投资交易。
　　5、宁德时代要登顶A股民企定增募资王。去年7月才成功定增募资近200亿的宁德时代，昨晚再次抛出大手笔定增方案，拟募资不超582亿元，用于投资锂电池等相关项目，其中93亿元将用于补充流动资金。582亿元的定增规模，已经超过宁德时代2020年503亿元的营业收入规模，这笔定增也将成为A股史上最大的民企定增融资额度。
　　6、消息称近期陷入流动性紧张的中国恒大获得多家银行贷款展期，资金链压力有望暂时缓解。恒大地产集团位于云南昆明两项目已停工。此外，消息称万科、碧桂园暂已退出收购恒大物业。
　　7、华尔泰首发以及王府井吸收合并首商股份事项获证监会审核通过。亨迪药业、鑫甬生物创业板首发过会，何氏眼科、凡拓数创、铜冠铜箔创业板首发8月19日上会。上交所终止科惠医疗科创板上市审核，春立医疗科创板首发8月19日上会。
　　8、在生猪养殖行业不景气的背景下，行业龙头牧原股份逆势扩张，募资进一步扩大养殖规模。8月12日，牧原股份披露公开发行可转债募集说明书，拟募资不超95。50亿元（含95。50亿元），扣除相关发行费用后将全部用于生猪养殖建设项目和生猪屠宰项目。据披露，加上另筹资金，牧原股份拟投资88。7亿元用于新增23个生猪养殖基地，新增养殖规模677万头；拟投资22。87亿元用于新建4个生猪屠宰项目，合计屠宰能力1300万头。
　　9、半导体大牛股富满电子被LED显示屏厂商蓝普视讯实名举报涉嫌滥用市场支配地位垄断相关芯片市场。蓝普视讯称，目前已经收到近100家IC受害企业的声援、9家显示屏幕企业请求参与联合诉讼。不过，富满电子方面回应称，蓝普视讯并不是公司客户，对方曾多次诋毁公司，现在要反诉他们不当竞争、侵犯公司名誉。
　　10、中国移动上半年营运收入4436亿元，同比增13。8；股东应占利润591亿元，同比增6。截至6月底，移动客户达到9。46亿户，其中5G套餐客户达到2。51亿户，净增0。86亿户。中国移动董事长杨杰表示，下半年将全面推进回归A股，如果顺利预计今年能够顺利完成。
　　11、中国电信披露A股发行结果显示，本次发行网上投资者未缴款认购金额为8578。45万元，网下投资者未缴款认购金额60。2万元。
　　12、华侨城A公告，7月份公司实现合同销售面积27。36万平方米，合同销售金额51。15亿元；17月份公司累计实现合同销售面积253。2万平方米，较上年同期增长34；合同销售金额498。53亿元，较上年同期增长12。
　　13、东方雨虹消息，华星光电印度模组一期工程，位于印度东南沿海城市安德拉邦蒂鲁伯蒂，是中建八局在印度市场的第一标，也是华星光电布局海外制造的第一步。东方雨虹凭借品牌及产品优势，助力华星光电印度模组工程项目的防水工程。该项目防水采用东方雨虹PMT3030增强型TPO产品，共计约4。5万平米。
　　14、8月12日，一则新东方转型培训父母的消息在网络流传。新东方相关负责人回应称，消息有误会。家庭教育是公司一直在做的，2008年就成立了家庭教育与指导中心，各个分校也都有家教中心部门，具体以官方通报为准。
　　15、理想汽车昨日在港交所敲钟上市，为去年7月份登陆美国资本市场后的第二次IPO。不过，理想汽车港股上市首日遭遇破发。理想汽车CEO李想表示，不排除回归A股的可能性，内部正在研讨；另外，公司正在开发新的高性能纯电平台，将会在2023年推出纯电车型。
　　16、近段时间以来，储能概念可谓风头出尽。8月份短短不到10个交易日，就有科泰电源、英维克、盛弘股份等多只个股涨逾50。有分析人士认为，储能概念本质上依然是以新能源为代表的的硬科技行情的延续和扩散。统计显示，逾百股拥有氟化工、储能、HIT电池等20多只热门硬科技题材中的4个以上题材。其中，中国宝安和格林美拥有8个题材，英威腾、北方华创、易事特、华自科技等个股均有7个题材。
　　国际市场
　　1、美东时间周四，美股三大指数小幅上涨，道指、标普又创收盘新高，截止收盘，道指微涨0。04，纳指上涨0。35，标普500指数上涨0。30。盘面上，大型科技股多数上涨，苹果、特斯拉涨超2，抗疫概念股集体上涨，航空股全线走低，热门中概股多数下跌。
　　2、美东时间周四，国际金价小幅下跌，截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价12日比前一交易日下跌1。5美元，收于每盎司1751。8美元，跌幅为0。09。国际油价下跌，截止收盘，纽约9月原油期货收跌0。16美元，跌幅0。23，报69。09美元桶；布伦特10月原油期货收跌0。13美元，跌幅0。18，报71。31美元桶。
　　3、美国2021财年迄今为止的赤字为2。54万亿美元，而2020财年的可比赤字为2。807万亿美元。美国国会预算管理办公室（CBO）预计，全年预算赤字可能维持在上个财年3。13万亿美元的水平附近。
　　4、新加坡贸易和工业部（贸工部）11日发布报告，将2021年国内生产总值（GDP）同比增幅预期从此前的46上调至67。贸工部11日还将今年第二季度GDP同比增幅从此前预估的14。3上调为14。7，将今年第一季度GDP同比增幅调整为1。5。另外，经季节性调整，第二季度新加坡经济环比收缩1。8，降幅低于此前预估的2；新加坡第一季度经济环比增幅被上调为3。3。
　　5、美国全国房地产经纪人协会报告称，美国二季度住宅价格飙升23，创下纪录最高涨幅。该协会追踪的183个大都会区中，94的地区房价中值同比上涨10以上。不过，近几个月来购房热潮已经显示出放缓的迹象。
　　6、美国7月PPI同比升7。8，再创记录新高，预期升7。3，前值升7。3；环比升1，预期升0。6，前值升1。7月核心PPI同比升6。2，预期升5。6，前值升5。6。
　　7、英国第二季度GDP初值同比增22。2，创纪录新高，预期增22。1，前值增3。6；环比增4。8，预期增4。8，前值减1。6。
　　8、美国网络安全公司NortonLifeLockInc已同意收购捷克杀毒软件开发商AvastPlc，交易价值最高达86亿美元，这笔交易将使NortonLifeLock有机会接触到业内最大的用户群之一。双方周二在一份声明中表示，Avast股东将获得现金和股票，交易总值为81亿86亿美元。
　　9、周三美股收盘后，Coupang（CPNG。US）公布了2021年第二季度财报。财报显示，CoupangQ2净营收为44。8亿美元，同比增长71；净亏损为5。19亿美元，去年同期净亏损1。02亿美元；基本和摊薄后每股亏损0。30美元，去年同期每股亏损5。81美元。公司第二季度销售成本为38。2亿美元，同比增长76；营运亏损为5。15亿美元，去年同期营运亏损9522万美元。公司第二季度活跃用户数为1702万，同比增长26；每活跃用户净营收同比增长36至263美元。
　　10、8月11日（周三）美股盘后，eBay（EBAY。US）公布了2021年二季度财报。财报公布后，该股在盘后交易中下跌超1。二季度财报显示，公司营收同比上涨14至27亿美元，不及预期的30。03亿美元；美国会计准则下，二季度净利润同比下降57至2。94亿美元，大幅不及预期的5。04亿美元，二季度每股收益为0。43美元；非美国会计准则下的净利润同比下降4至6。75亿美元，每股收益为0。99美元。
　　11、丰田汽车因零部件短缺将于8月18至27日暂停巴西工厂运营。今年以来丰田已多次因零部件短缺等问题暂停生产。
　　12、据知情人士称，美国石油巨头埃克森美孚（XOM。US）和雪佛龙（CVX。US）正寻求在新兴的可再生燃料领域扩大规模，方法是在现有设施中生产此类产品。这两家美国最大的石油公司希望不像一些炼油厂那样花费数十亿美元来重新配置操作以生产此类可持续燃料。目前，可再生燃料占美国燃料消耗的5，但随着各个行业采取措施减少整体碳排放以应对全球气候变化，可再生燃料的消费量还将继续增长。
　　13、蔚来汽车二季度总营收84。48亿元，同比增长127。2，环比增长5。8；净亏损为5。872亿元，同比收窄50。1。蔚来汽车创始人李斌透露，将通过新的品牌进入大众市场，希望能够比特斯拉价格更低，目前已建立核心团队。
　　14、爱奇艺二季度总营收为76亿元，同比增长3；净亏损14亿元，同比持平。截至6月30日，不包括试用会员，总订阅会员人数为1。052亿。
　　15、贝壳找房第二季度营业收入242亿元，同比增长20；调整后净利润16。38亿元，同比下降44。5。公司预计第三季度总净营收同比将下降约24。6到29。4。
　　16、纽约证券交易所宣布，自9月13日起，场内交易员进入交易大厅将需要完全接种新冠疫苗。
　　17、百度第二季度营收314亿元，同比增20；净亏损5。83亿元，调整后净利润53。59亿元，同比增5。百度APP6月份月活跃用户达到5。8亿。公司预计第三季度营收306亿元至335亿元。
　　金融地产
　　1、针对销售火爆的雪球型自动敲入敲出式券商收益凭证，监管部门日前发布通报，要求各证券公司持续强化风险意识，切实加强相关业务条线合规风控体系建设。监管部门将对证券公司发行此类产品的销售适当性管理和风险管理水平加大检查力度，对于风险管控不足的公司，将依法从严采取监管措施，同时对相关责任人层层追责。
　　2、记者从相关渠道获悉，银保监会已于近期下发《关于开展互联网保险乱象专项整治工作的通知》，由银保监会非银检查局牵头，消保局、财险部、人身险部、中介部等部门参加，重点整治销售误导、强制搭售、费用虚高、违规经营和用户信息泄露等突出问题。这两年针对互联网保险乱象，银保监会已出台多份文件整治。而此次行动由银保监会5大部门齐出动还是首次，规模、检查力度都是空前的，各保险机构应高度重视。
　　3、上海市人民政府印发《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区发展十四五规划》。《规划》提出，完善租购并举的住房体系。注重职住平衡，加大住房供应力度。到2025年，累计新增规划住房建筑总量约1600万平方米，累计新增各类住房约20万套。加快先租后售公租房、公共租赁住房、共有产权房、征收安置住房四位一体住房保障体系建设。创新先租后售公租房建设运营管理机制；政府、机构及企业持有的新建租赁性住房比重不低于30，优先在轨交站点周边建设租赁住房；规范长租房发展，逐步使租购住房在享受公共服务上具有同等权利；探索利用集体建设用地建设租赁住房，重视产业园区配建租赁住房。加强市场调控，建立完善房价地价联动机制。
　　4、近日，房地产市场调控持续井喷，青岛、天津、深圳等多地叫停集中土地竞拍，北京、成都、杭州等多地持续出台调控新政。接受证券时报记者采访的专家表示，当前打补丁、堵漏洞成为房地产调控的主要方向，反映出下半年房地产市场调控继续从严的取向。预计后续房地产市场调控将维持当前风格，更多瞄准房地产市场的新问题，进一步发力房地产金融风险管控。
　　5、据北京市住建委官方微信号通报，接媒体反映鸿熙华庭嘉苑、明悦湾嘉园、京贸国际公馆三项目在销售过程中存在违规问题的线索后，北京住建委立即会同通州区、大兴区住房城乡建设委通过明察暗访、线上线下相结合方式对涉及项目进行了执法检查。检查发现三项目均存在多种违规问题。针对上述问题，北京市区住建部门已向违规企业下达责令改正通知书，要求企业立即整改，并启动立案调查程序，对问题严重的鸿熙华庭嘉苑项目立即暂停网上签约。
　　产业
　　1、工信部发布《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》，明确企业应当建立健全汽车数据安全管理制度。在中国境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据应在境内存储。需要向境外提供数据的，应当通过数据出境安全评估。未经审批不得通过在线等软件升级方式新增或更新汽车自动驾驶功能。
　　2、上海印发北斗产业高质量发展三年行动计划提出，到2023年末，推动北斗时空信息产业规模达1000亿元，其中北斗高精度导航定位产业规模超过500亿元，培育100家产业链优质企业，打造5家以上上市企业。
　　3、中国信通院数据显示，7月国内手机出货量2867。6万部，同比增长28。6，环比增长11。7。其中，5G手机出货量2283。4万部，同比增长64。1，占同期手机出货量的79。6。
　　4、进入今年以来，全球集装箱海运价格一路上涨。10日，全球集装箱货运指数显示，中国、东南亚至北美东海岸的海运价格，首次超过了每标箱2万美元。7月，我国的货物贸易进出口比去年同期上涨了11。5，外贸持续向好。但不断上涨的运价和一箱难求，却让我国的外贸企业承受了很大的压力。
　　5、中国是耳机生产大国，全球约有90的耳机产自中国。数据显示，2020年全球TWS耳机出货量为2。33亿副，同比增长85，2021年TWS耳机的出货量预计将达到3。1亿副。消费端需求持续上升，但生产端，企业今年以来经历了缺芯少料的困境。不过眼下，随着芯片产能逐步释放，供货正在恢复，下个月将有一大批芯片到厂，旺季生产缺芯的压力将有所缓解。
　　6、7月，中国棉花协会棉农分会对全国12个省市和新疆自治区2291个定点农户进行了棉花生长情况及预计产量调查。调查结果显示：全国植棉面积为4345。59万亩，同比减少5。47；预计全国棉花总产量约为576。31万吨，同比减少2。71，减幅较上期缩小0。7个百分点。
　　7、中汽协：2021年7月，汽车产销分别完成186。3万辆和186。4万辆，环比下降4。1和7。5，同比下降15。5和11。9。2021年17月，汽车产销分别完成1444万辆和1475。6万辆，同比增长17。2和19。3，增速比16月继续回落。
　　8、IDC数据显示，上半年全球平板电脑整体市场出货量8035万台，同比增长24。4。与全球市场相比，2021年第二季度中国平板电脑市场出货量约715万台，同比增长8。3，继续稳步提升。2021年上半年国内整体市场出货量1340万台，同比增幅29。7。由于市场需求的日趋稳定，渠道库存的恢复以及大部分厂商年度最有竞争力的新品都集中于下半年上市，预计未来数月中国平板电脑市场将面临残酷竞争。
　　9、12日，中国信通院发布的数据显示，7月，国内市场手机出货量2867。6万部，同比增长28。6，环比增长11。7。其中，5G手机2283。4万部，同比增长64。1，环比增长15。4，占同期手机出货量的79。6。1月至7月，国内市场手机总体出货量累计2。03亿部，同比增长15。6。。
　　10、华尔街英语北区销售负责人通知各中心分校校长，公司将于下周宣布破产，并要求通知员工尽快办理离职手续。杭州两家知名英语机构英莱培训、兰迪少儿英语突然停课。
　　交易日历
　　机构去哪儿？