早盘电力再次大涨，板块内超过10只个股封上涨停板。之前也分析过，电力上涨是传统行业的新能源业务的价值重估。我们认为，电力上涨龙头也不再仅限于新能源的业务贡献，板块的上涨逻辑正在迎来新的变化，需要保持关注。
　　按照华泰证券观点，电力正受益于稀缺资源和共富资产的重合。具体逻辑上，今年至中期内的稀缺资源：电力、矿产、供应链。全球安全供应链的稀缺性毋庸置疑，电力与矿产的稀缺性源于全球与国内的相似逻辑共振。
　　全球新能源政策周期、产能更新周期、极端灾害天气频发，使得全球电力及上游资源的需求强而供给不稳、稀缺性上升。国内电力需求的预测假设有两点重要变化，增长大概率高于市场预期，而电力供给改造使得供电不稳定性上升。
　　中期内电力资源以及发电部门改造和用电部门更新对应的上游资源品的稀缺性上升，中期内A股的超额收益沿电力链展开。今年至中期内的共富资产方向：军工、电力、中小企业，中小企业是共富的关键主体。
　　军工和电力在全行业中最受益于效率转向公平、共同富裕。主要是因为具备社会成本性、正外部性、可持续性三点：因承担社会成本，毛利率相比其他行业偏低，财报角度不属于效率行业。
　　政策当前最重视研发创新和生态环境，军工的研发外部性最强、电力的环境外部性最强，是国家安全即可持续发展的关键。如制造业依靠低电价的低成本竞争力不可持续，电价市场化向上支持发电部门两化改造、向下推动用电部门两化升级，助力制造业可持续的争力。
　　预计军工和电力的正外部性在未来有望通过要素和价格市场化而显像为毛利率水平提升。也就是说，今年至中期内全球稀缺资源主要有三者一电力、矿产、供应链，国内共富资产重点也有三者军工、电力、中小企业。
　　稀缺资源与共富资产的重合点是：电力链、中小制造业，将继续是中期内的超额收益主线。可以关注上海电力、长源电力和中闽能源等个股。

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