5月份两皖一松市场动态调查报告 根据营销中心两皖一松（金皖、普皖、嘉宾松）的专项调研要求，县营销部结合自身工作实际，于5月25日29日以实地调查和电话调查形式组织开展调查，下面，将调查结果汇总如下： 一、问卷调研内容 根据营销中心关于本次专项调研内容要求，重点调查两皖一松的库存情况、价格情况及意见建议。 二、样本分布情况 此次调研样本配额分城镇、乡村市场类型，覆盖全档位及经营业态，选取全县278户具有代表性的、配合度高的客户进行调查，样本占比9。34。具体样本分布情况如下： （一）档位分布情况（无19及20档客户）： 客户 档位 1档 2档 3档 4档 5档 6档 7档 8档 9档 10档 11档 12档 13档 14档 15档 16档 17档 18档 总计 样本数 8hr6hr9hr13hr26hr12hr13hr17hr23hr34hr22hr17hr21hr13hr14hr15hr8hr7hr278hr样本 占比 2。9 2。2 3。2 4。7 9。4 4。3 4。7 6。1 8。3 12。2 7。9 6。1 7。6 4。7 5。0 5。4 2。3 2。3 100 从客户档位分布情况看：本次调查覆盖全档位，各档位样本数量占比与总客户数占比基本趋于一致。 （二）市场类型分布情况： 市场类型 样本数 占比 城镇 68hr24。46 乡村 210hr75。54 总计 278hr100。00 从市场类型分布情况看：参与调查城镇客户68户，占比24。46，乡村客户278户，占比75。54。 （三）经营业态分布情况： 业态类型 便利店 超市 其他 食杂店 烟酒商店 娱乐服务 总计 样本量 13hr3hr5hr248hr3hr6hr278hr占比 4。68 1。08 1。80 89。21 1。07 2。16 100。00 从经营业态分布情况看：占比最高的是食杂店248户，占比89。21。 三、调查结果分析 （一）两皖一松库存情况分析 1、两皖一松总库存情况：样本客户金皖总库存10。67箱，推算金皖社会总库存量118。56箱，户均库存9。9条，5月销售65。36箱，推算存销比1。8；样本客户普皖总库存6。98箱，推算普皖社会总库存量77。56箱，户均库存6。5条，5月销售491。632箱，推算存销比0。15；样本客户嘉宾松总库存0。57箱，推算嘉宾松社会总库存量6。39箱，户均库存0。5条，5月销售141。892箱，推算存销比0。05。 2、分档位库存情况（单位：条）： 档位 样本数 金皖 普皖 嘉宾松 样本库存 推算总库存 户均库存 样本库存 推算总库存 户均库存 样本库存 推算总库存 户均库存 1档 8hr20。2 212。1 2。5 17。8 186。9 2。2 5。3 55。7 0。7 2档 6hr11。8 141。6 2。0 13。6 163。2 2。3 3。9 46。8 0。7 3档 9hr20。7 188。6 2。3 17。4 158。5 1。9 3。7 33。7 0。4 4档 13hr107。0 1086。5 8。2 52。4 532。1 4。0 10。5 106。6 0。8 5档 26hr108。7 1170。6 4。2 137。1 1476。5 5。3 16。7 179。8 0。6 6档 12hr58。0 613。8 4。8 37。7 399。0 3。1 4。1 43。4 0。3 7档 13hr63。3 696。3 4。9 25。0 275。0 1。9 2。0 22。0 0。2 8档 17hr98。2 1097。5 5。8 62。4 697。4 3。7 10。7 119。6 0。6 9档 23hr181。9 1850。6 7。9 87。8 893。3 3。8 19。8 201。4 0。9 10档 34hr182。0 1937。8 5。4 116。1 1236。1 3。4 7。4 78。8 0。2 11档 22hr235。3 2417。2 10。7 241。5 2480。9 11。0 11。0 113。0 0。5 12档 17hr159。9 1627。2 9。4 44。5 452。9 2。6 2。2 22。4 0。1 13档 21hr231。9 2584。0 11。0 180。7 2013。5 8。6 27。9 310。9 1。3 14档 13hr197。0 2197。3 15。2 92。5 1031。7 7。1 2。0 22。3 0。2 15档 14hr296。3 2920。7 21。2 195。8 1930。0 14。0 4。2 41。4 0。3 16档 15hr276。7 3080。6 18。4 152。9 1702。3 10。2 6。1 67。9 0。4 17档 8hr209。6 2777。2 26。2 112。1 1485。3 14。0 0。0 0。0 0。0 18档 7hr209。0 2597。6 29。9 157。8 1961。2 22。5 6。2 77。1 0。9 分档位看，金皖户均库存最高的是18档客户29。9条，最低的是2档客户2条，总体呈现出户均库存量与档位成正相关，档位越高，户均库存量越大；普皖户均库存最高的18档客户22。5条，最低的是3档客户1。9条，普皖库存与档位分布呈现波浪状，跟档位高低无明显关系；嘉宾松户均库存最高的是13档客户1。3条，最低的是17档客户0条，绝大多数客户嘉宾松都处于1条以下。 3、分市场类型库存情况（单位：条）： 市场类型 金皖 普皖 嘉宾松 样本库存 推算总库存 户均库存 样本库存 推算总库存 户均库存 样本库存 推算总库存 户均库存 城镇 962。1 10569。0 14。1 631。0 6931。7 9。3 28。9 317。5 0。4 乡村 1705。4 18158。4 8。1 1114。1 11862。5 5。3 114。8 1222。3 0。5 分市场类型看，两皖户均库存城镇客户均高于乡村客户，金皖库存差距6条，普皖库存差距4条，嘉宾松户均库存农村高于城镇客户，两者相差0。1条。 4、分业态库存情况（单位：条）： 金皖 普皖 嘉宾松 样本库存 推算总库存 户均库存 样本库存 推算总库存 户均库存 样本库存 推算总库存 户均库存 便利店 264。3 2846。3 20。3 72。2 777。5 5。6 6。3 67。8 0。5 超市 69。3 785。4 23。1 1。5 17。0 0。5 1。0 11。3 0。3 其他 41。4 306。4 8。3 19。6 145。0 3。9 4。7 34。8 0。9 食杂店 2235。8 24260。2 9。0 1606。4 17430。7 6。5 127。1 1379。1 0。5 烟酒商店 26。9 242。1 9。0 22。5 202。5 7。5 0。0 0。0 0。0 娱乐服务 29。8 213。6 5。0 22。9 164。1 3。8 4。6 33。0 0。8 分业态看，金皖户均库存最高的是超市23。1条，最低的是娱乐服务类5条，两者相差18。1条；普皖户均库存最高的是烟酒商店7。5条，最低的是超市0。5条，两者相差7条；嘉宾松户均库存最高的是其他类0。9条，最低的是烟酒商店0条，相差0。9条。主要原因一是各个业态的目标消费群体不同，二是各个业态数量基数差异较大。 （二）两皖一松价格情况分析 1、分档位价格情况（单位：条、包、元）： 金 皖 指标 价格 1档 2档 3档 4档 5档 6档 7档 8档 9档 10档 11档 12档 13档 14档 15档 16档 17档 18档 总计 占比 条 价 255 3 1hr2hr2hr1 1 1 1hr12hr4。32 260hr6hr4hr8hr8hr17hr9hr7hr11hr13hr24hr16hr12hr13hr10hr9hr8hr7hr3hr185hr66。55 265hr1hr1hr1hr3hr1 2hr1hr2hr3hr2hr3hr2hr1hr2hr2hr1 28hr10。07 268 1 1hr0。36 270hr1 2hr3hr3hr3hr2hr6hr5hr4hr1hr4hr1hr3hr4 3hr45hr16。19 275 1 1 2hr0。72 280 1 1 1hr1hr1 5hr1。80 盒 价 26hr2hr1hr2hr1hr5hr2hr1hr5hr1hr4hr5hr1hr3hr1hr1 1hr36hr12。95 27hr4hr4hr4hr4hr10hr5hr8hr7hr13hr17hr9hr10hr10hr9hr6hr7hr6hr4hr137hr49。28 28hr2hr1hr3hr8hr11hr5hr4hr5hr9hr13hr8hr6hr8hr3hr7hr8hr2hr2hr105hr37。77 普 皖 条 价 125hr1 1 2hr0。72 128 1 1hr0。36 130hr5hr4hr9hr9hr15hr9hr7hr14hr13hr22hr17hr9hr7hr5hr6hr6hr5hr1hr163hr58。63 132 1 1hr0。36 133 1 1hr0。36 135hr2hr2 4hr10hr3hr5hr2hr8hr11hr5hr5hr13hr5hr8hr5hr3hr6hr97hr34。89 136 1 1 2hr0。72 138 1 1hr0。36 140 1 1hr1hr1 1hr1hr2 2 10hr3。60 盒 价 13hr3hr1hr3hr5hr8hr2hr2hr4hr1hr4hr5hr2hr4hr1 2hr2 49hr17。63 13。5 1 1hr0。36 14hr5hr5hr6hr8hr18hr10hr10hr13hr22hr30hr17hr15hr17hr12hr14hr13hr6hr7hr228hr82。01 嘉 宾 松 条 价 60hr6hr4hr4hr8hr10hr7hr6hr9hr9hr15hr8hr8hr5hr2hr5hr4hr2hr1hr113hr40。65 62 1hr1hr1 3 1hr2hr2hr1hr1hr2hr1 16hr5。76 63 1 1 1 2hr3hr2hr1hr3 2 16hr5。76 64 1hr1 1 1 4hr1。44 65hr2hr2hr4hr5hr14hr4hr6hr6hr10hr17hr10hr5hr12hr7hr7hr7hr5hr6hr129hr46。40 盒 价 6hr2hr1hr1hr1hr1hr3hr1hr1hr2hr1hr1hr2hr1 18hr6。47 6。5 6hr5hr8hr12hr25hr9hr12hr16hr21hr33hr21hr15hr20hr13hr14hr15hr8hr7hr260hr93。53 从金皖价格情况看，金皖条价主要集中于260元条，占比66。55，盒价主要集中于27元盒，占比49。28。总体上条包价格都能维持在260元条以上，27元盒以上。条包价格执行较好的是5档以上客户。 从普皖价格情况看，普皖条价主要集中于130元条，占比58。63，盒价主要集中于14元盒，占比82。01。总体上普皖条包价格都能维持在130元条，13元盒以上。 从嘉宾松价格情况看，嘉宾松条价主要集中于60元条、65元条，分别占比为40。65和46。40，盒价主要集中于6。5元盒。但存在客户不习惯于拆零销售现象，故而是否都能执行6。5元盒的价格水平有待后期持续关注，从而获取真实的嘉宾松价格水平。 2、分市场类型价格情况（单位：条、包、元）： 金皖 指标 价格 城镇 乡村 总计 占比 条价 255 12hr12hr4。32 260hr40hr145hr185hr66。55 265hr12hr16hr28hr10。07 268 1hr1hr0。36 270hr13hr32hr45hr16。19 275hr1hr1hr2hr0。72 280hr2hr3hr5hr1。80 盒价 26 36hr36hr12。95 27hr33hr104hr137hr49。28 28hr35hr70hr105hr37。77 普皖 条价 125 2hr2hr0。72 128 1hr1hr0。36 130hr29hr134hr163hr58。63 132 1hr1hr0。36 133 1hr1hr0。36 135hr34hr63hr97hr34。89 136 2hr2hr0。72 138hr1 1hr0。36 140hr4hr6hr10hr3。60 盒价 13hr2hr47hr49hr17。63 13。5 1hr1hr0。36 14hr66hr162hr228hr82。01 嘉宾松 条价 60hr22hr91hr113hr40。65 62hr1hr15hr16hr5。76 63hr5hr11hr16hr5。76 64hr1hr3hr4hr1。44 65hr39hr90hr129hr46。40 盒价 6 18hr18hr6。47 6。5 68hr192hr260hr93。53 分市场类型看，金皖条价主要集中于260元条以上，盒价主要集中于27元盒以上，城镇客户价格执行要高于乡村客户；城镇和乡村类型客户基本都能维持条价130元以上，条价13元盒的价格水平，两者价格执行水平差异不大。 四、意见建议 1、金皖低价格低动销，社会销售和市场价格齐跌，代表目前市场需求相对疲软，金皖可能动销趋缓。建议金皖在现有供货持续稳定下，调整投放节奏，同时要时刻关注金皖动销情况，是否存在客户囤积金皖应付集中性消费情况，防止扰乱市场价格。 2、普皖、嘉宾松高价格高动销，代表市场需求旺盛，考虑到普皖和嘉宾松是本地市场的客户需求强烈的品规，在关注价格水平的同时适当增加投放量。 3、确保信息采集的真实准确性，今后继续对两皖一松市场动态进行监测分析，了解真实的市场信息，为货源投放提供参考依据。
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