图源：东方IC 2022年的夏天，比天气更热的是太阳能光伏产业。 上有双碳的各级政策支持，下有地方政府国资的倾力接应，伴随着高温造成的结构性电力短缺，当大众视线被跨界造车牢牢吸引的时候，跨界光伏冲入人们的视线。 国家发改委能源所发布的《中国2050年光伏发展展望》报告显示，到2050年，光伏发电将成为中国第一大电力能源，总装机规模将达到50亿千瓦（即5000GW），约占全国各类发电总装机量的59，光伏全年发电量将达到6万亿千瓦时左右，占当年全社会用电量的39。 一条几乎无限宽广的产业赛道，一时间引来玩家无数。 各行各业鱼贯入局光伏 目前中国在全球太阳能组件市场份额已超80，在光伏产品、装机总量、新增装机总量等方面位居全球第一。从国内资本继续鱼贯进入光伏行业的节奏来看，本来就已非常庞大的产能还将继续攀高。 8月22日，水牛奶乳制品企业皇氏集团宣布，拟投建年产20GWTOPCon超高效太阳能电池和2GW组件项目，总投资额约100亿元。随后，皇氏集团又连发几份公告，分别与广西宾阳县人民政府、安徽阜阳经济技术开发区管委会、华能新能源股份有限公司广东分公司、西南油气田分公司等达成光伏投资计划。 无独有偶，以饲料生产、养猪为主业的农业龙头企业正邦科技，6月17日发布公告称，与国家电投签订《碳中和综合智慧能源项目战略合作协议书》，建设生态光伏、风电、综合智慧能源约1000万千瓦，项目总投资高达400亿元。 除此之外，房地产企业蓝光发展、玩具企业沐邦高科也积极入局光伏，从各个完全不相关的产业赛道跑步进场光伏。 据不完全统计，2022年初至今，已有近20家企业宣布投资光伏。中国光伏协会的统计数据显示，上半年国内光伏新增装机量为30。88GW，同比增长137。4，其中6月光伏新增装机量7。17GW，同比增长131。3。 海外市场也是如此，上半年光伏产品出口总额约为259亿元，同比增长113。从各地装机规划来看，中国光伏协会预计，今年将到达85GW100GW，全球市场预计今年新增装机205GW250GW。 从已经披露上半年业绩44家光伏上市公司来看，超七成实现盈利，中国光伏产业正处于供需两旺的积极状态。 硅料涨价不休 目前的光伏行业的竞争已经非常激烈了！光伏业内人士姚亚（化名）向记者表示，供大于求始终是悬在行业头顶的潜在风险，而且中国光伏行业已经经历过几波起起伏伏。不过当前俄乌冲突加剧，欧洲能源危机问题持续发酵，各国对可再生能源的重视程度不断提高，光伏的国内和全球市场均保持乐观态势。 姚亚称，当下最值得关注的是，光伏企业在制造原料上的竞争和争夺，僧多粥少，光伏上游产业链供需结构性已经失衡，硅料价格涨疯了。 数据显示，16月，中国多晶硅产量约36。5万吨，产量同比增长53。4，但仍不能满足下游需求，价格继续飞涨。8月29日多晶硅基准价为295333。34元吨，8月1日则为283333。34元吨，不到一个月就上涨了4。24。这已是今年来第28次价格上涨，达到近十年来最高价。 雪上加霜的是，光伏硅料生产的耗电水平较高，目前国内部分省市的限电措施会使硅料的产能进一步收缩，这会推动硅料价格继续上涨。 政策引导下风口显现 随着碳达峰碳中和目标的推进，光伏作为一种清洁能源已经得到国家战略层面的高度重视。小米创始人雷军曾说过，站在风口上，猪都能飞上天。如今，光伏行业在国家政策的引导下，成为各行各业资本眼中的风口。 在国家能源局发布的《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》中，第五条内容为稳步推进户用光伏发电建设，明确提出鼓励有条件的户用光伏项目配备储能。 图源：国家能源局 大到一线城市，小到县级地区，纷纷发布了各自的光伏政策。北京市发改委发布了《关于进一步支持光伏发电系统推广应用的通知》，上海市发改委、财政局联合发布了《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》等政策，均明确表示对光伏建设的补贴与支持。越来越多光伏投资背后，常常都有地方政府的身影，企业则毫不犹豫地接住橄榄枝，大胆入局光伏。 恒辉光伏科技有限公司负责人汤辉向《IT时报》记者透露，目前很多企业跨界造光伏，并不是为了实现企业转型或使用清洁能源，更多则是为了与政府或国企达成合作。 汤辉进一步分析，企业与国资的合作分为短期与长期。短期合作的企业主要负责光伏的前期建设，包括原料的购买、光伏组装、光伏运维等；当光伏运营成熟之后，国企便会从企业手中购买。长期合作的企业则是与国企共同投资、建设和经营管理。 正是因为有了国家队的撑腰，跨界企业才敢下百亿豪赌。 光伏市场早已不是蓝海 持续走低的业绩，并不雄厚的资金，但在公告发布后，股价却迎来上涨。以皇氏集团为例，发布跨界光伏第一条公告后的23日，主力资金净流入1。28亿元，主力净量为2。43，涨幅为10。01；26日，三条公告均发出后，主力资金净流入1。12亿元，主力净量为1。93，涨幅为5。79。 回看皇氏集团财报，2021年货币资金为7。08亿元，利润总额亏损4。65亿元，同比上升386。62；合并净利润亏损4。48亿元，同比上升292。59；2022年上半年情况稍有好转，总营收13。19亿元，同比上升0。91；但扣非净利润亏损972。28万元，同比上升11。54，呈现连续亏损趋势。此时投资百亿砸向光伏，无异于一场豪赌。 广科咨询首席策略师沈萌对此表示，皇氏集团入局光伏产业，即使与专业企业合作，自身也没有任何该行业的技术优势、成本优势或渠道优势，所以其进入光伏产业不具有竞争力，很难预期能带来新的利润增长。 沈萌认为，皇氏乳业此前热衷于跨界，但效果都不具有对业绩结构长期性的支撑。 除了皇氏集团，正邦科技2022年中报显示，总营收100。78亿元，同比下降62。23，利润总额亏损48。67亿元，同比亏损245。77；蓝光发展2022上半年总营收86。27亿元，同比下降27。69；归母净利润亏损49。9亿元，同比下降5。68。除了业绩亏损之外，截至6月30日，蓝光发展的负债率高达98。96，累计未能偿还债务本息金额合计387。75亿元。 图源：正邦科技 姚亚分析，无论这些业绩不佳的企业入局光伏，是想炒作，或是瞄准了一个新的市场，但我想提醒的是，中国的光伏市场早已不是蓝海市场，缺乏技术积累的产能竞争并没有太大意义。目前国内上游的光伏硅片生产工厂相对较少，该领域存在一定的技术壁垒，向上游加大资金和技术投资也不失为一种不错的策略。 作者IT时报见习记者沈毅斌 编辑王昕挨踢妹 排版季嘉颖 图片国家能源局正邦科技东方IC 来源《IT时报》公众号vittimes
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