财险老三家车险承保利润超200亿，非车险业务占比上升

　　近日，上市险企公布的年报数据显示，财险老三家2022年共揽保费9538。49亿元，净利润437。11亿元，马太效应依旧明显。
　　南都湾财社记者梳理后发现，人保财险、平安产险、太保产险净利润增速分化较为明显。2022年，平安产险净利润下降45。2，是老三家中净利润唯一负增长的公司，人保财险、太保产险两家公司则同比均呈两位数正增长。
　　此外，车险仍是财险老三家的主要利润来源。2022年，财险老三家合计实现车险保费收入5704。5亿元，车险承保盈利221。73亿元，占总利润的比重超过一半。其中，新能源车险表现亮眼，多家头部大型险企看好新能源车险增长空间。
　　值得一提的是，人保财险和太保产险非车险去年原保费收入占比均超四成，非车险业务占比提升，逐渐成为拉动总保费增长的动力。老三家合计保费超9000亿
　　净利润呈现两升一降的态势
　　年报数据显示，人保财险、平安产险、太保产险三家公司合计实现原保费收入9538。49亿元，净利润437。11亿元。
　　具体来看，2022年人保财险实现原保费收入4854。34亿元，同比增长8。3；平安产险原保费收入同比增长10。4至2980。38亿元；太保产险原保费收入为1703。77亿元，同比增长11。6。
　　与保费高速增长不同的是，财险老三家的净利润出现了高度分化。数据显示，2022年人保财险、太保产险的净利润分别为265。47亿、82。85亿元，同比增长17。5、30。4；受承保利润和投资收益下滑的综合因素影响，平安产险实现净利润88。79亿元，同比大幅下降45。2。
　　2022年财险老三家经营数据表南都湾财社制图
　　承保利润方面，2022年人保财险实现承保利润100。63亿元，同比增长456。平安产险去年承保利润由2021年同期的51。36亿元降至8。88亿元。
　　从综合成本率这一指标来看，2022年人保财险和太保产险的综合成本率呈现同比下降的态势，分别优化了1。9个百分点、1。7个百分点至97。6、97。3；平安产险的综合成本率则同比上升2。3个百分点至100。3。车险综合成本率大幅优化
　　龙头险企积极布局新能源车险市场
　　车险是财险公司的支柱型业务。数据显示，2022年，人保财险、平安产险、太保产险三巨头合计实现车险保费收入5704。5亿元。
　　作为国内财产保险业的龙头企业，人保财险去年机动车辆险实现原保险保费收入2711。60亿元，同比增长6。2；平安产险、太保产险车险保费收入分别为2012。98亿元、979。92亿元，同比增速6。6、6。7。
　　与此同时，财险老三家的经营效益也明显提升。其中，人保财险、平安产险及太保产险去年分别实现承保利润113。05亿元、80。32亿元、28。36亿元，同比猛增69。4、292。38、163。32。
　　2022年财险老三家车险经营数据表南都湾财社制图
　　值得注意的是，由于疫情限制车辆出行减少车险赔付支出，加之财险老三家不断推进降本增效和理赔精细化管理等举措，其车险业务综合成本率大幅优化。
　　其中，人保财险的车险综合成本率95。6，同比下降1。7个百分点；平安产险车险综合成本率95。8，同比下降3。1个百分点；太保产险综合成本率96。9，同比降1。8个百分点，其中综合赔付率68。5，同比下降1。1个百分点，综合费用率28。8，同比下降0。6个百分点。
　　此外，南都湾财社记者注意到，多家险企在年报中表示，新能源车险具有充足的增长潜力，适合加大布局力度。在2022年业绩发布会上，中国人保副总裁于泽透露，中国人保正积极参与自动驾驶及智能网联的探索研发，承接了银保监会自动驾驶方面的专属产品安排，此前也推出了车电分离的新产品。
　　平安产险亦表示，未来将在新能源、无人驾驶等新的车险细分领域储备核心技术，推动产品和服务创新。
　　太保产险在年报中披露，2022年新能源车保费增速超过90。太保产险总经理曾义表示，公司已经建立了专门的新能源汽车保险发展研究中心，2022年，公司的新能源汽车保险的市场占有率达到13。7，高于公司整体车险市场占有率两个百分点，业务成本也在逐步下降。
　　太保产险董事长顾越预计，未来两年，以新能源汽车为代表的绿色保险将持续呈现高速增长态势。非车险业务增速亮眼
　　品质管控任重道远
　　在车险业务景气度回升的同时，三大财险公司的非车险业务规模也在不断扩大。
　　财报数据显示，2022年人保财险非车险业务原保险保费收入2142。74亿元，同比增长11。0，占比44。1，同比提高1。0个百分点；平安产险非车险原保费收入730。56亿元，同比增长24。7；太保产险非车险保费收入723。85亿元，同比增长19。0，占比42。49，提升2。6个百分点。
　　2022年财险老三家非车险经营数据表南都湾财社制图
　　人保财险2022年前三大非车险险种即意健险、农险、责任保险。其中，农险实现原保险保费收入520。54亿元，同比增长22。0；承保利润24。19亿元，有效改善盈利水平。但意健险、责任险出现了承保亏损的情况，人保财险意健险业务综合成本率100。4，同比下降2。2个百分点，承保亏损3。5亿元，但同比减亏16。02亿元；责任险承保亏损最高，达31。53亿元。
　　2022年年报显示，平安产险保证保险实现原保费收入219。34亿元，同比增长21。2，但综合成本率大幅上升40。2个百分点至131。4，承保亏损90。13亿元。
　　对此，平安产险在财报中解释称，保证保险业务亏损主要是因为经济环境复杂，小微企业客户经营困难增加，对其还款能力产生负面影响。
　　而太保产险的非车险险种中，责任险、健康险和农业险等保持较快增长势头。其中，责任险、健康险、农险业务收入分别为150。07亿元、146。41亿元、137。53亿元，同比增长37。1、20。0、32。7。其中，健康险业务综合成本率同比下降0。3个百分点至101。6，却依旧亏损2。23亿元。
　　由此可见，尽管财险老三家非车险保费增速可观，但整体承保盈利情况并不理想，在非车险业务产品开发、品质管控、精细化管理等方面需进一步加强。
　　展望未来，中国人保副董事长、总裁王廷科表示，持续推进卓越保险战略做深做实，优化产品服务，强化风险管理技术研发和平台建设，加快推动高质量发展。
　　平安产险在年报中称，从中长期来看，基于中国经济强大的韧性和发展动力，国家出台的相关支持性政策发挥效力，以及平安产险以品质优先的积极主动的风险管控举措，保证保险业务品质未来会回归至正常水平。
　　顾越在业绩发布会上表示，太保产险的战略主要是两大目标：高质量经营和可持续发展。要实现这两大目标需要聚焦三大重点：一是着眼于发展的可持续性，在不断巩固传统优势的基础上，全面加强在绿色保险、科技保险以及三农保险领域的创新布局；二是着眼于有韧性，在持续加强既有能力的基础上，全面推进可持续发展的体系化能力建设；三是着眼于管理的系统性，在具有科技建设的基础上，全面建设数字化智能化的经营管理体系。
　　采写：南都湾财社记者王蕾娜