从伊朗核协议到中美金融战

　　从拜登上任以来他就开始布局乌克兰加入北约的陷阱，精心设计了俄乌战争，环环相扣，既打击了俄罗斯也削弱了欧盟，可谓一石二鸟，但拜登去年也算漏了通胀。他没想到今年美国通胀压力会这么大，以致于给了俄罗斯可乘之机。毕竟今年美国要迎来中期选举，按目前的趋势民主党必然会丢掉众议院，但在参议院有较大优势，正常情况下民主党在参议院稳操胜券，但通胀一旦冲得太高，就有可能会改变选举走向，假如民主党参议院也丢了，拜登将成为孤家寡人，一道政策都别想通过。而且油价一旦太高，美国经济就有可能提前衰退，就有可能触发全球金融危机。也正是看中这一点，俄罗斯才有了对抗美国制裁的底气，如果美国打压俄罗斯油气出口，美国的通胀问题就会越来越失控。
　　美联储对美国经济数据最新展望：
　　这里可以参考下3月美联储公布的美国经济数据预测，相比俄乌战争爆发前，2022年美国GDP增速预期从4降低至2。8，通胀预测则从2。6上升至4。3，滞胀压力大幅提升。也就是说制裁俄罗斯也对美国造成了负面影响，油价和粮价飙升会使美国国内物价飞涨。为此今年美联储预计加息7次，5月份开始缩表。参考历史，快速收紧货币叠加高通胀可能会导致经济提前陷入衰退。
　　因此当前伊朗是中美俄博弈的第二战争，我们知道美国在和伊朗谈判，以伊朗弃核为条件解除对伊朗的石油出口限制。当前拜登之所以不敢对中俄过度强硬，是因为害怕跟中俄经济脱钩后会导致通胀大幅上行，影响中期选举，同时损害美国经济。如果美国经济提前崩了，那美国就偷鸡不成蚀把米，甚至会被中国反向收割。当前通胀对美国外交政策形成掣肘，要想压低通胀，就得先把油价降下来。对美国来说，压低油价有三个办法：
　　1、逼迫OPEC增产，但很明显，OPEC各有各的小算盘，都想趁高油价的时期狠狠赚一波，把过去几年的亏损都弥补回来。特别是沙特，前几年受低油价影响，连王室的开支都难以保障。另一方面沙特王储小萨勒曼对美国早已不满，他并不想给美国当枪使。因此这次尽管拜登多次要求沙特增产，但小萨勒曼根本不买账，连拜登的电话都懒得接。沙特拒绝增产，那其他OPEC国家自然也不会增产，拜登只能干瞪眼。实际上小萨勒曼虽然是个公子哥，但还是很有作为的，2020年欧美疫情大爆发期间，他力排众议跟美国打原油价格战，打垮了很多美国页岩油企业，连特朗普都在他手下吃过亏。
　　沙特王储小萨勒曼对美国早已心存不满，根本不买拜登的账：
　　2、让页岩油企业增产；拜登上台以来，大力推行新能源政策，甚至计划在不久的将来将化石能源完全淘汰。美国页岩油企业在2020年新冠疫情期间遭受巨大损失，欠了银行很多债，本来指望2021年经济复苏后能回个本，结果被拜登这么一搞，瞬间心灰意冷，破产的破产，拆厂房的拆厂房。去年年底乌克兰危机爆发后，拜登又急匆匆地要求美国页岩油企业重新生产石油，但为时已晚矣，这些油企表示油价再高他们也绝不会生产一滴油。拜登现在肯定肠子都悔青了，早知道就不应该这么着急把页岩油企业赶出市场。
　　美国页岩油虽然储量丰富，但去年拜登新能源政策让页岩油企业大量破产：
　　3、那么美国的选项只剩一个，那就是让伊朗供油。俄罗斯是世界第二大石油出口国，日均原油出口量465万桶，这么大的产能缺口很难弥补。拜登在沙特、本国油企、委内瑞拉都碰了一鼻子灰之后，只能将目光转向伊朗，因为伊朗理论上拥有150万桶日的剩余生产能力，如果美国解除对伊朗原油出口制裁，让伊朗原油重返国际市场，那能适度填补因为制裁俄罗斯而造成的全球原油供应缺口。
　　各国原油出口量排名（单位：万桶日）：
　　因此才是伊朗是当前中美俄博弈的最关键的第二战场，如果伊朗跟美国签协议，以弃核为代价解除石油出口限制。那美国的油荒和通胀问题就能得到缓解，拜登就有底气与中俄半脱钩。反之，如果伊朗没有妥协，中俄伊联手对抗西方，那拜登注定只能雷声大雨点小，他不敢同时制裁中俄两个大国。
　　去年年底乌克兰危机发酵后，拜登开始像着魔一样急着推进伊核协议谈判，因为他知道俄乌开战后油价必然会涨上天，那美国将叫苦不迭。所以他一边搞烟雾弹，多次通过提前预警的方式延缓俄罗斯进攻步伐；另一边又紧锣密鼓加快与伊朗谈判，为此做出了极大让步，比如取消金融制裁、取消工业品禁运，甚至允许伊朗保持核反应堆，如果一切正常的话，3月初左右应该能谈妥。
　　但俄乌战争爆发后，伊朗瞬间反悔了。一方面是伊朗看到了乌克兰的悲剧，假如乌克兰有核弹，它必然不至于遭此命运，因此伊朗对核武器的重要性有了新的认知。另一方面伊朗也看到了对美国敲竹竿的可能，毕竟如果俄罗斯原油出口真的被断掉，那美国只能求助于伊朗了。因此伊朗在谈判桌上反客为主，开始慢悠悠地跟美国人谈判，一会开出这个条件，一会开出那个条件。
　　拜登一看伊朗开始搞拖延，急得像热锅上的蚂蚁，给伊朗开的条件是越来越宽松，拜登甚至暗示伊朗可以保留核武器研发的能力，这是伊朗之前都不敢想象的。伊朗政府和民间也对谈判充满期待，都希望能达成协议。伊朗新总统莱西想多敲美国点竹竿，以此来作为政绩。事实上伊朗国民这些年过得很艰难，有些人平时饭都不一定吃得饱，黑市交易兴起，很多人都希望跟西方缓和关系。
　　但伊朗真的有那么容易跟美国达成协议吗？未必，因为伊朗真正的国家大权掌握在宗教势力和军方手中。
　　伊朗的政治构架：
　　表面上看，伊朗是三权分立制度的国家，总统由人民选举产生，有议会、有内阁、有最高法院，三权分立，互相制衡。但实际上，伊朗的最高权力掌握在宗教领袖手里面，宗教领袖拥有神学解释权，掌控了军队、法院、媒体、清真寺，第一任宗教领袖是霍梅尼，现任宗教领袖是哈梅内伊，根据伊斯兰什叶派教义，宗教领袖都是终身制。当然伊朗宗教领袖并不是只懂神学，由于背后有庞大的顾问团（智囊团）帮助其出谋划策，宗教领袖一样可以处理好治国和外交。
　　在今年年初的美伊谈判中，面对拜登给出的一系列好处，伊朗立场一度松动，双方也快要进入签协议阶段。但俄乌战争爆发后，乌克兰的教训让伊朗内部重新评估核武器的价值。特别是宗教势力和军方，他们是伊核协议最大反对者。其反对伊核协议第一个理由是：没有核武器的保护，仅靠一纸协议，根本无法带来永久的和平。美国可以随时撕毁协议，但美国能随时让你手中的核弹作废吗？
　　事实上早在2015年，在前总统鲁哈尼的一手推动下，伊朗就已经和美国达成过核协议，协议规定伊朗承诺放弃研发核武器，国际社会解除对伊制裁。当时伊朗民间也为此欢欣鼓舞，以为自此之后就能过上幸福的生活，鲁哈尼将伊核协议当成自己政绩，抬着到处宣传。结果特朗普上台后，直接宣布美国退出伊核协议，让鲁哈尼瞠目结舌，他没想到美国居然还能这么朝令夕改，才过了短短几年就翻脸不认人。因为这个，鲁哈尼在伊朗政界丢尽了脸，没过几年就黯然下台。
　　在被特朗普耍过一次以后，伊朗觉得美国是个出尔反尔的国家，当前伊朗也担忧拜登的承诺几年后有可能再次成为一张废纸，因为共和党一直叫嚣一旦上台就把民主党签的协议都撕毁。这也是为什么拜登上台一年多了伊核协议谈判都进展缓慢的原因之一。
　　不过就当下而言，如果伊朗跟美国签协议，这无疑是对中俄的背叛。因为当下俄罗斯正面临西方制裁，唯一的反制武器就是石油。如果伊朗跟美国签协议，会明显削弱俄罗斯的能源反制效力。在过去伊朗最艰难的时候，是中俄伸出援手，帮伊朗度过难关。比如中国曾顶着被美国制裁的压力向伊朗购买石油，中兴甚至因为向伊朗出售设备差点被美国封杀。俄罗斯就不用说了，俄罗斯顶着压力给伊朗卖武器，也跟伊朗一道在叙利亚并肩作战，保卫什叶派之弧。如果在当下的节骨眼伊朗跟美国签协议，那就是对中俄的忘恩负义。
　　因此我相信伊朗的领导层会充分权衡利弊，跟美国签协议，固然可以利用高油价的窗口期多卖点石油，赚个几百亿美金的外汇。但代价是要放弃核武器研发，而且相当于在背后捅中俄一刀，破坏和中俄之间的政治互信。
　　前几日，伊朗用导弹袭击了美国驻伊拉克领事馆周边区域：
　　这也是为什么前几日伊朗对美国驻伊拉克领事馆周边区域进行袭击的主要原因，导弹是伊斯兰革命卫队发射的，背后代表了伊朗宗教势力和军方的意志，他们不愿意轻易跟美国妥协，不想在伊核谈判里让步过多。解禁石油出口他们是欢迎的，但让伊朗放弃核武器研究，那不太可能。
　　因此这段时间伊核协议谈判进入最关键阶段，伊朗的诉求很明确：如果美国只是取消伊朗石油出口以压低通胀，那伊朗非常欢迎，谁不喜欢赚钱；但如果美国想以此为要挟让伊朗放弃核武器研发，那不太可能，除非美国能在别的方面做出巨大让步。争论比较多的点在于：拜登想让伊朗将浓缩铀浓度压低至20，恢复至2015年前水平，在这个水平上伊朗可以勉强保留一些小型民用核反应堆。但伊朗则希望将浓缩铀浓度继续维持在当前67的水平，我们知道制造核武器所需的浓缩铀浓度为90左右，也就是说如果伊朗继续维持67的浓缩铀浓度，它最快可以在明年制造出核武器，这是美国所不能接受的。
　　所以当前拜登也处于进退两难的境地，如果接受伊朗的条件，尽管能压低油价，但要是真让伊朗搞出核武器，那美国在中东的霸权会受到很大冲击，而且拜登还会严重得罪国内的犹太集团。假如不接受伊朗的条件，不仅会面临高油价的问题，伊朗也可能会趁美国在中东兵力空虚的时候搞事，比如对以色列发射点导弹、威胁封锁霍尔木兹海峡等，这样一来油价更得涨，美国经济很有可能会因为缺油而陷入衰退。
　　因此接下来的一段时间，伊朗核协议谈判的重要性不亚于俄乌战争进展，如果伊朗核协议谈判成功，伊朗石油重返国际市场，那油价就会明显回落。在这种情况下，美国就有更充足的底气来对付中俄，甚至会尝试跟中国金融脱钩。因为当前美国正处于加息阶段，俄乌战争以及中美金融战可以加速美元回流，让中俄和欧盟的资产价格暴跌，这样华尔街可以趁势抄底。
　　相反，如果伊朗核协议谈判未能取得进展，那全球原油供应将会面临巨大缺口，这个缺口至少半年内都无法弥补，那油价可能会继续维持高位。在这种情况下，美国是不敢同时制裁中俄两个大国的，因为这会加剧其国内的滞胀压力。从历史经验来看，如果美联储加息阶段油价暴涨，通常会提前刺破美国股市泡沫，导致其陷入经济危机。
　　当然还有一种折衷的情况，那就是美伊签署协议，但这份协议也充分考虑了中俄的利益。比如伊朗恢复石油供给，但不是立马就向西方出口原油，而是在俄乌战争结束后再向西方供油。这样一来，国际油价仍能保持较高位置，俄罗斯的能源反制手段也依旧能保持威力。在这种情况下，中俄两国的利益都能得到保障。
　　拜登的诡计以欧盟制中国
　　前几天美国放出风来，说如果中国对俄罗斯提供支援，美国将对中国发动制裁。正因如此，前几天外资大量流出，A股也连着跌了好几天。A股市场现在大概有2万亿左右的外资，假如一大半都跑了，A股确实扛不住，那么大的盘子没人能接。
　　但美国真的只是想单边制裁中国吗？当然不是。拜登和特朗普的区别在于：特朗普喜欢简单粗暴的搞法，喜欢搞一对一的制裁，比如中美贸易战。但这样一来，大部分制裁的成本都由美国来承担。事实上中美贸易战以来，美国对华加关税的大部分成本落在美国消费者头上。但拜登不一样，拜登喜欢怂恿盟友一起去制裁你，盟友冲在前面，美国在后面摇旗呐喊，看着别人两败俱伤。对俄制裁就是这样，美国鼓动欧盟将俄罗斯剔出Swift，最终大部分成本都由欧盟承担，因为美国不像欧盟那样需要大量进口俄罗斯油气。
　　因此这次拜登的算盘也是一样的，他并不想单边制裁中国，因为这会两败俱伤，他真正的想法是把欧盟和日韩都拉上，将中国和俄罗斯纳入同一个阵营，以西方的名义对中国发动制裁。这样一搞，中欧贸易将会受到很大影响，中日韩经济一体化进程也将大大延后，中国、欧盟、日韩都会受到损伤，美国将笑到最后。这才是拜登的终极目的。
　　所以我们要做的就是保持战略定力，对俄罗斯应该继续给与帮助，但仅限于提供经济援助，不要提供军事援助，以免被其拖下水，给与西方口实。另一方面，当前俄乌战争前景还不太明朗。双方都保留大量兵力继续投入战斗。但随着时间推移，如果有一方可用兵力消耗得差不多时，我国可及时出面调停，甚至可以拉上印度，组织中印德法俄乌六边会谈，因为局势拖得越久不确定性就越多，就越容易给美国留下可乘之机。
　　终极目标去美元化
　　实际上美国的经济制裁是把双刃剑，对美元信誉也会造成负面影响。既然美国的目的是拉上西方一块制裁中国，那我们最好的应对策略就是反客为主，诱使美国去制裁全世界。在这种情况下，去美元化自动实现。
　　美国的经济制裁能够让一些国家GDP大幅下降：
　　道理很简单，如果美国去制裁单个国家，限制其使用美元，那这个国家必然会迅速陷入贫困。过去美国对俄罗斯、土耳其、伊拉克、伊朗都这么搞过，导致这些国家国际贸易受到很大影响，GDP大幅缩水。假如美国也对我国搞这一套，我国的外贸和金融也会受到很大冲击。但另一种情况是，如果美国同时制裁世界主要经济体，那国际贸易对美元的需求将大大下降，去美元化将自动达成。好比这次美国冻结俄罗斯外汇资产，虽然对俄罗斯造成很大损失，但同时也削弱了美元信誉，自此之后很多国家富豪都不敢把大部分财富都换成美元。如果美国一次性制裁了很多国家，那大家都会寻求改用新的货币结算，届时屯留在亚欧大陆的几十万亿美元都会变成废纸。
　　而且这十多年来美国到处兴风作浪，不仅树敌过多，美国的很多盟友对其也是离心离德。这次俄乌战争，虽然欧盟的政客迫于民意不得不加大对俄制裁，但他们心里非常清楚这是美国搞的鬼，暗地里对美国积压了大量怒火。按照德法的思路，战后欧盟希望摆脱美国的军事保护，单独建立欧洲联合军。毕竟随着俄罗斯军事实力的衰落，欧盟也没必要非得靠美国保护才能获得安全。把驻欧美军赶出去，甚至解散北约，欧盟才能获得真正的独立。
　　美国最重要的盟友之一沙特，这些年对美国也不再忠诚，甚至有倒向中俄的可能。
　　曾经沙特是美国的铁杆盟友，也是美元石油体系最坚定的拥护者。以沙特为代表的OPCE组织对外石油贸易均采用美元结算，美国则为沙特王室提供军事保护，让沙特成为世界上为数不多的世袭制国家。
　　但最近十年来，美沙关系却越来越糟糕。首先是美国页岩油的崛起，使美国从世界最大石油进口国转变为世界最大石油出口国，与沙特形成竞争关系，过去几年让沙特损失了几千亿美金的利润。拜登上台后，美国又大搞新能源政策，打算在2050年左右全部淘汰化石燃料。这就触动了沙特核心利益，假如美国真的搞了新能源革命，以后全世界的汽车都改用新能源了，那沙特的石油岂不是变成废水。因此美沙关系急转直下。
　　关键是拜登和沙特王储小萨勒曼还有过节，拜登从政以来一直喜欢多管闲事，他曾经卷入过沙特王位继承人争夺这趟浑水，一度支持过小萨勒曼的政敌现任沙特国王的弟弟。后来小萨勒曼成为王储后自然不会给拜登好脸色看，拜登也不甘示弱，借卡舒吉案干涉沙特内政，并扬言要让沙特成为国际贱民。拜登上台后，更是冻结了美国对沙特的军售，并在也门问题上给沙特使绊子。毕竟当时油价还很低，拜登也看不上沙特那点价值。哪不想俄乌战争爆发后油价一下子冲上100美元，拜登这才慌了，赶紧打了好几通电话去求小萨勒曼，想让沙特石油增产。结果自然是吃了闭门羹，小萨勒曼一个电话也没接。
　　近些年沙特与美国渐行渐远，与中俄越走越近
　　事实上沙特跟美国的矛盾还不止这些，美国让俄罗斯富豪资产充公，在很大程度上也是让沙特的王子们胆战心惊，因为他们也在境外存了大量资产，很害怕哪一天自己的财富也被这么充公了。而且这些年随着中国崛起，沙特也想在中美之间两头下注，去年阿富汗撤军让各国看到了美国虚弱的一面，万一以后中国代替了美国的位置，沙特可以重新找颗大树。因此这些年沙特跟中俄关系反而越来越近，跟俄罗斯签武器订单协议，跟中国签石油贸易协定。
　　沙特考虑对华石油贸易用人民币结算，实为在中美之间两头下注：
　　这也不难理解为什么沙特会考虑对华石油贸易用人民币结算，一方面是敲打美国，另一方面是想更进一步跟中国挂钩。毕竟中国是当前全球最大原油进口国，能源需求很高。而且万一哪天中国真的代替了美国的地位，沙特也可以提前找好保护伞。
　　所以别看美国现在很高调，一会制裁这个一会制裁那个。但实际上美国现在的麻烦也很多，高通胀、产业空心化、金融泡沫、人口种族结构等。美国经济这一轮复苏其实并不牢靠，主要都是靠之前放的水撑起来的，一旦美联储过快收紧流动性，它就有可能陷入衰退。这也是为什么今年来美国在全球各地煽风点火的原因，就是希望海外资本回流美国，以填补它的窟窿。
　　另一方面，表面上看美国有大量盟友，实际上这些盟友很多都只是惧怕美国的实力，心里并不服它。德国人不会忘记是美国让他们在一战和二战中接连丢掉40的领土，日本人不会忘记美国在广岛和长崎扔下的两颗原子弹，也不会甘心被美国一直驻军。事实上过去一百多年来，美国在亚欧大陆到处发动战争，得罪了太多敌人，包括俄罗斯、德国、日本、墨西哥、伊朗、伊拉克、土耳其、利比亚、越南等等，这些国家都跟美国有仇，一旦有一天美国失势了，这些国家可能会第一个跳出来向美国复仇。
　　所以如果美国将制裁扩大化，同时制裁中俄、印度、伊斯兰世界的话，我们可以反其道而行之，推动欧元代替美元作为全球外贸结算货币，以争取将欧盟拉过来，组建亚欧大陆经济货币联盟。美国再强，也没办法制裁整个亚欧大陆，它将第一次尝试到被孤立的滋味。
　　二战以来，美国一直骑在亚欧大陆人民头上作威作福，通过美元潮汐收割全世界，西欧、俄罗斯、中东、东亚都被它搞过。美国动不动就对它国搞制裁，时不时就要侵略弱小国家。因此长远来看，亚欧大陆人民只有联合起来，实现去美元化，把美国的势力彻底赶出亚欧大陆，才能实现真正意义上的解放。