大变局！通信江湖风云录从华为被列入实体清单说起

　　2019年5月16日，犹如平地惊雷，一条重磅新闻爆出美国商务部正式将华为公司列入实体清单，执行出口管制措施。
　　一时间，国内舆论沸腾，有愤懑不平者，有彷徨观望者，有励精图治者业内各种声音交织、碰撞，纷繁复杂。
　　时至今日，事件仍未结束。围绕这一事件的一系列纷争，仍然牵动着国人的神经。
　　本文将以时间为主线，试图从局部入手，回顾行业的发展历程，分析中西方公司的差异，估测这场变局可能发生的走势。开局：历史的号角
　　19世纪中期，西方迎来了基础理论的大突破，包括通信技术在内的各项科技都以日新月异的速度发展。而此时的中国，尚处于时代的漩涡之中。
　　1844年，美国人摩尔斯发明有线电报。同年，清政府与列强签署《望厦条约》。
　　1876年，美国人贝尔发明电话。同年，左宗棠以钦差大臣身份进驻肃州，督办新疆军务。
　　1896年，意大利人马可尼发明无线电报。同年，江苏徐州府大刀会数千人起义，清政府派两江总督刘坤一围剿。
　　在漫长的工业化进程中，西方发达国家通过不断积累和试错，建立起了一整套的工业体系以及纯熟的方法论，以此来巩固自身的优势地位，攫取巨额利润。
　　20世纪80年代，以巨大金中华（巨龙、大唐、金鹏、中兴、华为）为代表的中国通信力量崛起，吹响了国人进军通信设备行业的号角，开始向欧美日韩巨头发起挑战。
　　除了改革开放的政策红利之外，中国通信企业想要逆袭，必须打好手中的三张牌：
　　人才
　　当时所处的时期，像爱立信、西门子和阿尔卡特这样的国际巨头，早已在行业中拼杀多年，具有完善的人才储备，形成了职业经理人顶级专家工程师的人才配置，将矩阵管理前瞻技术工程实现的打法运用得炉火纯青。
　　反观我们国家，移动通信技术人才就像大熊猫一样稀少。当时国内每年的大学毕业生只有50万左右，通信电子专业的毕业生更少，很难支撑整个行业的快速发展。
　　到了90年代，情况开始有所变化，国内的技术和管理人才在学习中不断成长，形成了自己的人才储备。
　　1999年，大学开始扩招，毕业生规模很快突破百万，2019年更是达到了创纪录的834万！国内企业有了源源不断的人才输入。
　　此外，早期在外企工作过的一批人也回流到本土企业，带来了先进的经营理念。
　　人才这张牌，国人可以抓住。
　　技术
　　无线通信网络是一个极其复杂的系统，包括接入网、核心网、传输网等多个组成部分，用以承载用户的语音以及数据业务。
　　一个城市、一个省、一个国家，上千万乃至上亿的用户相互通话、上网，怎样保证这张网络能够稳定且不间断地运行？当然离不开技术的可靠保证。
　　然而技术归根到底还是看人才。
　　工程产品需要经过大量的调测和优化，才能磨合出最佳的性能。无数技术人员的不懈努力和积累沉淀，才能实现技术的成熟和创新。
　　上世纪90年代，随着国内人才储备的上升，中国公司们集中优势资源，在极具个人英雄主义色彩的大牛带领下，陆续实现了关键产品的突破，比如华为的CC08程控交换机、中兴的ZX500数字交换机等。
　　技术这张牌，国人也可以抓住。
　　流程
　　中国的工程师不光聪明，而且勤奋。为了保证项目进度，他们会选择通宵达旦。
　　夜深人静之际，他们拖着疲惫的身躯，抬头望着点点繁星，或许会感到一阵迷茫欧美国家的员工，一天数次喝咖啡闲聊，每年雷打不动地休长假，仍然可以开发出高质量的产品，在行业峰会上提出前瞻性的思想，甚至摘得诺贝尔奖的桂冠，这是为什么呢？
　　随着公司规模的递增，员工数从一千，到一万，再到十万，内外部协作的难度急剧上升。销售、研发、供应链之间的协同，公司和外部供应商之间的配合，都在影响着整体输出的效果。
　　要想确保产品能够快速更新迭代，总体成本控制在合理区间，依靠大牛单打独斗的时代一去不复返了。
　　此时，需要一套成熟的流程体系，来确保公司有序而高效地运转。
　　西方公司早期积累的不光是技术上的领先，更重要的是企业运作体系上的优势。即使技术层面被中国同行突破，只要其整体流程和个体效率对冲后的盈余足够大，依然可以享受到由此带来的红利，并保持领先地位。
　　华为等公司很早就意识到这个问题，聘请西方咨询公司来优化运作体系，取得了显著成效。
　　流程这张牌，国人同样可以抓住。
　　集齐了这三张牌，中国的通信公司们有了最基本的筹码，为进军国际舞台打下了坚实的基础。赶超：群狼和大象
　　2013年，华为的销售额首次超越爱立信，位居世界第一。
　　对于一家民营企业而言，能在激烈的通信设备市场脱颖而出，不是一件易事。其成功的原因很多，仁者见仁，智者见智，这里尝试探究其中几个关键因素。
　　胡萝卜和大棒
　　公司的问题，归根到底是人的问题。
　　2000年以后，华为开始大规模拓展海外市场。欧美同行发现，在各国运营商的大楼里，出现了越来越多身着西装，面容青涩的东方面孔，他们操着略显蹩脚的中式英语，围着客户，讲解产品方案。
　　每年有数千毕业生进入华为，在长达几个月的培训后，一部分人会被派驻全球各地，负责产品销售和设备开通。权限有了，总部的资源也有，天空海阔，就看你怎么飞了。这些刚刚毕业的学生兵，被赋予极大的奋斗空间，又拿着比同龄人高得多的报酬，怎能不无所畏惧，奋勇向前？
　　华为最为成功的地方，或许是对人性的洞察。
　　以军功论赏，打下城池后的丰厚战利品由将军和士兵共享，将激励措施做到了极致。同时，又通过各种严厉制度来约束这支军队，以克服人的惰性和贪欲。
　　而传统欧美公司，由于企业文化的原因，无论是赏还是罚都偏于温和。
　　以市场为绝对导向
　　爱立信等西方老牌企业，经过一百多年的发展，各部门势力比较均衡，工程师文化也比较浓厚。研发体系在和销售部门的博弈中，能够掌握较大的话语权。
　　但华为不一样，成立时间较短，以市场为绝对导向，销售部门被赋予很高的权限，可以最大程度地调动研发、供应链、用服等体系的资源，快速精准地满足客户的需求。
　　这是一个推崇狼性的公司，在夺取军功的强烈意愿下，在后方炮火的充足支援下，华为的一线员工如同群狼，不断搜寻着市场机会点，一旦发现缺口，则相互配合，如潮水般攻入城池。
　　欧美公司就像强壮但缓慢的大象，在面对凶猛的群狼围攻时，往往很难招架。
　　站在巨人的肩膀上
　　西方公司经历了数百年的工业化进程，建立了完善的现代企业制度以及成熟的流程体系。
　　在雄厚实业的土壤上，出现了一批顶尖的咨询公司，它们以专业化的视角，从行业中提炼出最为精华的方法论。
　　形而上者谓之道，形而下者谓之器，在抽象的方法论领域，西方公司牢牢占据着金字塔的顶端。
　　华为很早就意识到高级别方法论的重要性，从90年代开始引进各大咨询公司，对自身体系进行梳理和优化。
　　据公开资料显示，相关合作公司有：
　　IBM集成产品开发体系
　　IBM集成供应链体系
　　埃森哲客户关系管理
　　波士顿咨询战略管理
　　HayGroup人力资源管理
　　普华永道财务管理
　　可以看出，在国外顶级咨询公司的帮助下，华为对自身实现了全方位的再造，为后续的快速发展打下了坚实的基础。
　　而这种抽象能力的跃升，仅靠勤奋和闭门造车是很难参透和顿悟的。
　　中国军团在历次战役中不断成长，进攻势头越来越猛，西方厂商们都在苦苦支撑，阵地快要守不住了。变局：一个名叫川普的男人
　　2019年4月，美国总统川普在白宫发表关于5G的讲话。
　　他提到：5G是一场美国必须赢的竞赛！美国公司必须引领世界蜂窝网络技术！
　　豪言一出，川普同志踌躇满志，但放眼四周，发现堂堂大美利坚竟无兵可用
　　2006年，美国朗讯和法国阿尔卡特合并。
　　2010年，美国摩托罗拉的无线业务被诺基亚西门子收购。
　　2015年，合并数年的阿尔卡特朗讯被诺基亚收购。
　　时至今日，美国本土的无线厂商已全军覆没，全球第一梯队的通信公司只剩下中国的华为和中兴，以及北欧的爱立信和诺基亚，川普又拿什么去引领世界？
　　由于政治经济上的差异，中美关系经常存在一些波动。
　　看到世界通信格局竟被中国厂商所主导，川普的心情估计是复杂的，或许还有一丝莫名的恐慌。他曾在明尼苏达州的一次集会上说过，我代表的是地球上最伟大、最聪明、最诚恳、最优秀的人！这个迷之自信的男人，即将做出一个不算艰难的决定。
　　2019年5月，美国商务部宣布将华为列入实体清单。2020年5月，美国商务部宣布修改出口管制规定，加强限制条件。
　　美国对华为的打压包括两方面：1）给盟国施压，让其禁用华为的产品，尤其是在5G建设中将华为排除在外。2）限制相关国家向华为提供元器件，试图掐断其供应链的正常运转。
　　虽然华为采取了相应的反制措施，比如增加非美系供应商的比例，加强自研芯片的进度等，但美国打压的负面影响已经显现。华为在日本、韩国、澳大利亚等国陆续丢失了一批订单，而这些国家在寻求替代厂商时，发现除了爱立信和诺基亚之外，并没有太多选择。
　　鹬蚌相争，渔翁得利，全球5G格局正处于一个剧烈的震荡期。展望：谁主沉浮？
　　在这场突如其来的变局中，行业将会有怎样的发展趋势呢？这里列举受影响较大的几家厂商，做一个初步的分析。
　　华为
　　华为曾经对外公布过92家核心供应商名单，其中，美国公司占到34家，包括英特尔、赛灵思、高通、德州仪器、思佳讯、Cadence等。
　　对于核心芯片、射频器件以及电子设计软件而言，美系厂商具有高度垄断地位。虽然华为海思具有芯片的自主设计能力，但晶圆代工仍需依靠台积电和中芯国际。
　　随着美国出口管制措施的收紧以及对盟国的不断施压，华为所承受的压力与日俱增。据其官网显示，2020年上半年销售收入为4540亿人民币，同比增长13。1，增速较2019年有明显下降。
　　而作为主航道的运营商业务，上半年同比增长只有8。9，远低于企业业务和消费者业务。
　　2020年5月15日，美国商务部发布了针对华为的新禁令，但给出了4个月的缓冲期。在9月15日以后，原则上只要美国不发放许可，不仅是美国企业，只要是使用了美国技术的企业，都无法向华为提供元器件、芯片代工、软件等。
　　8月7日，在中国信息化百人会上，华为消费者业务CEO余承东透露，因为今年是第二轮制裁，我们的芯片没办法生产了，所以很困难，我们最近都在缺货阶段，华为的手机没有芯片了。
　　这释放出一个非常悲壮的信号，华为手机产品已经遭受缺料影响。原因在于，台积电宣布在9月14号之后不再向华为供货，7nm5nm先进制程芯片的供应就此被掐断。
　　除此之外，无线接入网、核心网、固网等产品的情况又将如何？
　　在电子工业被美系技术高度垄断的格局下，这个问题很难回答。如果美国的禁令后续没有变化，华为也许能从国内、日韩、欧洲获取关键元器件，来维持部分产品的生产，但主力产品预计将面临较大困难，市场供货也会遭受影响，进而资金周转的压力也将凸显。
　　在这关键的2020年，华为能否顶住千钧之力，有三点仍需拭目以待：
　　1）在手脚被束缚后，华为通过自身驱动来维持运转的能力。
　　2）在当前国际形势下，中方将会采取的反制措施。
　　3）美国大选即将来临，其国内形势可能发生的变化。
　　爱立信
　　作为一家纯粹的瑞典公司，爱立信是曾经的无线领域王者，在业界以稳健和专业著称。
　　爱立信没有经历过超大规模的并购，成分比较单一，虽然速度没有华为那么快，但可以保持较为稳定的战略以及战术输出。借助国际形势的叠加效应，爱立信已经斩获了100份5G合同，从目前公开信息来看，位居行业第一（诺基亚有85份5G合同，华为和中兴没有披露最新数据）。
　　据其二季度财报显示，今年上半年的销售额以及净利润同比都有提高，净利润率更是稳步提升到4。7。
　　最核心的网络业务同比增长达5。2，主要得益于运营商5G投资的增加。
　　以良好财务状况为依托，爱立信充分享受到了这一波变局的红利，预计能占据更多的市场份额，在5G时代形成一个较为优势的格局。
　　三星
　　近几年来，三星在无线设备领域非常活跃，在韩国、美国、日本等地斩获多份5G合同，自信心得到极大增强。随着行业形势变化，将出现更多的市场真空地带，三星将有机会继续扩大份额。
　　此外，需要注意到其母公司三星集团的强劲实力，据官网显示，和电子技术相关的子公司及业务有：
　　梳理完这份表格，不禁让人大吃一惊！三星已经完整实现了基础材料被动元器件存储器处理器芯片晶圆代工网络设备手机的全产业链上下游覆盖，并且在各自的领域里都能做精做强！
　　而这一切，不正是国内产业界所缺失并试图追赶的吗？他山之石，可以攻玉，以三星为代表的韩国电子工业的发展历程，值得国人借鉴。
　　三星可以通过内部循环来解决大部分元器件的供应，具有高度的自主性和话语权。无论是华为和中兴，还是爱立信和诺基亚，其优势在于产品组合的横向广度，而在产业链的纵向深度上和三星有较大差距，仍需要重度依赖外部供应商，戏剧性的是，某些部件甚至还要从三星采购。
　　作为新晋玩家，三星的家底极其雄厚，后续表现值得特别关注。结语
　　通信行业的这场变局，让人再次深刻体会到，在电子技术的尖端领域，我国和发达国家仍存在较大差距不光是硬件，还有软件；不光是设计，还有制造；不光是元器件，还有基础材料。
　　要想不被他人肆意钳制，国内的企业、科研机构以及高校仍需秉着匠人精神，持之以恒地深耕，才有可能逐步缩小这种差距。这是极其艰难的一条路，但除此之外，没有捷径可选。
　　1877年，福建船政学堂向英国派遣首批海军留学生，临行前，学员们面朝故土，高吟誓词，如今读来，仍令人动容。
　　此去西洋，深知中国自强之计，舍此无所他求。背负国家之未来，求尽洋人之科学。赴七万里长途，别祖国父母之邦，奋然无悔！
　　本文作者秋鸣，通信行业资深从业人士。