一、我国纯碱生产现状 纯碱是一种重要的有机化工原料，主要被用于平板玻璃、日用玻璃等产品的生产中，此外还被广泛应用于生活洗涤、无机盐和食品加工等。根据加工以后又可以进一步分为轻碱和重碱，与轻碱相比，重碱具有坚实、吸湿低、不易结块、不易飞扬、流动性好等特点，主要用于生产工业玻璃。而纯碱行业周期性特征明显，我国是全球纯碱消费第一大国，随着经济的高速发展整体呈递增趋势。其中重碱的需求增加是主要驱动因素，对纯碱总增量需求的贡献率高达80以上。 回顾过去纯碱市场的发展历程，2016年随着国内浮法玻璃产能的快速扩张，纯碱产量增速达到7的高位，市场对纯碱用量明显增加，纯碱行业进入景气周期，2017年纯碱价格创下7年新高。2019年纯碱产量增长至2986。5万吨，但是2019年下半年开始纯碱价格快速回落。2020年又受到新冠疫情的影响，下游企业开工率降低，低迷的需求导致价格持续处于低位，纯碱价格创出近年来的新低。2021年以后，需求端光伏产业投放新产能将大幅增加纯碱需求，重碱价格一路走高达到2000元吨大关，市场再次进入上行周期。 资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理 制备纯碱的方式包括天然碱法、氨碱法、联碱法三种，其中氨碱法、联碱法均为合成法，而天然碱法是利用天然碱矿通过物理过程制造纯碱的方法。氨碱法生产纯碱原盐利用率极低，且需要大量石灰石，产生的大量废渣有着严重的环保问题。联碱法虽然提高了原盐的利用率，但是生产纯碱需要配套合成氨装置，所需投资额较大，同时还受到联产品氯化铵市场的严重制约，很难快速大规模发展。与氨碱法、联碱法工艺相比，采用天然碱法生产纯碱具有绿色环保、低能耗、低成本的特点和优势。目前在世界主要纯碱生产国当中，美国利用其得天独厚的天然碱矿资源优势，保持了全球第一大纯碱出口国的地位。 资料来源：公开资料整理 二、天然碱生产格局 我国天然碱资源分布于内蒙古、吉林、河南、青海、新疆和西藏，主要集中于河南和内蒙古。其中内蒙博源集团旗下的河南中源化学股份有限公司是国内最大的天然碱生产商，拥有全国已探明储量90以上的天然碱资源开采权。但是目前国内天然碱资源开发程度依然不足，国内天然碱法制碱产能仅占到整个纯碱产能的5。39。远低于氨碱法与联碱法。 资料来源：公开资料整理 而受到天然碱资源的限制，目前国内的天然碱生产产能高度集中，天然碱生产的企业数量少。2020年，国内共有纯碱生产企业39家。唐山三友、金山化工、中盐集团、山东海化和远兴能源是国内生产纯碱规模最大的5家企业，产能分别为340万吨、330万吨、300万吨、280万吨和180万吨，其中仅远兴能源为天然碱生产企业。由于天然碱法环保优势突出，碳排放量更低。由于天然碱法主要采用大自然碱矿物为原料，且无副产物，因此环保优势明显。根据相关数据显示由于合成法制纯碱在进一步处理生产过程中产生的氯化钙及氯化铵等副产物时会增加碳排放，在不考虑工厂所在地因素影响时，相较于中国合成法制纯碱，美国天然碱法制纯碱能够减少约37的碳足迹。因此未来国内天然碱项目上马受到的环保阻力要小于其他生产工艺，至2025年国内天然碱产能有望在现有基础上增长500万吨。 资料来源：中国纯碱工业协会，华经产业研究院整理 相关报告：华经产业研究院发布的《20212026年中国天然碱市场发展前景预测及投资战略研究报告》； 三、纯碱产品出口情况 而从进出口角度来看，尽管我国是全球纯碱出口大国，但是我国的纯碱生产主要面向国内市场且出口优势不足，近年来纯碱出口量呈现下降态势。20152020年国内纯碱出口量从219。72万吨下降至120。95万吨。多是沿海地区生产企业借地理优势进行出口贸易，主要出口至东北亚、南亚和东南亚。从进口端来看，国内纯碱需求旺盛，同时国内纯碱与美国、土耳其的天然碱相比缺少成本优势，进口量和出口量占国内纯碱总产量的比例都不高，仅作为调节国内纯碱市场供需平衡的途径之一。 资料来源：公开资料整理 四、玻璃产能扩张增加纯碱市场需求 而国内市场纯碱下游需求越来越集中于玻璃生产领域，其中光伏玻璃和浮法玻璃的需求量呈现快速增长态势。数据显示2020年玻璃相关领域就占到国内纯碱下游需求的67。4，而无机盐是纯碱应用的第二大下游领域，占比达到20左右。平板玻璃生产线停产冷修成本高、周期长，一经点火投产一般会保持810年间不间断生产，期间需要长期稳定的原材料供应。因此，平板玻璃对纯碱有着刚性需求，且比例固定，生产1吨平板玻璃一般需要消耗0。2吨纯碱（重碱）。随着国内城镇化的不断推进和汽车及轨道交通工具的发展，平板玻璃产能和产量均稳定增长，从而带动纯碱需求的提升。 资料来源：公开资料整理 华经情报网隶属于华经产业研究院，专注大中华区产业经济情报及研究，目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子、农林牧渔等领域，还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、互联网等新兴领域。
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