今天重点讲一下今日涨幅排名第一的光刻胶板块，受进口芯片涨价20影响，引发上游芯片材料供应紧张，就连昨天央视新闻，也重点报道了相关问题。据海关人员介绍，以往企业采购光刻胶的量每次都在100多公斤，近期由于原材料紧缺，企业每次只能买到很少的量（1020公斤）。
　　根据SEMI的预测，2021年全球半导体材料市场565亿美元，中国产能占比仍有很大的提升空间。随着中国半导体产业的发展，2021年中国半导体材料市场规模预计达到104亿美元，成为全球第二大半导体材料市场，但中国产能占比仅13到15，仍有很大的提升空间。
　　目前我国光刻胶的应用领域非常广阔：PCB、面板、半导体，但是自给率仅10且主要集中在低端PCB，而拥有高技术壁垒的面板，和半导体光刻胶基本全依赖进口。未来只有布局这两大领域，实现技术突破的公司，才是解决卡脖子问题的关键。
　　最后梳理了一份国内涉足高技术壁垒的面板，和半导体光刻胶领域的公司名单，供大家参考：
　　南大光电：全球四大MO源制造商之一，国内通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶生产商。
　　上海新阳：中国集成电路制造和封测关键工艺材料龙头企业，半导体传统封装领域功能性化学材料销量与市占率全国第一。
　　容大感光：国内PCB感光油墨领先企业，占据PCB感光油墨市场约13的市场份额。
　　雅克科技：公司并购华飞电子、江苏先科、成都科美特并设立雅克福瑞整合电子特气等半导体材料行业资源，集成电路大基金一期、二期投资标的。
　　飞凯材料：公司LCD光刻胶设计产能为5500吨年，打破国外垄断。
　　注：本文观点由源达李晓亮（执业登记编号A0190618070002）编辑。统一社会信用代码境外机构编号为：911301001043661976；观点仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎

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