上午xj的棉花股基本集体涨停,相关的服装股也都大涨。 这个和之前做关税贸易战的思路不一样。 之前是卡脖子的科技做独立自主,科技股普遍业绩较差,可以忽略估值的影响。 但棉花以及纺织业是中国的优势产业,这里好公司无数,赚钱能力也不弱。 估值的溢价很快就到了,而长期持股的机构也必然会砸盘走人。 所以延续性上,只能当作短线,很难当作中长线看待。 现有成熟的产业链分工,更不会有资本因为这个新疆事件进场扩大规模生产。 这是和以往不同的逻辑,注意区分。 碳中和分化,衰落,是好事,要不场内的热钱怎么轮动呢。 数字人民币也开始推广了,也是个题材。 轮动期的题材延续性都一般,建议谨慎!