印度疫情失控，警惕冲击全球金融市场

　　哀嚎遍野，富人携资跑路。
　　1hr这两天，关于印度疫情爆发的文章，相信大家看了不少。
　　仅4月份，就从第一周的日增10万，到第二周的日增20万，到第三周，直接日增30万。
　　关键是，缺疫苗（美国管制原料药，不许出口），缺氧气（中国官方同意提供，印度不要），还头铁照样各种宗教活动，疫情继续飙升，一点都不意外。
　　但最麻烦的是，这种躺平放纵养蛊，终于培养出了，被命为B。1。617的双重突变病毒。
　　老南查了下，一个E484Q突变，传播率飙升，据说年轻人、儿童，感染率大增，增加传染性。一个L452R突变，逃避免疫飙升，增加致病性。而且，这个病毒，还不怕热。
　　上周印度飞香港的航班，一个188座的飞机，47人感染，可见一斑。
　　考虑到印度的人口高度密集，缺医少药，以及各种头铁，基本已经处于失控崩盘状态了。
　　然后，昨天，英国伦敦的大街上，还在反封锁示威：
　　图片来源：微博
　　印度这次的双重突变病毒，异常凶险，但看看上述图片，你觉得，今年夏天，迎来全球新一轮爆发可能性，大不大？
　　图片来源：百度
　　金融投资，交易的从来都不是今天，而是未来，是预期。
　　所以，必须要考虑到，一旦全球这次被印度拖下水，甚至冲击疫苗的有效性，那哪些资产，是薄弱环节？
　　2hr老南觉得，有两类资产，要警惕。
　　第一，就是不断创新高的美股
　　目前标准普尔500，2021年全年同比口径，平均每股收益增速，预期为28：
　　图片来源：吸引力
　　这个就乐观的有点过头了，刚出ICU，就进大保健的既视感。
　　按照席勒PE，目前已是历史第二贵，仅次于2000年了：
　　考虑到美国还有个土豪资本利得税，提高近一倍的议案要讨论。
　　这时候，务必要小心，出个啥事，就duang一下。
　　3hr另一个，就是商品。
　　过去半年，因为疫情导致的供给问题，大宗商品上涨势头不小，迎来一轮牛市。
　　这里提一下，老南之前写过《都说大通胀来了，为何黄金跌几个月了？》，部分核心观点不再复述。
　　但是，如果疫情又来一轮冲击，部分商品，估计会更火上浇油，如农产品，这种刚性需求的。
　　但部分商品，如疫情一来需求就停滞的，如石油，搞不好又要歇菜。
　　而大宗的价格走势，直接和很多上市公司的业绩有关。
　　如老南在《35天跌了30，8天又跌了20，最近股市怎么了？》中提到过，不少公司一季报增收不增利，还有上游原材料涨价，下游需求不振，都要谨慎。
　　4hr当然，A股因为已经调整过一轮，冲击会较小。
　　但之前不少巨贵的行业茅，虽然跌了不少，估值依然不便宜，搞不好还要再继续。
　　数据来源：wind石榴询财
　　插一句，这图如果大家需要，以后老南每周发一个，最新的，供大家参考。
　　所以，A股今年的机会，会比去年难不少。
　　盈利性确定，增长性确定，以及估值不贵的细分行业龙头。有不少，都是之前机构看不上眼的中小市值票。
　　所以，今年中证500的机会，比沪深300的机会大，尤其是中证500质量成长指数，可以看看这个指数的成分股，会很有意思。
　　结
　　投资这事，战略上要永远乐观，战术上要永远悲观，才活得长久自在。
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