周末，全网都在解读会议，国家队、职业队、业余队都有，这里还是奉劝大家多关注主流、权威媒体的解读，如人民日报、新闻联播。一些大佬也发表了自己的观点，总结下来，几乎所有的解读都将稳字作为第一关键词。
　　稳字当头，稳中求进。所谓进，就是促进消费持续恢复，积极扩大有效投资，要适度超前进行基础设施建设，在排污、降碳、新能源、新技术、新产业集群等加大投入。
　　前半句是定海神针，后半句就是投资方向了！
　　地产方向，住房不炒变成了良性循环，那是不是可以High了？我的理解是，住房不炒这个前提依然不可能改变，只是相较于之前的纠偏，边际放松，绝对不会重回刺激地产来拉动经济的旧路。
　　良性循环应支持刚需和改善性需求，加强保障房建设来对冲投机投资需求的监管，避免行业因为过紧监管导致传染性信用风险。最近以保利发展为首的大部分地产标的的反弹也已经透支了这个预期，天花板已经在那里了，超额收益恐怕还需要更多的数据支撑。
　　当然，国资背景或高信用度开发商如：保利发展、招商蛇口、新城控股等依然是稳健的投资方向。如果想要弹性更好的方向，可以参考下图。
　　此外，温水煮青蛙似的注册制终于落地了，利好券商一说还有待商榷，至少实质上来说，并没有特别明显的利好。这两年的新股发行频率和注册制也几乎无异了，所以这个消息应该是非常中性的，券商行情怎么走还是取决于情绪，过度集体高开恐将延续渣男本性。
　　反倒是冷静的平开，可能由于上证50和沪深300的多头情绪面共振使券商走高。
　　上周降准落地，北向连续大买，地产纠偏，基建发力，金融回暖，明年利率方向大概率向下，宏观杠杆水平逐步上升，有助于抬高权益类资产的估值中枢，对股市是温暖的。
　　下周策略：
　　关注消费、证券、银行、新老基建、新能源（绿电、储能、光伏、风能）。
　　关注上证50和沪深300带来的指数机会。

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