市场这么熊，都是资金合力的结果，趋势本身就是最大的做空力量，没有那么多理由和利空，市场见底自己会出现大级别信号的，慢慢等就行，今年整年都在跟大家提示风险，也都审美疲劳了，今天跟大家聊聊机会吧。
　　聊聊我最近对芯片行业的看法，本身属于高端制造业，比普通制造业估值要给的高，那为啥不去看新能源，我的看法是，新能源行业其实大部分也就是普通制造业，谈不上有多高端，没啥议价权，受上下游各种压迫，账上大多是负债和应收，都不是真钱，可能以后就是宁王这种头部会好过一点，而一般的制造业，全世界长期都是低PE状态，几倍、十来倍估值是常态，未来大部分新能源的个股估值迟早回归到这个水平。
　　而芯片，估值可以高得多，特别是在A股，芯片要比大部分中游好过得多，因为是高研发高科技，有一定议价权，现金流不错的，实打实赚钱，而且有很强的周期性，各行各业都用芯片，芯片的总需求几乎是螺旋式上升的，周期的规律性相对稳定。看看下面这个图，差不多，平均4年左右为一轮周期，熊2年，牛2年的节奏，比一般的周期股时间间隔短，适合做周期波动，当然能国产替代就再好不过了，周期成长，没有政策利空和天花板的行业。
　　上轮半导体周期，大概是2021年8月见顶，何时见底，根据主流观点，大概明年上半年探底，跟牛熊周期也对的上，熊2年，而且市场预期往往会先行反映，提前几个月反应在股价上，明年二季度附近，可能是芯片比较好的入场点。
　　当然最近短期芯片涨的不错，逻辑上很明显，就是做超跌反弹，跟基本面无关，主要是今年跌的太多了，看看国外的英特尔就知道了，都跌破净资产了AMD、英伟达美国的芯片双雄，一年不到，腰斩，国内芯片ETF也跌去40，股价算是相当程度上反应了基本面，纯杀市场情绪和溢价，感觉到头了，现在股价再往下跌的动力就是财报了，因为基本面显然还没有到底，看看老美那边，芯片股的三季度业绩还是很惨，国内现在很多芯片价格还是比疫情前高，没有回归，晶圆扩产以后，除了核心技术牛逼的芯片，大部分的芯片价格估计会打到比疫情前低，四季度和明年上半年，业绩还是没法看，要参与的话可以等财报公布下杀的时候去介入了。
　　初步分享了芯片周期的看法，下周跟大家聊聊整个芯片产业链的构成和国内的一些龙头公司吧，熊市最大的好处，就是有足够的时间学习，不用每天盯盘。

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