【盘面回顾】截至收盘，沪指涨0。08，报收3532点；深成指跌0。24，报收15021点；创业板指跌0。91，报收3437点。沪股通净卖出10。28亿，深股通净卖出17。88亿，两市成交12826亿。盘面上，储能、煤炭、氢能源涨幅居前，医美概念、牙科医疗、鸿蒙概念跌幅居前。
　　【复盘分析】沪指全天窄幅震荡，权重稍显弱势，成交维持万亿以上水平。昨日表现强势的消费军工，今日再次轮动。
　　央行公布7月金融数据，7月社会融资规模存量为302。49万亿元，同比增长10。7，比上月降低0。3，创疫情以来新低；广义货币（M2）余额230。22万亿元，同比增长8。3，预估为8。7；新增人民币贷款1。08万亿，预估为1。2万亿。数据显示，当月信贷、社融和广义货币（M2）全面回落，7月融资需求降温明显。地产调控、债务监管，叠加需求走弱带来的融资收缩，进一步强化信用收缩。社融、采购经理指数（PMI）等指标显示，经济下行趋势明确，与730政治局会议对经济形势的判断相一致，强化下半年对稳货币财政发力的政策组合预期。这个时候制造业投资和新基建再次被拉了出来。
　　最近一直有人在问我军工的表现，自6月份后，随着部分军工企业中报预告的披露，景气拐点的迹象是确定下来的。而最近两个月的表现，中间或是经历景气抱团、或是资金分流，以及在今天略有调整，但我们也能看出军工一直是在走自己的趋势。短线追进去或许会有些难受，但要明白趋势和耐心是挂钩的。
　　【操作建议】储能和氢能源的涨停潮在今日上演，近期关于这两个方向的政策频出，不管是资本运作，亦或者是发展需要，资金都需要找寻有想象力的方向去博弈。万亿成交的背景下，资金在大体量的板块之间做轮动，轮动适合低吸，仍然还是这个节奏。
　　以上观点仅供参考！

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