从零部件进出口看中国汽车产业链

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　　目前我国汽车整车和零部件行业的收入规模比例约1：1，与汽车强国1：1。7的比例仍存差距，零部件产业大而不强，产业链上下游存在诸多短板和断点。全球汽车业竞争的实质是配套体系之争，也就是产业链、价值链的竞争。因此，优化产业上下游布局，加速供应链的融合创新，构建自主安全可控的产业链，提升我国在全球产业链的地位，是实现汽车出口高质量发展的内生动力和现实要求。
　　零部件出口额总体稳定
　　1。2020年我国零部件出口降幅高于整车
　　自2015年以来，我国汽车零部件（含汽车关键件、零附件、玻璃、轮胎，下同）出口波动幅度不大。除2018年出口额突破600亿美元外，其他年度均在550亿美元上下浮动，与整车年度出口走势相似。2020年，我国汽车产品出口总额超710亿美元，零部件占比78。0。其中，整车出口额157。35亿美元，同比下降3。6；零部件出口额553。97亿美元，同比下降5。9，降幅高于整车。
　　与2019年相比，2020年零部件出口月度差异明显。受疫情影响，2月出口跌至谷底，但3月即恢复至上年同期水平；由于海外市场需求疲软，之后4个月持续走低，至8月企稳回升，912月出口额持续在高位运行。与整车出口走势相比，零部件比整车提前1个月回升至上年同期水平，可见零部件对市场的敏感度更强。
　　2。汽车零部件出口以关键件和零附件为主
　　2020年，我国汽车关键件出口230。21亿美元，同比下降4。7，占比41。6；零附件出口196。54亿美元，同比下降3。9，占比35。5；汽车玻璃出口10。87亿美元，同比下降5。2；汽车轮胎出口116。35亿美元，同比下降11。2。汽车玻璃主要出口到美国、日本、德国、韩国等传统汽车制造国，汽车轮胎主要出口市场为美国、墨西哥、沙特、英国等。
　　具体看，关键件出口的主要类别是车架和制动系统，出口额分别为50。41亿和49。43亿美元，主要出口至美国、日本、墨西哥、德国。零附件方面，2020年车身覆盖件、车轮为主要出口大类，出口额分别为64。35亿和48。65亿美元，其中车轮主要出口至美国、日本、墨西哥、泰国。
　　3。出口市场集中在亚洲、北美洲和欧洲
　　亚洲（本文指不含中国的亚洲其他地区，下同）、北美洲和欧洲是我国零部件主要出口市场。2020年，我国关键件出口第一大市场是亚洲，出口额74。94亿美元，占比32。6；其次是北美洲，出口额60。76亿美元，占比26。4；对欧洲出口59。02亿美元，占比25。6。在零附件方面，对亚洲的出口额占比达42。9；对北美洲出口50。65亿美元，占比25。8；对欧洲出口33。71亿美元，占比17。2。
　　虽然中美之间有贸易摩擦，2020年我国对美国零部件出口有所下降，但无论是关键件还是零附件，美国仍然是我国最大的出口国，这两项对美出口占比都在24左右，出口总额超过100亿美元。其中，关键件的主要出口产品为制动系统、悬挂系统和转向系统，零附件的主要出口产品为铝合金车轮、车身和电气照明装置等。关键件和零附件出口较多的其他国家包括日本、韩国、墨西哥。
　　4。RCEP协定区域汽车产业链出口关联度
　　2020年，在RCEP协定（区域全面经济伙伴关系协定）区域内，日本、韩国、泰国是我国汽车关键件、零附件出口排名前三的国家。对日本出口产品主要为铝合金车轮、车身、点火布线组、制动系统、安全气囊等；对韩国出口产品主要为点火布线组、车身、转向系统、安全气囊等；对泰国主要出口车身、铝合金车轮、转向系统、制动系统等。
　　近年来零部件进口有波动
　　1。2020年我国零部件进口额微增
　　20152018年，我国汽车零部件进口呈逐年上升趋势；2019年出现较大跌幅，进口额同比下降12。4；2020年虽然受到疫情影响，但由于国内需求的强劲拉动，进口额321。13亿美元，较上年微增0。4。
　　从月度走势看，2020年零部件进口呈前低后高态势。年度最低点在45月，主要是海外疫情蔓延导致供给不足。自6月企稳后，国内整车企业为保供应链稳定，有意增加备件库存，下半年零部件进口始终处于高位运行。
　　2。关键件占进口比重近70
　　2020年，我国汽车关键件进口216。42亿美元，同比下降2。5，占比67。4；零附件进口94。2亿美元，同比增长7。0，占比29。3；汽车玻璃进口42。32亿美元，同比增长20。3；汽车轮胎进口62。4亿美元，同比下降2。0。
　　从关键件看，变速器进口额占半壁江山。2020年，我国进口变速器104。39亿美元，同比微降0。6，占比达48，主要进口来源国为日本、德国、美国和韩国。之后是车架、汽油天然气发动机，车架主要进口国为德国、美国、日本和奥地利，汽油天然气发动机主要进口自日本、瑞典、美国和德国。
　　在零附件进口方面，车身覆盖件占比高达55，进口额为51。57亿美元，同比增长11。4，主要进口国为德国、葡萄牙、美国和日本。车用照明装置进口额19。29亿美元，同比增长12。5，占比为20，主要来自墨西哥、捷克、德国和斯洛伐克等国。值得一提的是，随着国内智能座舱技术与配套的加快推进，相关零附件的进口呈逐年收窄态势。
　　3。欧洲是零部件主要进口市场
　　2020年，欧洲、亚洲为我国汽车关键件主要进口市场。其中从欧洲的进口额为97。67亿美元，同比微增0。1，占比45。1；自亚洲进口91。26亿美元，同比下降10。8，占比42。2。同样，零附件的最大进口市场也是欧洲，进口额59。92亿美元，同比增长5。4，占比63。6；之后是亚洲，进口额18。60亿美元，同比下降10。0，占比19。7。
　　2020年，我国汽车关键件主要进口国为日本、德国和美国。其中自美国进口增长明显，同比增幅为48。5，主要进口产品为变速器、离合器和转向系统。零附件进口来源国主要为德国、墨西哥和日本。其中自德国进口23。99亿美元，同比增长1。5，占比25。5。
　　4。在RCEP协定区域内，我国对日本产品依存度高
　　2020年，日本、韩国、泰国居我国自RCEP协定区域进口汽车关键件、零附件来源国前三位，主要进口产品为变速器及其零件、13L排量车用发动机和车身，对日本产品依存度较高。在RCEP协定区域内，从进口额看，79的变速器和小轿车自动变速器进口自日本，99的车用发动机来自日本，85的车身来自日本。
　　零部件发展与整车市场息息相关
　　1。零部件企业应走在整车前
　　从政策体系看，国内汽车产业政策主要围绕整车来制定，零部件企业只充当配角；从出口看，自主品牌汽车轮毂、玻璃和橡胶轮胎在国际市场占有一席之地，而高附加值、高利润率的核心零部件发展滞后。作为基础性产业，汽车零部件涉及面广、产业链长，没有产业内生驱动和协同发展，难以在核心技术方面取得突破。值得反思的是，过去主机厂存在单纯追求市场红利的片面认识，与上游供应商只维持简单的供求买卖关系，没有发挥对前端产业链的带动作用。
　　从全球零部件产业布局看，以各大主机厂为核心辐射周边，全球已形成三个主要的产业链集群：以美国为核心，由美墨加协定维系的北美产业链集群；以德、法为核心，辐射中东欧的欧洲产业链集群；以中、日、韩为多核心的亚洲产业链集群。自主品牌车企要在国际市场赢得差异化优势，需善于利用产业链集群效应，重视上游供应链的协同作用，加大前端设计研发与整合力度，鼓励有实力的自主零部件企业共同出海，甚至走在整车之前。
　　2。自主头部供应商迎来发展机遇期
　　疫情对全球汽车零部件供应产生短期和长期的影响，将利好拥有全球产能布局的国内头部企业。从短期看，疫情反复拖累海外供应商生产，而国内企业率先复工复产，部分无法及时供应的订单可能被迫切换供应商，为国内零部件企业拓展海外业务提供窗口期。从长期看，为减少海外断供风险，更多主机厂将自主供应商纳入配套体系，国产核心零部件进口替代进程有望加速。汽车行业兼具周期与成长的双重属性，在市场增量有限的背景下，行业结构性机遇可期。
　　3。新四化将重塑汽车产业链格局
　　目前，政策导向、经济基础、社会动因、科技驱动等四个宏观因素加快孕育并推动了汽车产业链的新四化动力多元化、网联化、智能化和共享化。主机厂根据不同的移动出行需求，定制化生产适配车型；平台化生产将快速迭代车辆外观、内饰；柔性化生产则有助于生产线效率的最大化。电动化技术的日臻成熟、5G产业融合、高度智能共享驾驶场景的逐步实现，将深度重塑未来汽车产业链的格局。电动化崛起带动的三电系统（电池、电机、电控）将取代传统内燃机，成为绝对核心；智能化的主要载体汽车芯片、ADAS、AI配套将成为新的角力点；作为网联化的重要组成，CV2X、高精度地图、自动驾驶技术、政策协同四大驱动因素缺一不可。
　　后市场潜力为零部件企业提供发展契机
　　据OICA（世界汽车组织）估算，2020年全球汽车保有量为14。91亿辆。不断增长的保有量为汽车后市场提供了一个强劲的业务渠道，意味着未来将有更多的售后服务和维修需求，我国零部件企业需紧紧抓住这一机遇。
　　以美国为例，截至2019年底，美国汽车保有量约2。8亿辆；2019年美国汽车总行驶里程为3。27万亿英里（约5。26万亿公里），平均车龄为11。8年。车辆行驶里程的增长和平均车龄的增加，带动了售后零部件及维修保养支出的增长。根据美国汽车后市场供应商协会（AASA）测算，2019年美国汽车后市场规模达到3080亿美元。市场需求增加，受益最多的是专注于汽车后市场服务的企业，包括零部件经销商、维修保养服务提供商、二手车经销商等，对我国汽车零部件出口是利好。
　　同样，欧洲后市场也有很大潜力。根据欧洲汽车制造商协会（ACEA）数据，欧洲平均车龄为10。5年。目前德国整车厂体系的市场份额与独立第三方渠道基本持平。在轮胎、保养、美容、易损易耗件的维修替换服务市场上，独立渠道体系至少占50的份额；而在机电维修、钣喷两项业务上，整车厂体系占据过半市场。目前德国进口汽车零部件主要来源于捷克、波兰等中东欧OEM供应商，从中国进口的产品以轮胎、制动摩擦片等为主。未来，我国零部件企业可加大对欧洲市场的拓展。
　　汽车行业正经历百年发展的最大窗口期，作为产业链上下游的汽车零部件行业随之而动，处在融合、重组、竞争的动态过程，需把握机遇、做强自身、补足短板。坚持自主发展，走国际化之路，是我国汽车产业链提档升级的必然选择。
　　（作者单位：中国机电产品进出口商会汽车分会）
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