2021年3月,工信部通过集群竞赛的方式,围绕新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等重点领域,在全国遴选出25个先进制造业集群作为重点培育对象。不少省市在十四五规划中明确提出制造业立市制造强省,未来各地凭借产业发展基础及特色,培育发展先进制造业集群,将有效促进产业、创新、人才、资本、数据等资源在一定区域的集聚,增强区域和产业发展的协同性。 近日,清科研究中心发布《2021年中国先进制造产业发展地图》。 报告在对中国先进制造产业的总体发展状况、发展特点、政策指导方向等进行梳理、分析的基础上,围绕京津冀鲁地区、长江经济带、粤港澳大湾区、东北和西部地区等重点区域、重点省市开展研究,分析各地先进制造产业的发展数据、政策规划布局及优势产业集群情况,并梳理了区域内先进制造领域的代表性政府引导基金。 目录CONTENT 一、中国先进制造产业发展概况 定义、分类及特征 规模及发展现状 制造业创新中心建设 重要会议及政策规划 区域产业发展地图 二、京津冀鲁地区先进制造业发展分析 北京市河北省 天津市山东省 代表性政府引导基金 三、长江经济带先进制造业发展分析 长三角区域一体化发展规划 上海市湖北省 江苏省湖南省 浙江省四川省 安徽省重庆市 江西省贵州省 代表性政府引导基金 四、粤港澳大湾区先进制造业发展分析 粤港澳大湾区发展规划 六大先进制造产业集群 广东省 代表性政府引导基金 五、东北、西部等地区先进制造业发展分析 陕西、山西、海南、辽宁等省市 代表性政府引导基金 第01章中国先进制造产业发展概况 十三五期间,我国先进制造业快速增长,高技术制造业、装备制造业增加值占规模以上工业增加值的比重分别达到15。1、33。7,分别比2015年提高3。3个、1。9个百分点,成为带动制造业发展的主要力量。同时,制造业创新能力显著增强,光伏、新能源汽车、家电、智能手机、消费级无人机等重点产业跻身世界前列;信息通信、轨道交通等新兴产业领域出现了一批创新能力突出、引领作用大、发展潜力好、国际竞争力强的企业,开放水平也在不断提升。 十四五规划对先进制造业进行明确部署规划,通过推动京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展等区域战略实施,打造重要先进制造业基地。 第02章京津冀鲁地区先进制造业发展分析 北京市 2020年北京市规模以上工业中,高技术制造业和战略性新兴产业增加值全年分别增长9。5和9。2,高于规模以上工业平均水平。北京市积极规划布局先进制造业,培育新一代信息技术、医药健康、新能源汽车等产业集群。同时,高精尖产业发展迅速,已形成新一代信息技术、科技服务业两个万亿级产业集群。 十四五规划布局 培育新一代信息技术、医药健康、新能源汽车等万亿级产业集群。 力争在人工智能、集成电路设计等领域取得一批核心技术成果。 布局量子信息、人工智能、工业互联网、卫星互联网、机器人等产业。 自由贸易试验区 2020年9月,中国(北京)自由贸易试验区成立,其中包括科技创新片区和高端产业片区,工业总产值占全市的22。 建设新一代信息技术产业、高端汽车和新能源智能汽车产业、生物技术和大健康产业、机器人和智能制造产业,打造世界级先进制造业集群。 新智造100工程 2021年8月《北京市新智造100工程实施方案(20212025年)》提出,推动制造业智能化转型升级,提升智能制造供给能力以及打造智能制造万亿级产业集群。到2025年,基本实现规模以上企业智能化转型升级全覆盖,全市智能制造产业集群规模突破1万亿元。 第03章长江经济带先进制造业发展分析 《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》提出,要通过G60科创走廊等平台,围绕电子信息、生物医药、航空航天、高端装备、新材料等十大领域,共同推动制造业高质量发展,打造全国先进制造业集聚区。 2021年工信部公示的25个先进制造业集群中有12个集中在长三角。 上海市 上海市先进制造业发展十四五规划提出构建36新型产业体系,实现集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业规模倍增,同时发展电子信息产业、汽车产业等六大高端产业集群。 集成电路 集聚了中芯国际、华虹宏力、华力微电子、华大半导体、紫光展锐、盛美半导体等多家龙头企业。 《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区集成电路产业专项规划(20212025)》提出打造具有全球影响力的东方芯港。 以自主创新、规模发展为重点,着力解决核心装备、关键材料等技术瓶颈问题。 生物医药 以张江生物医药基地为核心,2020年信达生物、威高集团等十余家知名企业签约落地上海,全年共签约项目84个。 目前,将中国区域研发总部设在上海的国际TOP20药企中有18家,国际TOP20医疗器械企业中有17家。 2021年5月,上海市发布《关于促进本市生物医药产业高质量发展的若干意见》。 聚焦脑科学、合成生物学等前沿生物领域,开展重大科技攻关,形成重大基础设施群。 人工智能 截至2020年,上海人工智能重点企业1149家,全年规上产业规模达到2246亿元,实现50左右逆势增长。 浦东张江人工智能岛已集聚IBM、百度、同济大学等19家创新主体,徐汇西岸国际人工智能中心正式启用,微软亚洲研究院、华为、依图等领军AI企业入驻。 2020年《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区集聚发展人工智能产业若干政策》提出十大支持举措,加快人工智能发展。 第04章粤港澳大湾区先进造业发展分析 《粤港澳大湾区发展规划纲要》,提出推动制造业智能化发展,以珠海、佛山为龙头建设珠江西岸先进装备制造产业带,以深圳、东莞为核心在珠江东岸打造电子信息等世界级先进制造业集群。 2021年,粤港澳大湾区有6个产业集群入选工信部25个先进制造业集群。 新一代信息通信集群深圳 是工信部最早试点的三个集群之一。 深圳先进技术研究院推进6项产业核心技术的开发与推广,联合行业龙头在集成电路、5G、新型显示、AI等行业打造了4个产业创新生态。 自2019年以来形成项目70多项,与企业共建联合实验室近30个,合同额超亿元。 电池材料集群深圳 已汇聚从电池关键材料生产、电池及模组生产制造、新能源汽车、储能市场等应用开发、电池回收等领域单位超过200家,产业链上下游配套十分完善。 在A股上市的相关企业超过19家,规模以上企业超过100家,高新技术企业超过35家,包含国家级技术创新载体超过11个。 智能移动终端集群东莞 东莞在智能移动终端产业中占据重要的地位,2019年东莞智能手机出货量超过全球出货量的四分之一。 东莞汇聚华为、OPPO、vivo三大手机厂商,华贝电子、航天电子等大型整机代工企业,生益电子、蓝思科技、长盈精密等配套企业,形成完整的智能手机产业链。 超高清视频和智能家电集群广州、佛山、惠州 产业规模居全国之首,三地辐射带动全省超高清视频和智能家电产业超万亿元,已形成全国乃至全球规模最大、品类最齐全的显示家电配件产业链之一。 以广州为核心,依托佛山和惠州的制造能力,加强三地在超高清视频和智能家电产业链上下游的配套协作。 智能装备产业集群广州、深圳、佛山、东莞 产业规模约占全省70,是全国规模最大、品类最多、产业链最完整的集聚区域之一,总体规模处于全国前列。 四地实现差异化、特色化、协同化发展,民营装备企业占比70以上,由广东蓬勃的制造业应用市场需求催生,环境适应性强,发展有活力有韧性。 高端医疗器械集群深圳、广州 覆盖了500多家高端医疗器械企业。 生产上,医用生物材料、传感器、探测器等关键零部件供应企业高度聚集,形成了一小时外协与定制加工供应圈。 流通上,物流、仓储等第三方供应链企业达到上万家。 第05章东北、西部等地区先进制造业发展分析 东北、西部地区各省市发挥制造业基础优势,结合发展方向和需求进一步转型升级,布局特色产业先进制造业集群建设与发展。