编者按：本报告主要反映发布前一个月的棉花行业相关信息，报告数据涉及棉花产需、进出口、宏观经济和棉纺织价格等方面，因全球棉花供需预测和各国海关进出口数据一般于每月中旬发布，故本报告发布日期为每月中旬（数据更新时间详见附件2），如发布前一周国内外市场行情变化较大，则酌情补充近期走势说明。本报告仅对棉花行业情况做出客观分析，如您需要更多市场展望，敬请关注《中国棉花市场月报预测篇》。 2023年2月，国内外棉价震荡下跌，国内外纱价小幅下跌。截至报告发稿前，3月中上旬国内棉价小幅反弹后回落。国际棉花咨询委员会发布的供需数据显示，202223年度全球棉花产量小幅调减，消费稳中有增。 一、供需状况 （一）全球棉花产量小幅调减消费量稳中有增 国际棉花咨询委员会（ICAC）2023年3月份发布的数据显示，202223年度，全球棉花期初库存1947万吨，环比减少50万吨，同比减少76万吨；产量2437万吨，环比减少32万吨，同比减少82万吨；消费2313万吨，环比增加10万吨，同比减少268万吨；期末库存2071万吨，环比减少92万吨，同比增加124万吨；期末库存消费比89。54，环比下降4。38个百分点，同比上升14。10个百分点（详见附件1）。 （二）国内新花销售提速纱产量同比减少 按照国内棉花预计产量613。8万吨（国家棉花市场监测系统2022年11月份预测）测算，截至3月9日，全国累计交售籽棉折皮棉611。3万吨，同比增加32。3万吨，其中新疆交售籽棉折皮棉563。4万吨；累计加工皮棉602。6万吨，同比增加25。9万吨，其中新疆加工皮棉557。9万吨；累计销售皮棉355。8万吨，同比增加118。0万吨，其中新疆销售皮棉327。3万吨。 2022年12月，我国纺纱产量257。9万吨，同比减少17万吨，减幅6。2；2022年9月12月，我国累计纺纱产量976。6万吨，同比减少56。2万吨，减幅5。4。 二、进出口贸易 （一）中国 1中国棉花进口 2022年12月，我国棉花进口17。07万吨，同比增长3。4万吨，同比增幅25。2。2022年912月，我国棉花进口56。67万吨，累计同比增长19。9万吨，累计同比增幅54。3（图1）。 2022年912月，我国棉花进口主要来源国为：巴西（50），美国（44。1），澳大利亚（2。6），缅甸（1。1），布基纳法索（0。4），贝宁（0。4），苏丹（0。2），土耳其（0。2）。 其中，进口占比同比增加的国家或地区为：美国（12。2），巴西（7。3），缅甸（1）；进口占比同比减少的国家或地区为：贝宁（4），苏丹（2。6），布基纳法索（2。4），澳大利亚（0。9），土耳其（0。2）（图2）。 2中国棉纱进口 2022年12月，我国棉纱进口7。6万吨，同比减少6。4万吨，同比减幅45。7。2022年912月，我国棉纱进口31。04万吨，累计同比减少31。8万吨，累计同比减幅50。6（图3）。 2022年912月，我国棉纱进口主要来源地为：越南（63。5），巴基斯坦（10。6），马来西亚（6。1），中国台湾（5。8），孟加拉国（3。9），乌兹别克斯坦（3。1）。 其中，进口占比同比增加的国家或地区为：越南（18。8），马来西亚（3。2），孟加拉国（2。5），中国台湾（2。2）；进口占比同比减少的国家或地区为：乌兹别克斯坦（7。7），巴基斯坦（1。7）（图4）。 3中国服装出口 2022年12月，我国服装出口136。8亿美元，同比减少13。3亿美元，同比减幅8。9。2022年912月，我国服装出口545。03亿美元，累计同比减少63。9亿美元，累计同比减幅10。5（图5）。 2022年912月，我国服装出口主要目的地为：美国（18。3），日本（9。2），韩国（5），吉尔吉斯斯坦（4。5），越南（3。7），澳大利亚（3。3），德国（2。9），英国（2。9）。 其中，出口占比同比增加的国家或地区为：越南（2。1），吉尔吉斯斯坦（1。2），日本（0。7），韩国（0。6），澳大利亚（0。5）；出口占比同比减少的国家或地区为：美国（4），英国（1），德国（0。5）（图6）。 （二）美国棉花出口 2023年1月，美国棉花出口21。45万吨，同比减少9。2万吨，同比减幅29。9。2022年9月2023年1月，美国棉花出口80。49万吨，累计同比减少0。6万吨，累计同比减幅0。7（图7）。 2022年9月2023年1月，美国棉花出口主要目的地为：中国（31。7），巴基斯坦（18。7），墨西哥（8。8），土耳其（7。8），越南（6。4），孟加拉国（5。2），印度（1。9），中国台湾（1。9）。 其中，出口占比同比增加的国家或地区为：巴基斯坦（8。9），孟加拉国（1。7），中国台湾（1。4）；出口占比同比减少的国家或地区为：越南（6），中国（2。7），墨西哥（1。4），印度（1。1），土耳其（0。4）（图8）。 （三）印度 1印度棉花进口 2022年12月，印度棉花进口0。39万吨，同比减少1。0万吨，同比减幅72。7。2022年912月，印度棉花进口15。65万吨，累计同比增长10。4万吨，累计同比增幅200。4（图9）。 2022年912月，印度棉花进口主要来源国为：澳大利亚（33。1），美国（27。9），新加坡（6。2），坦桑尼亚（5。6），巴西（4。7），瑞士（4。4），科特迪瓦（4。2），多哥（2。6）。 其中，进口占比同比增加的国家或地区为：新加坡（5。8），坦桑尼亚（4。6），巴西（4。5），多哥（2。4），瑞士（2。3），科特迪瓦（2。3）；进口占比同比减少的国家或地区为：美国（7。6），澳大利亚（2。6）（图10）。 2印度棉花出口 2022年12月，印度棉花出口1。31万吨，同比减少14。9万吨，同比减幅91。9。2022年912月，印度棉花出口2。81万吨，累计同比减少33。3万吨，累计同比减幅92。2（图11）。 2022年912月，印度棉花出口主要目的地为：孟加拉国（55。6），越南（19。9），亚美尼亚（7。1），印度尼西亚（6。2），阿联酋（5。8），阿曼（3。1）。 其中，出口占比同比增加的国家或地区为：亚美尼亚（7。1），越南（4。8），阿联酋（4。7），阿曼（2。1）；出口占比同比减少的国家或地区为：孟加拉国（6。2），印度尼西亚（1。2）（图12）。 3印度棉纱出口 2022年12月，印度棉纱出口5。01万吨，同比减少8。1万吨，同比减幅61。6。2022年912月，印度棉纱出口16。08万吨，累计同比减少33。5万吨，累计同比减幅67。6（图13）。 2022年912月，印度棉纱出口主要目的地为：孟加拉国（37。5），埃及（6。9），秘鲁（5。7），斯里兰卡（4。2），韩国（4。2），中国（4。2）。 其中，出口占比同比增加的国家或地区为：斯里兰卡（2。6），埃及（2。4），秘鲁（1。6），韩国（1。2）；出口占比同比减少的国家或地区为：中国（14。2），孟加拉国（1。7）（图14）。 （四）澳大利亚棉花出口 2023年1月，澳大利亚棉花出口4。87万吨，同比增长2。3万吨，同比增幅89。5。2022年9月2023年1月，澳大利亚棉花出口60。04万吨，累计同比增长22。7万吨，累计同比增幅60。6（图15）。 2022年9月2023年1月，澳大利亚棉花出口主要目的地为：越南（43。2），巴基斯坦（12。9），印度尼西亚（10。1），孟加拉国（8。9），泰国（6。7），马来西亚（3。9）。 其中，出口占比同比增加的国家或地区为：巴基斯坦（8。4），孟加拉国（5。3），越南（0。7），马来西亚（0。6），泰国（0。2）；出口占比同比减少的国家或地区为：印度尼西亚（11。5）（图16）。 （五）巴西棉花出口 2023年2月，巴西棉花出口4。32万吨，同比减少12。3万吨，同比减幅74。2022年9月2023年2月，巴西棉花出口105。65万吨，累计同比减少9。0万吨，累计同比减幅7。8（图17）。 2022年9月2023年2月，巴西棉花出口主要目的地为：中国（35。6），孟加拉国（14。6），越南（13。6），巴基斯坦（13。4），土耳其（10。6），印度尼西亚（4。3），马来西亚（3。6），韩国（2。1）。 其中，出口占比同比增加的国家或地区为：孟加拉国（4。5），巴基斯坦（3。9），中国（0。4）；出口占比同比减少的国家或地区为：印度尼西亚（3。8），土耳其（2。1），越南（1。7），韩国（0。6），马来西亚（0。1）（图18）。 三、宏观经济 （一）全球宏观概况 2023年2月份，全球制造业采购经理人指数（PMI）整体上行，主要经济体制造业采购经理人指数（PMI）分化，其中，中国和美国PMI环比上升，日本和欧元区PMI环比下降（图19）。 2023年2月份，中国官方和财新中国制造业采购经理人指数（PMI）一致环比上升。国家统计局公布的制造业采购经理人指数为52。6，环比上涨2。5个百分点，代表中小企业的财新中国制造业采购经理人指数为51。6，环比上涨2。4个百分点（图20）。 2023年2月份，国内衣着类出厂价格涨幅缩小，下游消费价格涨幅扩大。国家统计局公布的衣着类生产者价格指数（PPI）同比1。6，涨幅较上月缩小0。3个百分点，同期衣着类消费者价格指数（CPI）同比0。7，涨幅较上月扩大0。2个百分点（图21）。 2023年2月，上海银行间市场各期限拆放利率总体上行。2月28日，上海银行间同业3个月拆放利率2。437，环比上升7。3个基点（图22）。 2023年2月，人民币兑美元汇率显著走弱，2月28日，美元兑人民币中间价6。9519，环比贬值1915个基点（图23）。 （三）全球大宗商品价格走势 2023年2月，全球大宗商品价格弱势震荡。截至2月28日，代表全球大宗商品价格走势的CRB指数收盘价为269。84，环比下跌2。97（图24）。 四、价格走势 （一）国内外棉价震荡下跌 截至2月28日，国家棉花价格B指数15438元吨，较上月下跌139元吨，郑棉期货主力合约14383元吨，较上月下跌650元吨，国际棉花M指数（折1关税人民币进口成本）16082元吨，较上月下跌1248元吨，ICE棉花期货主力合约结算价83。55美分磅，较上月下跌2。52美分磅；内外棉价差为643元吨，环比缩小1109元吨（表1、图25、图26）。截至报告发稿前，3月中上旬国内棉价小幅反弹后回落。 （二）棉纱价格小幅下跌 截至2月28日，中国32支普梳纯棉纱23404元吨，较上月下跌104元吨；印度32支普梳纯棉纱24035元吨，较上月下跌142元吨；越南32支普梳纯棉纱23987元吨，较上月下跌49元吨；印度尼西亚32支普梳纯棉纱24139元吨，较上月下跌385元吨；巴基斯坦21支普梳纯棉纱22721元吨，较上月下跌220元吨（表2、图27）。 （三）纱棉、涤棉价差扩大 截至2月28日，国内纱棉价差7966元吨，环比扩大81元吨；涤棉价差8275元吨，环比扩大202元吨（表3、图28）。 附件2数据更新时间节点 国际棉花咨询委员会（ICAC）供需预测：每月15日前，根据国外节假日顺延； 美国农业部（USDA）供需预测：每月15日前，根据国外节假日顺延； 监测系统棉花购销数据：每周五更新，节假日顺延，报告发稿时采用最新数据； 国家统计局纱产量数据：每月发布，受春节假期影响，每年12月无单月数据； 各国进出口贸易数据：每月不定期更新； 宏观PMI指标：每月底更新； 服装行业PPI、CPI指标：每月不定期更新； 上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）：每日更新； 中国人民银行发布的汇率中间价：每日更新。 多重因素交织棉价先涨后跌中国棉花市场周报（2023年2月2024日） 版权与免责声明：本报告的版权属于中储棉花信息中心有限公司，转载请注明出处。本报告所载的全部内容只供参考之用，并不构成投资建议。中储棉花信息中心有限公司认为本报告所载内容及观点客观公正，但不担保其内容的绝对准确性或完整性，用户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。中储棉花信息中心有限公司不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。
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