出来混迟早要还的，该来的总会来，该走的也无法挽留。光伏行业逆淘汰持续进行中，谎言说了一千遍成了真理，真理说了一千遍成了谎言，指鹿为马，皇帝的新装在一场大风之后归于原形，尘归尘土归土，最终归于尘土。普通的投资者，所谓的基金大佬，游资，都无一幸免，崩盘式跌停只是情绪宣泄的一种方式，也是比拼亡命天涯能力的一种手段。 曾经参与光伏企业市值管理的某些资本势力成了这轮跌停板的主力部队，借口很简单，欧洲要和国内光伏行业脱钩断链了，外围需求肯定大幅减少，出口影响最大，首当其冲的是出口占比最大的几家组件企业，这些企业长期被市值管理资金滋润，营养丰富，市盈率长期在光伏行业之巅，是硅料三傻市盈率的10多倍，个别甚至20倍以上。如此离奇鬼怪现象，让普通投资者看不懂，忍不住去追逐高市盈率的股票，短期可能有收获，但是这一轮泡沫破灭大概率损失惨重。 目前的股市还在演绎讲故事，出其不意，炒烂的时代，处于无厘头，反人性，反规律，反价值投资阶段，对普通投资者极端不友好，如何管住自己的手？是考验普通投资者的生死法则。撕破泡沫只需要一根针，皇帝的新装只需要一阵风，压死骆驼只需要一根稻草，量变到质变只是时间问题。 光伏企业市盈率最终是要纠正的，是金子终究有发光的一天，欧美如果再来一次双反，脱钩断链的事件，国内光伏企业会如何洗牌？那些企业会剩者为王？要分析这些复杂问题，先从简单问题开始。 欧美的国内光伏产业链重建会从哪些环节入手？第一个入手的一定是组件环节 组件环节投资少，投资周期短，见效快，能够迅速占领市场，满足所谓的保护主义的虚荣心，这就是国内头部出口组件企业跌停板的原因，毕竟半年时间就可以搞定组件生产线，搬箱子的环节是最容易搞定的。 留给国内组件企业的时间不多了，要么去国外建组件厂？要么找国外企业贴牌？没有更好的办法了。组件企业今后要么在国内成为卷王，要么奔走他乡，日子是最难过的，没有硅料权益的组件企业在这一轮淘汰赛中大概率会处于被动局面。 通威组件成本每瓦不到1元钱，行业成本最低，国内名符其实的卷王，似乎央企和TW达成了某种默契一样，现在央企玩的比较精，招标一律限价，而且限价直指组件行业平均成本价（组件行业每瓦成本平均价在1。4元左右），有的项目直接限价到1。55元，后续直接会破1。5元，通威价格每次招标都往死里搞，其他组件企业只能让出市场份额给卷王了。 如果央企光伏大基地都默契和通威配合，通威组件销售大概率进前三。如果通威今年全年销售组件60GW，每瓦0。5元利润，也有300亿以上的利润。第二个入手的可能是硅片环节 硅片环节目前最大的瓶颈是高端石英砂，高端石英砂目前主要是靠出口解决，欧美会不会动用这个瓶颈给国内硅片企业卡脖子？还真的有这种可能，首先不扩产，涨价。第二是断供，逼迫国内硅片企业到国外投资建厂，像台积电一样，请君入瓮了。 硅片环节，特别是大硅片环节是国内严禁输出的技术，国内硅片企业首先考虑是国家利益，大概率不会到国外去建设大尺寸硅片工厂。 硅片环节是高耗能环节，国外的高电价没有任何比较优势，所以硅片环节不是一年两年能够完全掌控的，欧美想复制，模仿很难，更不要短期指望超越了。所以，国内硅片企业还有一段幸福日子。第三个入手的可能是电池片环节 电池片环节是一个技术活，每三年一个迭代，投资很大，风险也很大，属于一步错，步步错的环节，一般来说，没有技术积累，没有多年生产实践，没有对未来先进技术的把握，是不可能尝试这种高风险，未必可能高回报的环节。 电池片龙头企业通威一直通过亚欧班列从成都运电池片到欧洲，而且和欧洲组件企业建立了稳固的关系，通威组件的目标一直立足国内市场，组件市场规划按照国外20，国内80布局，就是看到欧美会脱钩断链的可能。欧洲组件卖不了没有关系，卖电池片也是一种变相的组件销售，通威电池片产能今年底150GW产能，至少50GW可以用于出口，出口价格高，利润大，何乐而不为呢？第四个环节也是欧美曾经垄断的行业，硅料环节。 硅料是光伏王冠的明珠，得硅料者，得天下，所谓的无本之木，无水之源。没有物廉价美的硅料，那来光伏的平价时代？目前国内光伏行业还在进口硅料，欧美主要以瓦克为主，目前国内硅料价格在20万左右，国外的硅料企业还能够生产，当国内硅料跌到6万元左右，国外硅料企业就要长期停产了，原因很简单，硅料是高耗能环节，国外的电价是我们的五倍，如何和国内的硅料企业竞争呢？何况国内的单一硅料产能项目可以达到20万吨，极大的降低了生产成本，国外硅料企业在成本上完全不可能与国内硅料企业竞争，就是国内硅料企业想到欧美去投资，和国内硅料成本比较，也没有任何优势，而且硅料的原材料工业硅也是高耗能环节，欧美的工业硅不可能比国内有优势。所以，硅料环节欧美根本不可能脱钩断链，技术，电力价格，成本优势，产业配套，原材料工业硅都没有可能比国内便宜。 国内的硅料三傻的股票在这一轮光伏泡沫破灭阶段，跌幅明显比组件企业抗跌，除了市盈率跌到地板上，还有硅料环节不可撼动的因素。 正义只会迟到，不会缺席，硅料三傻的春天来了 我会在公众号：海涵财经每天更新最新的数字经济、大数据AI、6G卫星、数据要素、医疗新基建、一体化压铸、汽车智能化，激光雷达，HUD，车规芯片，空气悬挂、L3级智能驾驶、PET铜箔，纳电池，800V高压，光伏HJT、TOPCON、钙钛矿、光伏XBC、BIPV、IGBT芯片、碳化硅SIC、CTPCTCCTB电池、4680电池、工业母机、海风柔直高压、新能源车高压快充、高镍三元、碳纤维、PET铝箔、PET铜箔、空气源热泵、新材料、中药创新药、中药配方颗粒、乡村振兴、锂矿、钒液流电池、钠离子电池、分布式储能、集中式储能、抗原检测等最新题材热点挖掘，未来属于高预期差的结构性市场，把握核心赛道以及个股的内在价值逻辑预期差才是根本所在。 END 先赞后看，养成习惯 免责声明：图片、数据来源于网络，转载仅用做交流学习，如有版权问题请联系作者删除
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