中国不能缺锂 来了！悬在中国锂矿头上的那把刀开始往下落了。 当地时间的11月2日，加拿大工业部以国家安全为由，要求我国三家锂矿企业剥离在加拿大主要矿产企业的投资，三家企业分别为中矿资源、盛新锂能、藏格矿业。自然的，三家公司股价也是开盘就大幅下跌。 国家安全为由这个理由是不是很熟悉？之前在芯片半导体方面的禁令颁布，老美每次都是这个理由。作为老美首席马前卒的枫叶国自然学得惟妙惟肖，而在此前一周，枫叶国那边就已经开始对本土关键矿产的外国投资者实施更加严苛的规定了，这个外国投资者特指是谁，实属司马昭之心。 锂矿作为新能源发展的重要基础原材料，被称作白色石油。是为新能源汽车的动力电池以及为其他设备提供动力储存的最基础物质。 在全球都大举发展新能源的今天，锂资源是每个国家都想要争取的战略资源，尤其是中国，是全球最大的新能源市场。 曾经我们在汽车领域被西方国家落下几十年，想要实现弯道超车，就得往新能源搞。如今，我国的新能源汽车技术不断创新，尤其是在新能源电池技术，在国际上首屈一指。产业发展景气，扩张速度极快，随之而来就是对上游锂资源的需求不断增大。 可是，我国的面对需求极大的锂资源，70都得依赖国外进口。全球锂矿资源主要分布在南美洲的智利、阿根廷和波利维亚以及澳大利亚，尤其是澳大利亚，占进口比例的60，因为澳大利亚的锂矿资源占了全球锂矿产量的50，是全球最大的锂资源供应国。 锂矿对我国发展来说是离不开的资源，在这种情况下就有我国矿产企业去到国外注资或者收购入股国外的相关矿产企业，以此可以达到降低成本和掌控资源的目的，中国锂矿产业排名靠前的公司都在阿根廷、澳洲、南美等地有当地不少矿产企业的股权和采矿权。 但是我们低估了一些国家想要限制中国发展的野心，所以就出现了加拿大强制要求中国企业剥离资金的事件。今天是加拿大，下一次会不会是阿根廷，会不会是澳洲？而当前正是新能源发展的关键时期，国产资源如何保持供应呢？盐湖提锂 中国不是没有锂，中国锂矿的探明储量达540万吨，未探明的储量潜力更是多达1760万吨，占全球储量的14左右。只是我们的盐湖锂矿大部分都分布在西藏、青海一带的高原地区，全国86个特种盐湖有80个在青藏地区。 青藏高原是除去南北极以外地球上最洁净的地区，如果要开采锂矿，排放污染、原始地貌破坏就是一个大问题。最重要的是，早年地区原因带来的是基础设施建设不完善，比如开采后的冶炼是需要大量的电力的，而这些地区电力覆盖不够，并且冶炼好了后，怎么运出去也是一个大问题，就算运出去了，那么成本方面已经没有优势了。 但是随着国内基础设施建设不断完善，提纯技术提高，经过多年摸索，成本也控制在了较好的位置，盐湖提锂逐渐成为国内锂资源产量贡献者。 地壳中锂的含量仅为0。0065左右，其中少部分存在于岩石矿床中，而近80的锂资源蕴含于盐湖卤水中，并且盐湖卤水中提锂成本相对较低，可以直接获得工业级碳酸锂，再经过提纯就可转化为深加工锂产品，是经济、高效的不二之选。 国际上的锂矿争夺战，让国内盐湖提锂资源更具价值，可能在未来国内的锂王企业，就会在盐湖提锂中诞生。盐湖股份 盐湖股份是国内最大的盐湖企业，目前A股市值超1200亿元，也是盐湖提锂与钾肥行业的双龙头。 公司得天独厚的地理优势占据盐湖提锂龙头位置。 锂矿是靠老天赏饭吃的。公司所在地位于察尔汗盐湖位于柴达木盆地，该地区在国内锂盐保有资源量上位居首位。察尔汗盐湖已探明锂资源储量占全球储量的60以上，也排在国内第一的位置。 公司依托于察尔汗盐湖资源，拥有锂资源储量为1056万吨LCE，旗下控股子公司蓝科锂业拥有30000吨碳酸锂产能，是国内盐湖卤水提锂产能最大的企业，五年来共累计生产碳酸锂95344吨。10月以来，碳酸锂日产量达100吨以上，并维持持续高产状态。 下游市场需求旺盛，碳酸锂市场持续景气。 新能源的快速发展，尤其是在国内新能源汽车产业日新月异的前提下，对于电池级碳酸锂的需求爆发了。下游市场的供不应求，导致了碳酸锂在今年10月的价格达到了53万元每吨，创下以往的历史新高。 下游市场的高景气带动了作为上游企业的盐湖股份业务爆发，旗下子公司蓝科锂业在今年6月已完成2万吨年电池级碳酸锂的沉锂装置建设，目前已经能生产出合格的锂资源产品，并且公司与比亚迪拟建的3万吨年电池级碳酸锂中试进行中，规划4万吨年氯化锂也将择时推进，公司也会充分受益于能源转型带来的红利。 国际锂矿不确定因素增加，国产资源开发力度加强。 此次三家锂矿企业的黑天鹅事件给我国的锂矿产业敲响了警钟。像天齐锂业、赣锋锂业等这样的国内锂矿龙头企业均在阿根廷、澳洲等海外地区拥有较大份额的投资以及开采权。 作为五眼联盟之一的澳大利亚近几年来极度反华，后续会不会采取和加拿大一样的措施，还有待考究。并且近期有高层透露，阿根廷、玻利维亚和智利正在草拟一份文件，以推动建立一个锂矿行业的欧佩克组织，更好地去控制以及协商本土锂矿的价值波动。 而我国企业在上述几个国家的锂矿产业上均有巨大投资，如果该锂业欧佩克组织成立，对于我国企业的海外投资项目会增加更多的不确定因素。 但是盐湖股份不依托国外资源，不受上述因素限制，甚至为此公司的行业特殊性会更高，并且随着提纯技术的不断提高，公司的产量将会逐渐扩大，有望占据拿下跟多锂矿市场份额，属于重大利好！ 投资价值 近一年，公司股价实属走得不如意。从去年8月后，公司股价就进入了漫长的下跌调整阶段，一年时间市值蒸发超过千亿。 这里主要原因有两点。一是市场重心向下的牵引作用，被整个市场环境影响。二是此前公司参与重组的多家机构有资金回笼的压力，公司重组后业绩良好，获利丰厚，导致了部分机构套现出局，使得公司股价被沽空。 目前公司股价基本已到重组后的底部区域，而近期的诸多利好已经开始让公司的股价有回暖迹象，对于长线投资者来说会是一个比较好的进场时机。 风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。
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