每经编辑:毕陆名 龙头房企万科A股定增方案出炉。2月12日晚间,万科A(SZ000002,股价17。67元,总市值2055亿元)公告称,公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过150亿元,用于旗下11个房地产开发项目及补充流动资金。万科表示,公司拟通过本次发行募集资金,一方面为公司现有项目提供新的资金支持,有利于推动项目顺利实施和按时交付,一方面扩充公司资本规模,为公司的长期稳定发展奠定坚实基础。 据中国证券网2月12日报道,业内人士分析,随着各类支持政策的相继出台,房地产行业在政策面已经释放出非常积极的信号。此次万科150亿元定增如能顺利发行,将成为地产行业去年股权再融资重启以来最大规模的定增,不仅意味着投资者对于万科前景的看好,更意味着资本市场对于房地产行业的发展持乐观态度。 图片来源:每日经济新闻资料图 万科拟募资不超过150亿元 2月12日,万科A(000002)公告称,公司拟向不超过35名特定对象开展定向增发,发行数量将不超过11亿股,占目前万科总股本的9。46。此次非公开发行股票募集资金总额不超过150亿元,用于旗下11个房地产开发项目及补充流动资金。 对于此次非公开发行的目的,万科表示,一是积极响应国家政策实施,推动公司业务发展。二是优化公司资本结构,增强抗风险能力;三是增强公司资金实力,一方面为公司现有项目提供新的资金支持,有利于推动项目顺利实施和按时交付,一方面扩充公司资本规模,为长期稳定发展奠定基础。 去年12月1日万科发布公告称,公司第一大股东深圳市地铁集团提请公司股东大会授权董事会在A股及或H股发行不超过各自20的新增股份。时隔两个多月,万科终于公布A股定增方案。从金额上看,此次万科拟募资不超过150亿元,为(第三支箭以来)目前房企定增方案募资金额之最。 据证券日报2月12日报道,万科方面人士对记者表示:本次定增一方面是响应国家政策号召,扎实推进项目的高质量建设,助力公司向新发展模式平稳过渡;另一方面,公司拟通过本次非公开发行,优化自身资本结构,进一步增强资金实力和抗风险能力,为后续长期稳定发展奠定基础。 上述万科方面人士对记者解释称:深圳地铁此次未在提前确定的增发对象之列,主要受再融资规则所限。据悉,根据2020年起实施的《上市公司非公开发行股票实施细则》,不是控股股东的第一大股东,不属于董事会可提前确定的发行对象。因此,深圳地铁作为万科第一大股东但非控股股东,即使有心参与此次定增,也无法在当前阶段就被提前确定为发行对象。 2022年房地产行业的深度调整让万科也难独善其身。据万科2022年三季度报告显示,2022年19月,万科累计实现合同销售面积1936。9万平方米,合同销售金额3146。7亿元,同比均下降34。3。 同时,万科2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润同比增长2。2,显著低于同期营业收入同比24。4的增幅。万科将2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润增速低于营业收入增速的主要原因归结为毛利率下滑。 此外,由于万科在2022年第三季度完成2021年度股息分派、部分新获取的项目及旧改项目在三季度达到地价或土地费用的支付节点、前三季度相应的工程款支付有所增长等因素影响,万科的货币资金余额较2022年中期有所下降。 图片来源:每经记者朱万平摄(资料图) 多房企发布股权融资方案 而不只是万科,得益于去年年底证监会出台调整优化房企股权融资五项措施,多家房企推出定增方案。据Wind资讯数据统计,截至2月12日晚间,按照申万2021行业分类,已有万科、保利发展、招商蛇口等16家A股上市房企发布定增预案,预计总募集资金不超过573。15亿元。 继去年底华发股份、福星股份等多家房企响应第三支箭政策筹划再融资后,今年又有多家房企筹划再融资。 1月5日,中南建设宣布拟非公开发行股票募资不超过28亿元; 1月16日,保利发展非公开发行8。19亿股募资125亿元的计划获得了保利集团的同意; 1月18日,迪马股份宣布拟非公开发行股份募资不超过18亿元; 1月31日,荣盛发展非公开发行A股股票申请获得了证监会的受理,募资金额不超过30亿元。 去年11月以来,国家信贷、债券、股权等多渠道出台政策支持房企融资,房企融资环境持续改善。 在业内人士看来,对于房企而言,股权融资相对于直接贷款或者拿地抵押融资更稳定,更有利于房企修复资产负债表,强化核心资本,改善资产结构和流动性基本面,能够对解决房企交房难等问题起到较好的作用。 民生证券研报认为,第三支箭政策鼓励房地产开发商充分利用股权融资工具,适时优化资本负债结构,助力保交楼政策的落地。 每日经济新闻综合证券日报、上市公司公告 (每经App登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容或者数据仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。) 每日经济新闻