近日，新能源车股票大幅破位下跌，特斯拉也顶不住。从基本面看，新能源车市场格局出现重大的变化。比亚迪继续强势，已经远超特斯拉，也超越一众传统车企。新势力方面，蔚来汽车、小鹏、理想等表现不及预期，哪吒和零跑实现反超。 对于俗称电动车三傻的蔚来、小鹏、理想等，将经受多面竞争冲击。新的势力反超，传统车企也强势入局，比亚迪则日渐成为行业公敌了。在新的一轮技术竞争中，比亚迪依然有望继续技术迭代维持领先地位。 9月新能源车市场格局对新势力不利 复盘电动车企业近期股票走势，小鹏汽车、理想汽车走势尤为低迷。究其原因，在于基本面面临巨大挑战。小鹏汽车数据显示，9月份单月仅销售8千余辆，同比环比都下跌，颓势非常明显。理想汽车则销售1。15万辆，同比增长62。50，其中高端车型新上市破万，平心而论是一个很不错的数据了。无奈竞争对手表现得更为出色。哪吒、零跑分别销售1。8万辆、1。1万辆，分别同比增长134、200，反超蔚小理登顶新势力。 理想汽车还有其他的担忧。理想汽车主打混合动力汽车，目前，在里程焦虑和消费驾车习惯方面，都更具有优势。但是，与新能源车环保价值相悖，面临政策风险。近期传言混合动力汽车将不再作为新能源车，将面临上牌、消费补贴和税费等方面的挑战。另外，理想汽车定位高端，40万元辆的定位取得月销量破产的成绩，非常的了不起。但是，毕竟这是小众市场，众所周知当前经济低迷，销量大概率难以持续维持破万。 除了电动三傻外，特斯拉也面临着巨大的压力。特斯拉作为全球第一电动品牌，但是，三季度随着比亚迪的超强崛起，已经丢掉了第一宝座。特斯拉三季度共交付34。38万辆新车，但是，比亚迪9月份就交付20万辆。即便是纯电动车，比亚迪也交付了超过9万辆。而且，比亚迪的同比增长率高达151。 特斯拉不仅面临比亚迪的挑战，可能业绩不及预期，近期马斯克折腾推特收购案，意图打造美版微信。但是，马斯克也是人，一天也只是有24小时。除了特斯拉、还有SpaceX、脑机接口公司，现在有多了推特，投资者担忧马斯克忙不过来。在比亚迪杀到腹地之际，马斯克却无暇顾及，那就难免堪忧。 比亚迪单挑全行业 除了比亚迪强势崛起外，传统车企也都纷纷入局了。其中，广汽埃安9月份再次实现3万辆销量，位列行业第二。蔚小理多年努力，也仍在1万辆车徘徊。所以，传统车企未必会在新能源大潮中掉队。这是蔚小理的第二层担忧。 还有一个大鳄是华为。华为主导的赛里斯继续保持强势。9月份再次破万，达到10142辆，连续两月破万。借鉴手机行业的历史，华为当年也是姗姗来迟，但最终把新势力的小米打到满地找牙。如果不是被制裁，华为能横扫一切对手，独孤求败。所以，在蔚小理面前，华为是不可忽视的对手。 车企 9月交付 同比 比亚迪 20万 151 广汽埃安 3万 121 哪吒 1。8万 134 零跑 1。1万 200 理想 1。15万 62。50 蔚来 1。08万 2。40 问界 1。01万 小鹏 0。85万同比18。67 市场低迷赛道估值面临下修风险 蔚小理三傻在本轮电动车风口中，是不折不扣的猪。在峰值时，他们估值高达6000以上。但是，他们至今都还是亏损的企业。市场给了他们非常乐观的终局估值。但是，就目前激烈的竞争格局看，前景显然不能一眼看到终局。毫无疑问，随着渗透率的提升和竞争加剧，电动车行业最快明年将进入新一轮洗牌阶段。谁会胜出尚未可知。所以，市场难以继续给予乐观估值。而且当前是熊市，也未完全体现悲观预期。 作为对比，零跑汽车上市后，短短几天股价几乎腰斩，从41块跌倒23块，市值仅有不到300亿元。但小鹏当前仍接近700亿元，估值差巨大。从9月份业绩看，简单的线性外推，零跑的估值应该高于小鹏呢！当然，零跑、哪吒主打低端低价，跑量更容易。但是，蔚小理也未建立起稳固的品牌价值。所以，估值比价效应下，蔚小理也面临估值下修。 未来展望 基于当前的激烈竞争，电动车产商已经开启降价竞争，小鹏、理想、特斯拉先后降价。随着经济的走弱，或许降价会走向价格战。特斯拉降价对行业的冲击巨大，其他产商跟进的概率大。 同时，原材料尚未得到根本缓解，锂矿价格继续创新高，价格战下意味着车企的盈利能力更差，扭亏为盈仍遥遥无期。这对于有业绩和分红偏好的港股市场而言，持续不盈利都不出意外转为股价崩盘。港股投资者从来不相信高科技可以长期不盈利，不盈利就应该给出极低的估值。 所以，从业绩趋势看，比亚迪如果维持强势，则有望稳住估值，但其他新势力若不能尽快实现盈利，则股价趋势堪忧。生科公司在香港上市后，由于未能实现盈利，现在都跌成废纸了。电动车新势力若不能实现盈利，结局也类似。 重点看看比亚迪。比亚迪此轮崛起是刀片电池、混动等新技术创新的结果。目前，也面临宁德时代的麒麟电池的竞争。此外，还有钠电池的产业也即将到来。目前，比亚迪尚未有这方面进展的消息，但是，相信比亚迪依然能维持技术迭代。
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