从200元片暴跌至20元片！部分芯片价格雪崩，供需关系生变

　　暴涨暴跌下，芯片行业悄然生变。
　　雪崩的芯片价格
　　不到一年时间，电控芯片的价格就从200元片暴跌至20元片，如此暴涨暴跌的价格发生在科技领域，让不少人都感到惊讶和不可思议。
　　一款来自意法半导体的芯片是电子控制系统的核心部件，该芯片曾是2021年最紧俏的芯片产品之一，市场报价一度上涨至3500元左右一个，2022年从高位下滑至600元左右一个，降价幅度超过80。而另一型号的芯片，在2021年价格维持在200元左右一个，目前售价仅为每个20元左右，只有最高价的十分之一。
　　在LED照明产品中，会使用到发光芯片和驱动芯片，这两类芯片的价格在今年也开始出现回落。LED业内人士表示，今年以来，发光芯片的价格，同比有2030的回落，驱动芯片的价格回落幅度可能会更大一些，有40左右。
　　除LED发光照明领域外，今年以来，消费电子类控制芯片的市场价格也持续走低，从百元高位跌至两位数，这其中，手机芯片砍单频发，让越来越多的人看到了芯片供需关系的变化。
　　砍单事件频发
　　供应紧缺两年多的芯片供应链出现了局部松动，砍单事件频发的手机领域似乎佐证了这一现象。
　　日前，天风国际知名分析师郭明錤透露，手机芯片厂商联发科和高通已削减下半年的5G芯片订单。其中，联发科中低端产品第四季度订单调整幅度达3035；高通则将高端骁龙8系列订单下调约1015。芯片砍单直接的原因是智能手机市场出现下滑，产品销路不畅。郭明錤表示，3月31日至今，中国主要安卓手机品牌厂商再度砍单，数量约1亿部；同时三星也将2022年出货目标下调10，至2。75亿部。
　　上半年，消费电子的终端厂商为了消化库存、保持资金链不断裂，不断取消订单。甚至有部分终端商宁愿放弃50至80的高额定金，仍要取消订单；有些终端商则以相关借口为由暂不提货，为的就是不增加后续成本投入。从今年第一季全球手机市场来看，整体情况确实不乐观。市场调研机构Canalys的数据显示：2022年第一季度，全球智能手机出货量达到3。112亿台，同比下降11。而中国大陆智能手机市场一季度表现持续落后于全球市场，仅出货7560万台，同比下滑18，环比下滑13。
　　中国电子视像协会副秘书长董敏表示，三星年内已经三次砍单。第一次是在一季度末，当时量不多；第二次是五月份，三星将面板订单砍了30；第三次则是延长暂停采购零部件的期限。此后其他整机厂商也开始控制库存，如另一龙头LG电子也大幅砍单。
　　三星电子（中国）相关人士对记者表示：公司确实对订单做了调整，具体情况由总部统筹。
　　手机市场下滑除了影响芯片订单外，其他零组件也受到影响。7月以来，市场端陆续传出半导体供应链大幅砍单的消息，涉及到三星、LG、戴尔、台积电等头部大厂，覆盖了驱动IC、TDDI（触控与显示驱动器集成）、PMIC（集成电源管理电路）、MCU（微型控制器）等关键芯片元件，引起了市场的关注。
　　业内人士认为，出现这种情况主要由于消费电子终端产品需求下降导致，特别手机是最大的芯片市场，对整个产业影响非常大；在供给方面，为了应付之前的缺芯现象，很多芯片制造商加大生产。简而言之，供应增加，需求降低，导致了从缺芯到砍单的冰火两重天局面。
　　观察下半年走向，集邦咨询表示，除DriverIC需求持续下修未见起色，智能手机、PC、电视等相关的SoC、CIS与PMIC等周边零部件亦着手进行库存调节，开始向晶圆代工厂下调投片计划。砍单现象同步发生在8英寸及12英寸晶圆制造厂，制程包含0。1Xm、9055nm、4028nm、甚至先进制程76nm亦难以幸免。
　　从缺芯转向砍单，并不意味着半导体领域就此进入下行领域，芯片价格雪崩、砍单现象盛行的背后，更多是供需关系的错配。
　　供需的错配
　　供大于求并没有出现在所有的芯片领域，消费电子领域部分芯片价格雪崩下跌的同时，汽车芯片的供应依旧处于紧张状态。
　　汽车行业数据预测公司AutoForecastSolutions（下文简称AFS）发布的数据显示，由于汽车芯片供应不足，2021年全球汽车减产约为1131万辆，其中中国汽车市场减产约为214。8万辆，占比约为18。9。步入2022年后，福特、丰田以及通用汽车等全球车企曾先后宣布部分工厂减产或停产。
　　其中，通用汽车在今年3月25日表示，由于半导体芯片持续短缺，该公司位于印第安纳州的一座皮卡装配厂将在4月份之中停工两周。这也是自去年8月以来，通用汽车旗下全尺寸皮卡产品首次因为芯片不足而停产。
　　数据显示，由于芯片短缺，预计到今年年底，全球汽车企业累计减产量将攀升至382。94万辆。业内人士表示，供需错配的行情使得芯片供应在汽车、工业自动化、AI大数据等领域内偏紧。
　　以MCU为例，中国MCU的下游应用中消费位居第一，占到27，其次是汽车和工控。消费类MCU需求的下降对中国厂商的冲击影响最大。7月以来，消费类MCU呈现供过于求的景象，价格明显下降；对于汽车和工控来说，MCU的需求量反而持续上升。在汽车电动化的升级趋势下，单车用量呈现倍数增长。传统燃油车单车用量通常在70个，而智能电动车的单车用量约300个。
　　相对于消费电子领域，汽车电子领域本身处于风口周期，即便实际需求没那么多，大部分厂商从长远角度考虑，其汽车电子的需求也会增加。因为任何生产都是有一定周期的，尤其是风口行业，厂商会从更长的周期来考虑供应。
　　而应对缺芯问题，越来越多的车企开始加速寻求与芯片厂商的深度绑定。各大车企重新构建供应链，押注芯片领域的势头越来越明显。它们或投资各大芯片厂商，或与各大芯片厂商达成深度战略合作。截至目前，已有吉利、北汽、上汽、一汽、广汽、通用汽车、大众集团、福特汽车等国内外车企与芯片厂商建立了战略合作关系。
　　据报道，今年8月4日，意法半导体宣布与德国大众汽车集团旗下软件公司CARIAD即将开始合作开发汽车系统级芯片（SoC），开创软件定义汽车合作开发新模式。合作目标是为基于大众汽车集团统一的可扩展软件平台的新一代汽车提供处理器芯片。通过这一举措，CARIAD旨在让大众汽车集团提前数年锁定汽车芯片供应。
　　国产汽车芯片迎来加速良机
　　在全球汽车供需紧张的大背景下，整个行业迫切希望国产汽车芯片可以加速崛起，这不仅可以缓解汽车产能的压力，更大程度上也会避免我国汽车产业链、供应链面临卡脖子的难题。
　　2022年3月18日，工信部发布2022年汽车标准化工作要点提出，开展汽车企业芯片需求及汽车芯片产业技术能力调研，联合集成电路、半导体器件等关联行业研究发布汽车芯片标准体系。推进MCU控制芯片、感知芯片、通信芯片、存储芯片、安全芯片、计算芯片和新能源汽车专用芯片等标准研究和立项。启动汽车芯片功能安全、信息安全、环境可靠性、电磁兼容性等通用规范标准预研。
　　工作要点分别从顶层标准、产业转型、双碳目标、整车基础标准、国际交流合作等层面出发，主要包括五大任务：一是持续完善标准顶层设计，加强各方统筹协调；二是加快新兴领域标准研制，助力产业转型升级；三是强化绿色技术标准引领，支撑双碳目标实现；四是完善整车基础相关标准，夯实质量提升基础；五是全面深化国际交流合作，提高对外开放水平。
　　无论是标准体系的发布还是汽车智能化进程加速，都让国产汽车芯片业链遇到了难得的发展契机，而这其中，国产MCU芯片迎来高光时刻。
　　汽车应用是MCU芯片下游最大的应用市场，为车载电脑ECU电子控制单元的核心部件，是汽车ECU的运算大脑。由于汽车厂商对终端需求误判导致行业供给错配，叠加车规MCU芯片以8英寸晶圆为主，毛利率相对较低，技术要求严格，产能易受到消费电子需求挤压，且晶圆厂扩产意愿不足，汽车MCU芯片紧缺程度持续超预期。
　　目前，全球主要MCU芯片厂商产品交期居高不下，甚至出现交期继续延长的情况，部分厂商32位MCU芯片产品交期已经达到了50周以上甚至无货，较2019年交期普遍延长23倍时间，行业景气度持续超预期。
　　尤其是L2级智能汽车是当前汽车智能化的主力，行业渗透率进入快速提升阶段，且华为、苹果、小米、百度等科技巨头均纷纷入局智能汽车行列，2022年有望成为智能汽车落地大年，将极大加速汽车智能化的行业发展进程。此外，全球主要国家均出台燃油车禁售时间表，政策驱动下，新能源汽车渗透率将快速提升。
　　预计至2025年，国内和海外新能源汽车渗透率将分别达到38、25，由此将大幅提升车用MCU市场需求，行业驱动因素也由涨价驱动转向需求驱动，未来行业景气度持续性有保障。
　　车规MCU芯片认证壁垒高，国产厂商从低端开始切入，中高端也逐步实现量产突破，未来国产替代可期。汽车芯片工作环境较为复杂，且对安全性和稳定性要求较高，具有明显的客户认证壁垒，一旦通过下游车厂认证后，整车厂便不会轻易更换供应商，同一型号芯片可稳定供货长达5年以上，而新的玩家进入则相对比较困难。目前，国内MCU芯片市场主要以海外厂商为主，CR7合计占比超80。
　　国产厂商在汽车雨刷、车灯、车窗、遥控器、环境光控制、动态流水灯等与安全性能相关性较低的中低端车规MCU芯片切入，已经实现了量产突破。而电子助力转向系统、电子车身稳定系统、防抱死刹车系统、安全气囊系统、新能源车载逆变器、电池管理系统等中高端车规MCU芯片领域，主要被海外大厂垄断，国产自给率较低，但部分国产厂商也逐渐实现了技术突破，在发动机控制、车联网、雷达控制芯片等方面相继通过国际认证，逐步具备国产替代的能力，未来实现国产替代可期。
　　目前国产汽车芯片总体从技术角度来说，与海外的差距已经在缩短，尤其是以地平线、黑蚂蚁为代表的芯片公司，均在AI芯片上进行了极大突破，但从总体来讲，国产芯片的制造环节却仍然面临着难题，不少国产汽车芯片厂商设计的芯片，仍然要拿到海外进行生产，要实现真正的国产化，在制造环节也需要进行提升。
　　总体而言，目前在汽车芯片的关键技术上，国产企业与海外公司虽然存在一定差距，但差距已明显缩小。不过，在研发层进行突破后，国产汽车芯片企业还面临着生产制造的瓶颈。而目前国内能够承担车规级芯片制造的企业非常之少，国产汽车芯片的崛起，要靠研发和制造的双重提升。