苹果下场前，这些公司会不会白忙活？

　　作者丸都山
　　出品虎嗅科技组
　　头图Nreal
　　创业的第五个年头，创始人徐驰带着Nreal回归中国市场，准确地来说，是进入国内市场。
　　这家自成立后便出走海外的公司，几乎凭借一己之力开辟了消费级AR这个产品类项。五年的时间，Nreal凭借两款现象级产品完成对欧美日韩等多国市场的覆盖，在行业内声名鹊起。
　　此时回国，按照徐驰自己的话说，中国大陆是Nreal最重要的市场，我们要做好万全准备后，再正式进入。
　　但他没有说的是，在创业之初，那个元宇宙概念尚未普及的时期，国内几乎没有此类产品的受众，这可能才是Nreal最初选择出海的真正原因。
　　8月23日，Nreal召开国内首场发布会，舞台上的徐驰看起来志在必得。
　　不过，并非只有Nreal一家公司注意到了消费级AR市场当下的潜力。自今年一季度以来，坊间关于苹果的首款元宇宙硬件产品传闻不断，多个信息源表明，苹果最迟将在明年第二季度发布一款MR（混合现实）头显产品，可以简单地理解为VRAR的解决方案。受此消息影响，资本市场今年对相关硬件行业格外关注。
　　与此同时，包括Rokid、亮亮视野、影目科技、雷鸟创新等一众创业公司同样在今年向消费级AR发力，小米、OPPO、联想等消费电子大厂也在持续地向这一领域加码投注。
　　AR行业的又一轮风口，正在当下吹起。
　　这也不禁让人担心，本轮风口是否会像2015年的VRAR创业潮一样，匆匆开始、草草结束？
　　时间回到七年前，那时的徐驰还是MagicLeap的一名软件工程师，随着一段鲸鱼出水的Demo在网络上爆火，MagicLeap成为美国最炙手可热的独角兽，推动VRAR创业潮迅速席卷全球科技行业。
　　这段视频事后被指疑似造假
　　在中国，创业者们在权衡利弊后选择了场景更加明确的VR赛道。但由于技术的限制，以及内容生态的极度缺乏，国内厂商们只能用VR盒子这种毫无用户体验的产品来向下拓展市场，这些工程塑料与凸面镜相结合的产物在后期甚至一度沦为电商们的联名赠品。
　　不到一年的时间，国内VRAR创业就以这种近乎于闹剧的形式而收尾。
　　当然，大洋彼岸的MagicLeap也没有好到哪去，在烧光数十亿美元后，推出的首款AR眼镜MagicLeapOne被行业评为一场悲剧。
　　尽管这一时期的徐驰尚未开始创业，但在目睹了行业从狂热到萧条的惨状后，他深刻地意识到，下一轮风口来临时，AR终端必须具备新的定义。
　　只是，这种程度上的新，真的足以在消费级市场上掀起一场真实的风暴吗？
　　风再起，群雄逐鹿
　　MagicLeap办公室在佛罗里达州，那里缺少硅谷式创新氛围。在谈起过去的工作经历时，徐驰向虎嗅表示，MagicLeap在产品开发上比较保守，笨重的AR眼镜完全无法让人联想到这是一款新潮数码产品。
　　于是，在创办Nreal后，徐驰产品外形的制定上坚持两个原则：一是足够轻便，符合人体工程学设计，能够满足日常携带的要求；二是尽量保留时尚属性，因为眼镜对于现代人来说是装饰品。
　　在这样的理念下，Nreal开发出了业内首款墨镜式的AR眼镜NrealLight，从外形来看，这款产品与普通墨镜无异，搭配的双目SLAM摄像头和RGB摄像头，能够满足多种场景下的应用。
　　2019年CES展会上的NrealLight
　　这款产品一经推出，收获了业内极高的关注度，与此前同类型产品相比，NrealLight不可谓不精致。随后，Nreal又推出了更加轻薄、强调观影体验的NrealAir，进一步释放了消费级AR市场的需求。
　　StrategyAnalytics的统计数据显示，2021年的全球消费级AR市场，Nreal独占75的市场份额。
　　就在Nreal海外攻城略地的同一时期，中国市场也在蓄势待发。毕马威的统计数据显示，2021年中国VRAR行业投资增速高达544，成为IT及信息化领域中增速最快的二级赛道。
　　以上海为代表的部分地方政府接连出台培育元宇宙行业的行动方案，为这个行业提供了政策性的支持。
　　从技术的角度来看，在历经数年的实验探索后，早期的离轴光学和小棱镜方案逐步退场，取而代之的是行业内当下主推的BirdBath方案和光波导方案。
　　前者视场角适中、光效高、而且成本较低，目前消费级AR产品普遍选择这一方案。但由于目前AR眼镜的光学叠加成像只能渲染亮色，不能呈现黑色，因此采用该方案的产品普遍以墨镜的形式来过滤掉自然光，增加亮暗色对比度，这也限制了这类产品的使用场景。
　　相比之下，光波导方案可以做成全透明的形态，而且能让镜片更薄，帮助实现AR眼镜的轻量化，但由于其光学效率仅为0。13，因此厂商必须选用单色MicroLED这种高亮度显示屏，才能保证正常的观感。
　　光波导方案技术原理，图片来源：UploadAR
　　不过，与内容生态缺失相比，上述技术方案的短板都不能算作问题。就像GoogleGlass，它最核心的功能是实时翻译，在社交场景中，佩戴者可以直接在镜片上实时看到不同语言的翻译文本，虽然这个功能听起来有些鸡肋，但这已然是行业中最具实用性的应用。
　　一位VR从业人士曾向虎嗅表示，目前VR行业的现状就是，硬件厂商等软件端做出内容，软件端等硬件厂商扩大市场，两边都不愿意承担迈出第一步的风险。而这个问题在AR行业内表现得要更加明显。
　　截至2022年7月，OculusRift平台应用数量已达到1379款；OculusQuest平台应用数量为380款；而立志打造基于自研系统的全球最大AR应用生态的Rokid，目前平台应用数量超过70款。
　　尽管内容缺乏的问题短期内无法得到解决，但这没能阻挡国内AR厂商的脚步。从各家的背景来看，似乎都具备在市场中占据一席之地的实力。
　　最早入局的影目科技和亮亮视野，过去长期服务于B端客户，今年也不约而同地向C端扩张，虽然此前不具备相关产品的开发经验，但得益于长期横跨不同行业的场景探索能力，其研发实力不容小觑。
　　还有同样主打观影体验与轻薄的Rokid，其产品在海外的影响力虽然不及Nreal，但在国内市场已经证明了自己，多次在线上电商平台上斩获销冠。
　　这些创业公司今年频频得到资本青睐，虽然行业风口让他们无需为资金问题而劳心，但更大的压力来自于国内的消费电子巨头们，如TCL孵化的雷鸟创新，还有OPPO和小米等手机厂商。
　　这些公司在技术储备要略逊于上述公司，但他们拥有稳定的研发资源和用户群体，这是创业公司完全不具备的优势。
　　比如8月3日开启众筹的小米眼镜相机，严格意义上它并不能算是一款AR眼镜，只是融合了AR的部分技术，但在众筹开启5分钟后，这款新品的众筹金额就突破了100万，截至8月16日，众筹金额已经突破1000万。
　　一个直观的对比是，海外众筹平台KickStarter上有超过80个AR眼镜的众筹项目，但期望金额能达到50万美元的都寥寥无几，在消费级AR市场正式成型前，大厂们的粉丝号召力是创业公司难以望其项背的。
　　更加务实
　　尽管本轮消费级AR市场的混战尚未看到赢家，但可以确定的是，这一轮AR的投资热潮要比此前猛烈得多，而且在消费电子市场整体萎靡、传统行业出现创新瓶颈的背景下，资本对AR行业的倾向性要更加明显。
　　从Nreal过去几轮的融资中可以看出，其投资者既有红杉、高瓴这样的顶级投行，也包括阿里巴巴、快手这样的互联网大厂。另一边的Rokid也不遑多让，淡马锡、IDG资本、瑞士信贷AR头部厂商似乎最不缺乏的就是资本背书。
　　Nreal已获得超过2。4亿美元的融资
　　但还是那个问题，这一轮AR热潮究竟是昙花一现，还是行业爆发的奇点？答案还是需要回到行业中去寻找，看看这六年来AR产业究竟有没有本质的变化。
　　最直观的改变是，AR行业的上游产业链在不断完善。比如终端产品的热管理，由于AR眼镜的体积较小，且形状相对不规则，过去行业内普遍使用柔性热导管，但这无疑会进一步增加了产品的重量和体积，而如今随着产业链的成熟，可以直接从上游供应商那里定做铝镁合金导热垫去解决。
　　而另外一个显著的变化是，AR创业者和投资人们更务实了。
　　现在国内AR行业里的代表人物，基本都有在各自领域有所建树或积累。前快手战略投资部总监蒋锴向虎嗅表示，与部分人认为的AR产业是在跟风跑不同，当下从事AR头显和解决方案的厂商，其创始人或是亲历或目睹过六年前那场群魔乱舞后，仍坚持下来的信仰者，亦或是在其他领域获得过一定成就，现在发现或看好新的交互机会的创新老炮。
　　2020年，迅速扩张的Nreal遇到严重的资金问题，快手此时向Nreal投出了橄榄枝。在徐驰与快手高层的沟通对话中，后者最关心的话题就是光学技术是如何实现的？工程是怎么集成的？
　　类似的情景在当下的AR行业中十分普遍，相较于空洞的商业计划，投资人们更关心技术实现的问题。
　　不过，尽管投资人和从业者都清楚找到应用场景有多么重要，但这一问题至今无人能给出合适的答案。
　　在AR头显行业中，目前产品可以按照功能分为两派：一种是以Nreal为代表的投屏AR眼镜；另一种是以GoogleGlass为代表的信息流AR眼镜。
　　前者强调观影体验，可作为消费者，在什么样的场景下，一定要通过AR眼镜，而非通过直显设备去观影？后者强调信息推送，在理想状态下，当用户戴着AR眼镜时，应该是抬头就能看到最近的天气情况；当用户看向车站时，就能看到最近的车次，但这涉及到更复杂的信息交互问题，任何一个非定制化场景都无法提供配套的前端数据支持。
　　NrealAir作为车载后排娱乐系统的应用场景
　　所以对于消费级AR来说，消费者的刚需目前完全没有被开发出来，这才是行业内最大的软肋。
　　此外，由于技术的限制，几乎所有AR产品的交互都存在着不足，Nreal这类需要手机串联的AR眼镜大多数操作需要在手机上操作，HoloLens2可以实现部分手势操作，但它是一款企业级产品，而且在空间定位的准确性上也不及VR眼镜上那两个看似笨拙的手柄。
　　仍在黎明前
　　虽然今年国内消费级AR产品迎来了爆发，但放在整个行业中，消费级AR产品其实算是一个异类。StrategyAnalytics的统计数据显示，2020年AR眼镜81的出货量来自于B端，应用场景包括工业、教育、医疗等多个实体产业。
　　B端AR设备开发，对接的行业能够直接提供需求和条件。而且从B端的应用场景来看，其对设备移动性的要求并不高，对于便携性的要求也相对较低。亮亮视野创始人吴斐向虎嗅表示，B端产品最大的优势在于无需挖空心思去开发应用场景，因为客户的需求就是场景。
　　尽管需求明确，但国内B端AR产业的发展并不顺利，问题主要来源于国内客观环境的限制。
　　我们厂可能是国内最早引入AR数字运维系统的发电厂，唯一的问题是我作为设备运维工程师没有见过。王成浩（化名）向虎嗅表示，他所在的北疆电厂早在2018年就引入了一套AR头显设备用于发电机组的检修工作，但经内部评估后，这套设备并没有对工作效率有显著的提升，而且可靠性堪忧。
　　几乎所有的AR创业者都在喊着赋能工业，但就目前来看，AR对于工业的提升十分有限。
　　Hololens2工业应用的概念图，图片来源：Engadget。com
　　在蒋锴看来，目前国内的工业发展水平还无法充分支撑B端AR设备的发展，这是问题的根源。AR赋能工业的前提是，工厂的数字化及信息化需要非常高，这对前端的数字化基础有很高的要求，比如制造执行系统必须与其他系统之间能够实现实时性的互联互通，但国内很多制造业处在快速发展建设中，条件不完全成熟。
　　从事芯片行业的徐亮则认为，在很多行业中，AR能够实现的可视化生产本就是与自动化相冲突的。比如在晶圆产线上，生产系统提升效率的标准是降低人的存在感，就像英飞凌的工厂，日常的运维工作只需几十人就可以顺利进行，设备检测、质量检测全部靠系统完成。
　　徐亮提到的晶圆制造场景反映出的另一个问题是：部分电子信息产业工厂的数字化水平具备AR设备对前端信息采集的能力，但这些产业却没有可视化的需求。
　　就目前看来，至少在工业领域，适合B端AR设备场景仍不明确。
　　不过，最近一年国内的B端AR厂商也开始陆续向C端市场发力，而且他们的优势在于对于不同场景下的适配工作经验更加丰富。比如今年9月，亮亮视野即将发布一款专为听障人群打造的字幕眼镜。
　　这款字幕眼镜的工作原理有些类似于今年谷歌开发者大会上亮相的新一代GoogleGlass，不同于Nreal、Rokid这类能够强调观影场景的AR眼镜，亮亮视野的首款C端产品通过光波导方案让人们之间的对话能够以字幕形式在眼睛上显现。
　　字幕眼镜显示效果图，图片来源：亮亮视野
　　虽然听障人群这一用户群体局限了目标用户的范围，但不得不承认的一点是，亮亮视野是目前业内为数不多的能够真正抓到用户刚需的企业。
　　其实亮亮视野的首款C端产品也映射出了AR行业内一个奇怪的现状：在行业发展初期，所有的厂商都在寻找垂直的细分市场。而在传统消费电子行业中，这是在产品迭代末期，各厂商因市场饱和后才会考虑的问题。
　　这一点在国外市场表现得要更加明显，KickStater上的创业公司为AR眼镜量身定做了各种各样的使用场景：游泳、滑雪、摩托车而且只适用于单一场景，这也是目前消费级AR行业面临的普遍性难题，即无法适应通用性应用场景。
　　吴斐认为，解决这一问题的关键在于整个产业链的升级，每一个环节都不能有短板。其实相较于B端产品，消费者对C端产品的能力要求更高，因此高算力、高功耗、高端显示等性能与轻薄便捷的产品形态之间的矛盾更为激烈，拉高了消费级AR硬件产品的技术门槛，现有技术其实是做不出来各方面都兼顾的产品。
　　而在此之前，对于整个行业而言，最大的变数当属苹果MR（混合显示）产品的发布。
　　根据此前TheInformation发布的一份报告，苹果首款MR设备内置了14个摄像头，这些传感器将能够完成捕捉外部环境，面部表情，身体动作等，同时完成VST透视，定位等等一系列工作。
　　这14枚摄像头组成的环境捕捉系统也展现了MR产品相较于AR产品做大的优势：将使用者所处的外界环境数字化并与虚拟世界相融合，这个概念要远远领先于AR行业当前的发展水平。吴斐向虎嗅表示，苹果首款MR产品将带来一次行业洗牌。
　　不过，由于技术实现较为复杂，苹果的首款MR终端注定不会一款是走量的产品。根据彭博社的此前测算，这款设备的售价可能在3000美元以上，从价格来看也颇具实验性质。
　　当然，苹果首款MR终端的意义在于为业界探索全新的交互方式，而且也有望成为平台型的应用，吸引更多的开发者参与到VRAR生态开发，从这个角度来看，苹果MR终端对于行业的意义要远大于产品本身。
　　有从业者向虎嗅表示，未来移动互联网一定会向空间互联网过渡，而核心终端必将是AR眼镜。诚然，就AR终端链接虚拟世界与现实世界的属性来看，它完全具备提升生产力，甚至实现互联网升维的潜力。但在此之前，行业内的厂商们仍需要打造一个关于AR场景的故事。
　　Tips：我是虎嗅前沿科技组张晋源，关注消费电子、半导体及元宇宙概念行业，欢迎交流（请务必备注商业身份，谢谢。微信：18510113471）。
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