保险越来越难卖了？五大险企去年退保1595亿元超167万代理

　　导语
　　2021年，A股五大上市险企的保险代理人集体出逃了百万余人。和代理人大幅出走呼应的是，A股五大上市险企的退保金也大幅增加，退保金合计逼近1600亿元，同比增幅达两位数。
　　去年一年，在保险业扮演着销售主力军的保险代理人出现大幅流失，仅A股五大上市险企就集体出逃了百万余人。
　　同时，在当下疫情冲击、保费难增的背景下，赔付支出的攀升也令险企的利润空间不断被压缩，去年五大险企的整体利润增速出现下滑。
　　窥一斑而知全豹，年轻的保险业似乎提前步入了中年危机。
　　01退保金1595亿元
　　在保险行业，退保金又称解约金，是投保人要求在保险期限结束前终止保险合同时，保险公司需要支付给投保人的款项。
　　梳理A股五大上市险企2021年年报发现，去年一年，五大险企客户的退保趋势大幅攀升。退保客户的增多，也就意味着保险公司要向退保客户支付更多的退保金。
　　数据显示，2021年，五大险企的退保金合计高达1595。33亿元，较上年同期增加173。44亿元，增幅为12。2。
　　其中，退保金最多的是中国平安，一年的退保金高达529。31亿元，同比大幅攀升43。4。
　　中国人寿的退保金仅次于中国平安，为415。8亿元，同比增长25。
　　从增速方面来看，中国太保退保金的增速最大，去年一年退保金同比大增54。8至223。3亿元。
　　五家险企中，只有中国人保退保金出现下降，同比降幅为45。
　　其中，人保寿险的退保金同比下降45。8至242。9亿元，对此中国人保表示主要因寿险业务机构优化所致。但人保健康的退保金同比增长了23。4。
　　早在2020年时，中国人保是五大险企中退保金最多的险企，彼时其退保金高达453。21亿元。同期，退保金排第二的中国平安为369。14亿元。
　　退保金高企，会对险企的现金流产生一定影响，需要较大新进资金来应对流动性风险，这也就要求保险公司的新增保费收入要高，从而对险企形成较大的新业务压力。
　　拿去年退保金最高的中国平安来说，其期末现金流也出现了下滑。
　　截至2021年末，中国平安的现金及现金等价物余额为4031。25亿元，较上年末下滑了5。1。
　　02代理人流失超167万
　　保险代理人模式自1992年引进以来，纷纷被各大保险公司采用，成为对保费开疆拓土的利器。
　　不过，由于早年间准入门槛低，导致人员素质参差不齐，保险代理人也时常遭到外界诟病。
　　如今，即便是被经常诟病的保险代理人，也出现了集体出逃的现象，让保险的销售雪上加霜。
　　梳理年报发现，截至2021年末，五大险企公布的保险销售代理人数合计约259。66万人，较上年末的426。67万人相比，锐减了167。01万人，下降幅度高达39。14。
　　这意味着，去年一年时间，五大险企的保险代理人减少了近四成。
　　其中，中国人寿是保险代理人减少最多的险企。
　　截至2021年末，中国人寿保险的总销售人力约89万人，较上年末锐减56。8万人，降幅达38。96。
　　中国人保是代理人减少幅度最大的险企。
　　该公司在年报中公布的人保寿险大个险营销员和人保健康个险营销员合计约19。23万人，较上年末大幅下滑55。27。
　　也就是说，中国人保在一年时间内有一半以上的保险营销员出走。
　　此外，2021年，中国平安的保险代理人也减少了42。35万人，减少人数仅次于中国人寿，41。4的下滑幅度仅次于中国人保。
　　03赔付支出逾9300亿
　　一边是销售保险的代理人严重萎缩，退保金又大幅攀升，而另一边是险企的赔付支出却不断增加。
　　数据显示，2021年，五大险企赔付支出合计高达9343。8亿元，相比上年同期的8778。77亿元增长了6。44。
　　其中，中国平安是赔付支出增长幅度最大的险企，赔付支出由上年的2371。36亿元增至2688。54亿元，增幅达13。38。
　　中国人保增幅次之，其赔付支出为3366。98亿元，增幅为9。03。
　　五大险企中，只有新华保险赔付支出下降，较上年下滑21。8至435。77亿元。其中，满期及生存给付同比减少38。4。对此，新华保险表示主要是因为分红型保险满期给付高峰回落。
　　在年报中，赔付支出和退保金均隶属于营业支出项下，这两项数据的大幅攀升，势必会压缩险企的利润空间，加上疫情反复冲击下保费难增，五大险企的整体利润增速出现下滑。
　　2021年，五大险企实现归母净利润合计为2159。58亿元，较上年同期的2523。03亿元同比下滑14。41。
　　其中，盈利最多的中国平安，归母净利润同比大降29至1016。18亿元。
　　其余四家险企尽管归母净利润均实现正增长，但增速均不高，较疫情前的2019年而言，净利润的增速已相去甚远。
　　本文源自科技金融在线