我国教育培训行业供求现状及趋势研究

　　摘要：在我国现阶段，优质教育稀缺，升学竞争压力大，小学、初中、高中三个阶段的学生成为的课外辅导的主力军，这三个阶段在我国被称为K12教育阶段。随着我国K12教育培训行业的市场潜力的逐渐被挖掘，引起了市场上对于教育培训行业发展的密切注视。本文通过研究我国K12教育培训行业的供求现状及趋势，以期明晰K12教育培训行业的未来发展方向。
　　关键词：K12教育；供求现状；趋势研究
　　随着信息化不断发展进步，K12教育与互联网相互融合成为了教育行业中的代表，在持续的发展中以其自身的发展模式展现出了广阔的发展前景。目前K12教育培训市场已逐渐形成了以线下辅导为主流，在线教育崛起发展的格局。2020年，一场突如其来的疫情，让越来越多的人选择从线下学习转向线上学习。加上近几年新消费、新业态、新模式的加速迸发，K12教育培训行业的供求现状及趋势值得深入研究。
　　一、我国K12教育培训行业的供求现状
　　（一）K12教育培训行业供给状况
　　自21世纪起，我国教育培训行业就得到了政府一系列政策的放开和支持。《中华人民共和国民办教育促进法》在政府补贴、税收优惠等方面给予了民办教育大力的支持。2017年《关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见》更是鼓励各种社会力量参与民办教育投资。国家的各种利好政策成为影响教育培训行业投资中短期走势的核心因素，也成为我国教育培训行业飞速发展的重要催化剂。不过，为了促进民办教育行业发展环境的逐步完善，国家也出台了不少监管政策。以2018年《关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知》为例，仅2018年全国一共排查了40。1万家教育培训机构，其中整改了27。3万家，整改率高达65。8。综合来看，针对教育培训行业的政策法规整体趋严，一方面将一定程度减缓线下教育培训机构的扩张速度；另一方面线上教育培训行业将越来越规范化，利于企业资质优良的在线教育行业龙头。这也使得越来越多的投资者趋于理性，对教育培训行业的投资相对谨慎。
　　尽管投资者投资供给越来越谨慎，但也对行业的市场规模的影响不大。2012年以来，我国K12教育培训行业市场规模增长率超过30，一直处于平均水平以上。截至2019年，全国K12教育培训机构达百万家，机构总规模超7000亿元，同比增长为910，直到2020年受疫情影响增长才开始有所趋缓。据统计，疫情期间，在全国范围内，有29教育培训机构倒闭，36。6业绩停摆，25。4勉强维持。加上资本的寒冬，整个教育培训行业都处于阵痛期旗下，尤其是对线下教育培训机构的冲击更大。目前，我国K12教育培训行业供给端的生态结构呈金字塔型，头部占据行业市场份额不足10。近年来，头部机构通过布局全国实现规模化教学，在降低运营成本的同时扩大品牌影响力，并利用证券化带来的资金支持下进一步扩大头部优势，实现龙头恒强情况，推动行业发展走向成熟，其市场份额由2016年的2。10升至2019年的7。07。就市场分布来看，一二线城市是头部和中部全国TOP10品牌机构集中和重点布局的区域。这些机构在北上广深等十大一二线城市的校区数量占到其校区总数比例普遍在50以上，市场竞争极其激烈。三四线及以下城市仍以底部的地方中小机构、小作坊和个体教师辅导为主，竞争格局极度分散，TOP10的品牌网点数量较少。对TOP10品牌机构来说，仍有较大的下沉空间，三四线市场有望成为头部品牌新增速。可见，我国K12教育培训行业的供给端市场集中度较低。
　　由于投资者的谨慎性以及市场规模受2020年疫情的短暂冲击，整个教育培训行业的增速开始放缓。在国家法律法规的有力监管下，教育培训行业的整体生态环境正在改善，教育培训机构供给端正迎来净化和提升的良好契机。从中长期看，随着政策环境趋严和整个行业越来越成熟，许多质量较差的底部机构在市场竞争中被淘汰，行业集中度开始逐步上升。因此，近年来我国K12教育培训行业供给端机构总量在保持平稳的逐年减少。
　　（二）K12教育培训行业需求状况
　　如今社会人才需求增大，优质教育资源紧缺，K12教育培训作为孩子学校教育的补充方式，成为众多家长们为孩子提分升学、增强竞争力的良器。由于义务教育的强制性推广和高中教育的普及，我国适龄儿童中小学入学率逐渐攀高。据教育部2019年统计公报显示，我国K12阶段在校学生数量一共已达1。94亿人。我国的优质学校资源有限，在1。94亿人的巨量人口基数下，加以小升初、初升高、高升大的升学重压，驱使着K12教育课外培训成为强需求。然而与一般提供应试课程的公立学校相比，民办教育学校在提供多样化课程方面更具灵活性。由于我国民办教育学校拥有的公共资金支持较少，机构通常收取的学费高于公办学校。因此，对于一般家庭而言，课外教育支出占比较大。据统计局资料显示，2019年，全国居民人均教育文化娱乐消费支出2513元，增长12。9，占人均消费支出的比重为11。7。可见，随着我国经济的高速发展以及居民收入的逐年增长，人们对物质层面的需求逐渐上升至了精神层面，教育文化娱乐消费支出在人们消费支出中的占比也越来越高。与此同时，我国人均教育支出占家庭支出比重一直處于逐年上升状态。在《2019国内家庭子女教育投入调查》中调查显示，家庭子女教育年支出主要集中在1200024000元和2400036000元两个范围内，占比分别为22。4和21。7。
　　总体来说，K12教育阶段学生基数庞大，夯实了课外辅导的用户群体，叠加教育支出增长的驱使，更加奠定了我国K12教育培训行业的需求端基础。
　　二、我国K12教育培训行业供给趋势分析
　　（一）K12教育培训行业供给趋势预测
　　近几年，市场上教育投融资的投入与创新活动，在推进教育培训行业的供给。根据公开数据统计，2019年教育行业股权投融资数量达到300起以上，位列全行第4；融资金额约199亿人民币，位列全行业第12。在不考虑非公开投融资项目的情况下，仅从上述数据来看，教育行业依然受到股权投资市场的关注。随着互联网教育信息化的不断发展，人工智能等技术的涌现使得在线教育站上风口。未来，教育培训行业的发展将会是在线教育与线下教育相辅相成的资源共享局面。一场运用现代科技手段，由教育信息化带动教育现代化的信息化改革正在悄然发生。以K12阶段在我国教育中重要性，这场信息化的颠覆性变革将使得K12教育培训行业更具投资价值。
　　当前，K12教育培训行业供给端进入出清阶段，一方面，由于人们家庭教育消费支出的增幅以及三四线城市参与培训率提升，未来K12线下教育培训市场规模仍将保持较高速度增长，预计2024年我国K12线下教育培训市场规模将突破6500亿元。另一方面，随着越来越多的用户加入到互联网教育的队伍中来，在线教育用户数量实现了快速增长，加上2020年疫情期间线下教育的短期停摆，头部在线机构凭借充足的资金储备、线上课程的快速转化吸引和服务学生，行业供给格局往头部集中；而且，相比线下，线上教育监管宽松，借此获得发展良机，大量流量涌入、渗透率上升推动行业发展步入快车道。随着在线教育渗透率的不断提升，预计2024年我国K12在線教育培训供应端市场规模将突破2000亿元。
　　（二）K12教育培训行业需求趋势预测
　　虽然国家政策趋严和市场环境变化在短期内对行业发展产生阻力，但受优质资源供需缺口带来的升学竞争，导致课外培训行业需求仍属刚需。据教育部数据，2020年全国高考报名人数为1071万人，同比增加40万，为近10年新高，升学压力加剧。2020年疫情期间，线下培训的需求转移至线上，线上教育渗透率提升，用户培训习惯转变，线上线下融合成为行业新趋势。不过线上模式与线下课程的沉浸感和互动性较难媲美，影响教学效果，且教育的试错成本很高，在线课外辅导渗透率提升需要一定过程。
　　在整个K12教育培训行业需求环境中，学生基数和消费者教育投入是关键。2013年开始，我国实施单独二孩政策，到2015年政策的全面开放，维持了中国稳定的出生率，为K12教育市场提供了持续的生源增长。该政策的出台延续利好K12教育培训行业趋势，促进行业未来稳健持续发展。2020年，头批二孩将进入小学阶段，而在两三年后，更多的二孩学生将陆续入学，我国K12小学阶段学生将迎来新一波的增长。未来我国K12教育阶段的学生基数将新高，课外辅导需求持续高景气。此外，K12阶段学生都是未成年人，消费决定权往往掌握在家长手中，家长的教育消费理念是重点。不过目前我国课外教育辅导已是学生追求优质教育的刚需，家长对教育价格的敏感度不高，而且教育作为服务消费的一类，其代表了新服务模式下居民对精神文化领域的更高追求，通过接受更优质、多元化的教育，寻求更上层的个人发展渠道，获得精神上的富足越来越成为构成居民消费的重要成分。得益于近年来我国人均可支配收入的增长以及居民对于高质量、多样化教育日益增长的需求，催生了教育产业细分赛道的产生与分化，并大幅拉高了教育市场规模的天花板。
　　结束语：
　　从本文前述分析来看，我国K12教育培训行业正在经历一个由乱到治，从跑马圈地到精耕细作的过程。在供给端，我国K12教育培训行业随着市场环境的变化、国家政策红利的支持和严厉监管、教育与互联网科技的融合以及资本助力等因素的变化而变化；而在需求端，有着巨大的K12教育在校生的人口红利以及稳定持续上升的教育消费投入，需求供给的平衡使得我国K12教育培训行业呈现出潜力大、机会多、创新性强且竞争激烈的特点。虽然K12教育培训行业整合期仍在持续，但K12教育培训行业具有的刚性消费属性，刚需持续推动市场规模扩大，叠加中、高考指挥棒不变，预计行业高景气度仍会持续，我国K12教育培训行业的市场规模有望达到万亿级别。未来，我国K12教育培训行业需要适时转型升级，以便顺应市场供给新变化，满足多元化的用户需求。
　　参考文献：
　　〔1〕2019中国K12教育行业市场前瞻分析报告〔R〕。前瞻产业研究院，2019。
　　〔2〕2019中国K12在线教育行业研究报告〔R〕。艾媒咨询，2019。
　　〔3〕2018年教育培训行业研究报告〔R〕。MobData研究院，2018。
　　〔4〕2019年全国教育事业发展统计公报〔EBOL〕。教育部网站，20200520。
　　〔5〕国家统计局。中国统计年鉴2019〔J〕。北京：中国统计出版社，2019年9月。
　　〔6〕2019年居民收入和消费支出情况〔EBOL〕。国家统计局，20200117。
　　〔7〕2019国内家庭子女教育投入调查〔EBOL〕。前程无忧，20190527。
　　作者简介：林秀颖（1991），女，汉族，广西大学商学院，2019级在读研究生，工商管理硕士。研究方向：企业战略与集团运作管理。