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北极光创始人邓锋:企业要重新审视财务计划

邓锋表示,“公司度过疫情后,很多东西都要改变。第一个便是财务计划,现金流很重要,但不仅仅是现金流,整个的财务规划、收入和支出计划都要做调整。看似几个月的调整其实是带动了今年一整年的变化,即便疫情过去了,因为方方面面的影响已经发生,所以企业的融资计划也要跟着变。”文章来源:腾讯深网(ID:qqshenwang),作者:李越、薛芳。

疫情的影响,北极光创投从2月3日开始远程办公。虽身在海外,创始人邓锋实际比平时更加忙碌,除了常规工作,整个春节期间也带领北极光在不停地寻找、对接各个靠谱渠道,采购口罩等疫情防护用品,捐助给疫区的医院系统,以及数十家被投企业。

“VC投资人本来就是各地跑,即使是现在我们投资的常规动作也没有停,疫情对我们最大的影响是不能实地看项目了。”邓锋告诉《深网》。

邓锋毕业于清华,1990年赴美留学,1993年,邓锋进入到英特尔,参与了奔腾1(Pentium I)、奔腾2(Pentium II)芯片的设计。1997年创业成立网屏公司(NetScreen),4年后公司在纳斯达克上市,2004年时公司以42亿美元的价格被收购。2005年,邓锋回国创立北极光创投。

北极光创投是一家专注于早期科技的投资机构,旗下共管理5支美元基金和5支人民币基金,管理资产总额达300多亿人民币。清科私募通显示,2019年该机构绝大多数投资均流向了医疗健康、IT服务、生物医药、半导体、机器人和智能硬件等领域。

疫情初期,为了保证员工和投资公司的安全,北极光利用现有的医疗资源积极筹备口罩等防护物资,同时也在第一时间向疫区运送了七万只口罩。

“帮被投公司准备口罩,这可能在VC里很少见。我们希望在特殊时期跟被投公司在一起,跟员工在一起,跟疫区的人民在一起,在保护好自己的同时也给社会传递正能量。”邓锋向《深网》透露,“我们也鼓励被投企业利用自身的业务优势一起支援疫区。”

在解决口罩问题的同时,北极光也在疫情初期就第一时间与被投企业交流,提醒被投企业做好财务规划、现金流管理,并帮助他们一起做出改变。在接受《深网》采访之前,邓锋还在和一家做医疗仪器的公司一起将整个财务计划和人民币融资计划重新过了一遍:“好几家公司都是这样,我们投资团队的同事从上到下,都会跟他所投的企业进行一对一沟通,重新做财务规划。”

疫情的发生并没有改变北极光的投资理念,在邓锋看来,这次疫情对于传统服务业的影响会更大一些,消费能力在短期内受到明显的影响,但在疫情结束后会很快反弹,无论怎样中国的消费潜力依旧存在。对整体经济的长期发展也依然乐观。

“公司度过疫情后,很多东西都要改变。第一个便是财务计划,现金流很重要,但不仅仅是现金流,整个的财务规划、收入和支出计划都要做调整。看似几个月的调整其实是带动了今年一整年的变化,即便疫情过去了,因为方方面面的影响已经发生,所以企业的融资计划也要跟着变。”邓锋阐述。

他向《深网》透露,企业如果想融人民币基金,不是一个时间延迟的问题,而是要考虑今后一两年融资情况的变化。

“我们其实更看长期,不会因为疫情本身来改变对行业的看法。”邓锋告诉《深网》。而在这次疫情中,邓锋也看到了一些全新的投资机会:“大众对健康、医疗和医药的认知提升,让整个医疗行业长期向好;新型的消费方式比如生鲜电商、还有线上教育类公司的优势会体现出来;以数字化和信息化服务为代表的数字经济也是未来的趋势。”

以下是北极光创始人邓锋采访实录:

《深网》:疫情期间,咱们机构都在忙些什么?

邓锋:最急迫的事,就是要保证让我们的员工、被投企业员工,能够安全度过疫情。在之前我们一直在忙的就是筹集医用物品,弄到一些口罩、防护服和护目镜,的确不容易。我们相对来说很早就开始发力,也用了一些我们的资源。最早我们关注的是疫区,先给武汉医院系统捐赠了七万个口罩,后来也给河南的医院捐献了一些口罩和防护用品。

再之后,我们为自己的员工,还有所投企业筹集口罩,帮助企业更快更安全地复工。我们希望在特殊时期,跟被投公司在一起,跟员工在一起,跟疫区的人民在一起。希望能让被投公司感受到我们是一家有温度的投资机构,保护好自己的同时给社会传递些正能量。

《深网》:疫情冲击下,北极光成员企业受到了哪些影响?

邓锋:整体来看,当下受冲击较大的企业主要集中在零售、餐饮、教育这类线下服务行业,以及劳动力密集的低端制造业。北极光一直聚焦早期科技领域的项目,实际上我们投资的企业并不属于这次受冲击的重灾区。但受供应链上下生产复工、物流延迟等不确定因素的影响,依然有中长期的影响。

所以我们投资团队从上到下春节期间就开始和CEO沟通,在预算、现金流管理、融资方案等方面梳理风险点,帮他们分析接下来3-6个月可能出现的问题,也提醒他们提前做好预案准备、积极应对未来可能出现的变化。

《深网》:目前来看,项目主要面临着哪些困难?

邓锋:目前企业面临的一大难题就是防护物资的短缺,也是现阶段最现实的问题。事实上,我们春节期间就开始想办法,一方面是由北极光统一采购,将能买到的防护物资分给有需要的项目;另一方面,也发动本就具备医疗背景和资质的企业帮着一起找资源。

另外就是受疫情影响,企业收入下降、未来可能出现现金流紧张的问题。虽然目前我们了解到成员企业资金压力并不明显,但也不排除受上下游产业链影响,未来出现资金压力,我们和企业会一直密切沟通这方面的变化和进展,也已经通过前台、中台财务服务团队提供相应的资源和解决渠道。

《深网》:会给被投企业哪些建议?

邓锋:第一件事还是提醒企业做好可能的防护,保证人员安全。

其次就是提醒被投企业调整今年的财务计划。

现金流很重要,其背后折射的财务问题更关键,比如整个财务规划,收入和支出等。收入看似是前几个月的变化,它带来的是今年一整年的变化。即便疫情慢慢过去了,可能还要在很多方向考虑它带来的连带影响,来调整财务计划和融资计划。如果融资计划后延,也要考虑以目前的现金流企业可以支撑多久。

融资方面,2018和2019年本就不好的人民币基金融资环境,在2020年依然有挑战,并且可能是长期的挑战。如果想从人民币基金融到钱,可能不只是时间延迟的问题,而是今后一两年的融资情况都会发生改变。

企业现阶段的挑战来自方方面面,因此除投资团队外,我们投后的财务、人力、法务也有针对性的为企业提供特殊时期下的专项服务,包括与合作银行做了及时沟通,提出短期借款方案以缓解企业的资金压力;研究和分享疫情下各类出台的税收、补贴等政策;开展疫情下复工流程培训;为企业后续融资、重组第一时间提供专业法律建议及融资判断等。

最后,我们也建议和鼓励被投企业发挥自身的技术、产品和平台优势一同支援疫区,共同承担企业的社会责任。

《深网》:资本会如何看待因为疫情业务受到影响的行业?

邓锋:我们其实更看长期,不会因为疫情本身改变对行业的长期看法。具体到某一个企业,更看重它的长期好不好,疫情本身短期的影响不是那么看重。相对来说,受疫情影响比较大的还是传统的服务业,它们更偏重于线下。消费力虽然在短期内受到明显的影响,但在疫情结束后会很快反弹,长期来看中国的消费还是很有潜力的。

《深网》:疫情之后,会有哪些新的投资机会?

邓锋:首先大众对健康和医疗医药的认知会提升,政府也会加强公共卫生等相关方面,整个医疗行业会长期向好,也是我们长期看好的一大领域。

其次我认为新型的消费会更好,包括这次在疫情中受益的企业,像每日优鲜等生鲜电商,VIPKID等线上教育,都体现出了它们的优势。这类公司包括整个大的消费,都是我长期看好的。还有一类看好的是以数字化和信息化服务为代表的数字经济。另外,政府财政导向可能会有变化,我认为比较明确的是,健康基础设施、跟治理、国计民生相关的,包括应急系统、数据方面都会更受重视,都会有新的机会。

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