网联运行后第三方支付与商业银行竞合关系

　　摘要：第三方支付从诞生的第一天起就与银行合作，直接接入商业银行，只是支付网上完成，快捷方便，但在资金吸引和支付方面，又存在激烈的竞争关系，网联运行后，这种竞合关系继续存在，只是合作关系从直接变成了间接，但竞争关系比之前更激烈。本文基于网联运行后，第三方支付与商业银行的新型关系，对二者的竞合关系做出新的剖析和研究。
　　关键词：网联清算；第三方支付；商业银行；竞合关系
　　自2018年，网联平台正式运行以来，商业银行与第三方支付由原来的直接关系转变为间接关系，二者在建立良好合作关系的同时，在在线支付、信用卡等重叠业务上竞争也越发激烈，尽管一直以来竞争与合作同时存在，但由于网联的介入，将来，二者的关系一定是竞争大于合作。本文以支付宝为例分析第三方支付与银行的竞争与合作情况，探讨第三方支付和银行未来关系的发展方向，为二者未来关系提出建议。
　　一、我国第三方支付发展现状及主要盈利模式
　　（一）第三方支付市场扩张
　　我国第三方支付经历了三个发展阶段，19992004年为起步阶段，20052013年为迅猛发展阶段，政府在这一时期是鼓励和引导，2014至今为规范、引导和监控阶段。近几年具体的发展规模可见下图：
　　由图1我们可以看出，2018年第三方支付交易量已达230。4亿元，比2017年的154。9亿元增长了48。74，较之上年44。36还多了4。38个点，依然处在高速的发展中。
　　（二）第三方支付行业发展趋势
　　第三方支付的发展趋势可归纳为四个方面：（1）线下市场的争夺依旧激烈，不断扩大业务领域；（2）逐渐建立完善跨境支付网络以及布局海外市场；（3）第三方支付大举引用金融科技手段，使得收款工具更加智能，增加交易的便利安全；（4）行业政策管控更严，行业规范化发展已成必然趋势。消费支付正向生活服务缴费，信用卡消费还款，旅游出行，教育支付，理财保险，数字娱乐，医疗物流等领域发展。具体如表1：
　　表1：第三方支付发展趋势数据来源：前瞻产业
　　2018年10月，网联运行以来，第三方支付行业增长速度大幅放缓，导致必须发展非利息业务，同时发展国际业务。
　　（三）第三方支付盈利模式
　　以支付宝为例，其盈利模式主要有七大领域：（1）金融增值性服务，余额宝即是一项增值服务；（2）各项服务费用，包括分淘宝卖家的技术服务费以及支付宝收款和付款服务费；（3）支付宝中水电媒交费、交通罚款缴费、通讯费缴费等B2C服务；（4）广告收入，支付宝主页横幅广告，按钮广告，插页广告等；（5）依托网商银行借贷来获得收益；（6）支付宝虚拟余额提现到达一定额度收入服務费；（7）从数据中大量产生增值业务的数据银行。
　　二、第三方支付与商业银行优劣势比较及竞合关系分析
　　（一）第三方支付相较于商业银行的优劣势
　　1。信息资源优势
　　大数据时代，银行可独立审查客户的信贷、财富和资本流动，在信息资源方面具有巨大优势，商业银行对整个行业业务信息可以进行更加集中高效分析，相比第三方支付更具竞争优势。第三方支付平台基本不可能单凭客户的付款情况就能够了解客户的信用、资产和现金流，这方面第三方支付不具优势的。
　　2。安全优势
　　安全是商业银行业务活动三大特点之一。安全性是公众选择产品最先考虑的因素。目前，我国商业银行使用的安全技术也处于世界前列。它们基本上可以满足在线交易的安全要求，打击伪造身份及网上虚假欺诈手段。
　　3。提供最终支付功能
　　作为支付交易的初始支付者以及最终受益人，商业银行在整个交易中连接着付款链，因此可以在资金流动过程中提供更广泛的保障，同时为第三方支付平台支付功能的实现提供支持。
　　4。与C2C合作紧密度不高
　　C2C市场的特点是支付少、金额扩散、风险大、客户需求进一步个人化。商业银行因为其为客户提供的服务针对性不足在C2C市场上缺乏竞争优势。
　　5。客户对固定银行的忠诚度不高
　　在尼尔森对银行客户忠诚度的研究中，客户对商业银行及其金融产品和服务的没有特别偏好，只有10的中国受访者表示会对一家银行忠诚。这可能与银行并不以客户为导向有关。
　　（二）第三方支付与商业银行之间的竞争关系
　　1。中间业务之争
　　商业银行的存贷利差伴随着我国中央银行存贷款利率的不断调整开始缩减，主要利润来自中间业务，涵盖结算、代理、担保、融资、信息咨询、衍生金融工具交易等方面。近年来第三方支付平台以低成本甚至免费的方式提供服务，如转账汇款、线下收单、医保支付等便民服务，这些竞争措施严重影响到商业银行的业务份额。
　　数据来源：艾瑞资料整理
　　从图2中可以看出近年来在中间业务中的银行卡线下收单市场中，第三方支付机构的交易占比逐步提升，而银行的交易占比就相对下降了。第三方支付平台正以一种迅猛的态势覆盖整个支付市场。
　　2。用户之争
　　2013年4月支付宝推出每日5万元额度内可通过支付宝快速存款到各银行卡而免收手续费，6月推出余额宝使用户获得利息收入又不影响支付功能，2017年12月，余额宝业务用户数超4亿。2017年9月，中国银联联合各大银行启动银联二维码补贴活动，同时针对收单机构以及服务商推出激励机制，每开发一个新客户有20元奖励，每笔消费有0。5元2元的激励费用，提升银行APP的用户活跃度和黏性，双方用户执政越演越烈。
　　（三）第三方支付与商业银行之间的合作关系
　　1。第三方支付平台的运行离不开商业银行的支持
　　网联运行之前，双方的合作表现在资金划转结算时的互相接入，毕竟第三方支付不直接开户，广大民众的工资也是发到银行卡，而不是第三方支付账户。网联平台统一运行后，双方之间的关系虽不直接，但依然通过网联平台，存在间接关系。
　　2。第三方支付平台可以促进商业银行的发展
　　由于第三方支付业务的便利性和广泛普及性，尤其与各类生活支付平台对接，比如代交交通罚款，代交水电费，购买机票等等，极大的方便了用户，这倒逼了商业银行在维持线下场景业务优势的同时，纷纷建立线上互联网业务，商业银行各类APP及生活服务同样开展和完善，所以，从某种程度来讲，第三方支付促进了商业银行服务的改进和发展。
　　三、第三方支付与商业银行关系发展的建议
　　（一）加强技术安全合作
　　尽管人民银行一直提倡各类金融机构信息共享，但目前为止执行缓慢。支付宝拥有大量用户交易信息，第三方支付平台可类似信用评价中介机构，若商业银行通过支付宝等第三方支付提供的交易数据作为外部信用评级结果，可大大降低商业银行信用评价成本，提高贷款审核效率，降低资产风险，所以，二者数据技术合作空间大。
　　（二）反洗钱领域的合作
　　互联网的虚拟无界、身份模糊化、操作快速隐蔽使得网上支付成为洗钱的温床，犯罪分子利用金融系统的漏洞中让不合法的资金在多个账户中流转分散，从而使其躲开了国家的资金监控，变成了合法可用的资金。我国早期的《支付清算管理办法》已不能适应互联网金融监控需要，第三支付平台应与银行在反洗钱领域合作，进行身份信息交流识别，共同监控支付交易，联合开展调查，打击洗钱犯罪活动。
　　（三）公平竞争客户
　　在大数据时代，二者公平竞争的前提就是根据自身优劣势实行差异化发展。银行的优势在于通过自身长期形成的专业技术，知识和固定流程为客户提供专业，稳定，大额的金融服务，而第三方支付平臺在费用率，小额支付结算，支付模式个性化定制等方面的优势就远甚银行，但其不具备结售汇资格，而银行可以开展代客收付汇和代客结售汇业务。因此双方应在优势领域获取品牌效益。
　　（四）良性争夺支付市场
　　第三方支付平台由于本身自带的互联网特征使其发展和服务更趋个性化需求，商业模式多样且创新升级快。商业银行则资金划转成本低，速度快，安全稳定等优点满足了B2C以及B2B领域对于结算及时、金额大，安全性高等要求。因此商业银行应在传统金融服务领域发挥其固有的技术成本优势，满足B2C和B2B市场需求再尝试开发C2C市场，而第三方支付平台可以在通过不断创新开发出更适合C2C领域中小企业资金的管理、财务管理业服务个性化发等功能，提高自身的信用系数，树立自己的品牌形象，二者保持良性竞争。
　　（五）竞合驱动创新
　　基于双方不可避免的竞合关系，第三方支付平台和商业银行应围绕日益增长的金融消费需求和人民币国际化等宏观经济战略，以创新为驱动力，加大彼此支付产品与服务的开发力度，不断提升彼此的服务能力与水平，共同发展，，同时相互合作努力为客户提供多渠道、高便利、现代化的支付方式，实现金融业有序健康发展，完善现代金融功能。
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