海南QDLP境外投资首批试点出炉24家机构总额度50亿美元

　　本报实习记者陈风记者夏欣广州报道
　　经海南省政府审定，《海南省合格境内有限合伙人（QDLP）境外投资首批试点名单》日前出炉，一共有股权投资类和非股权投资类合计24家基金公司被列入试点范畴，具体试点名单（含控股股东、实际控制人或暂定名称）包括华能景顺罗斯（北京）投资基金管理有限公司、KKR投资集团、中粮私募基金管理（海南）有限公司（以下简称中粮海南基金）、基石资产管理股份有限公司等14家股权投资类基金公司，还包括海南平安私募基金管理有限公司、中国光大控股有限公司、龙石资本管理有限公司、万柏投资管理有限公司（以下简称万柏投资）、千合资本管理有限公司、高腾国际资产管理有限公司、海南动力基金管理有限公司等10家非股权投资类私募基金公司。
　　《中国经营报》记者从试点公司处了解到，目前海南第一批QDLP试点，外汇管理局给的额度是50亿美元，但24家每家给多少，目前还不清楚。
　　打通企业投融资需求
　　中国投资协会投资项目评价中心秘书长薛方对《中国经营报》记者表示，海南QDLP境外投资首批试点名单出炉，对推进《海南自由贸易港建设总体方案》发展目标，构建自贸港资产全球配置基础设施，迈出了坚实的第一步。
　　准确来说，就是给未来的外商投资企业一个合理的出口，首批审核很严格，主要测试一下路径和环境。一家海南投资机构的副总告诉记者。
　　QDLP主要还是针对跨国企业、跨国金融机构等需求比较多。比如平安信托、复兴集团这种在境外投资比较多的企业，还有一些跨国企业成立QFLP（合格境外有限合伙人，即股权基金的出资人）投资境外的，相关投资收益中利润可以回去，但是一些其他的费用想回去，可以用QDLP这种反投资的形式回去，也是一个需求点。前述副总向记者表示。
　　试点机构之一的万柏投资董事长吴文礼更关注固定收益以及债券投资，万柏投资申请的是私募证券类的。我们下一步计划的是，母公司在海南落地成立一家私募基金管理公司，然后再开发产品，募集资金，开展业务。
　　对于计划发行多少额度的QDLP产品，吴文礼表示：后面还要与海南省政府再商量，目前有一个初步的额度指标，还没拿到纸质文件。
　　对于选择在海南做QDLP业务，吴文礼表示：之前上海、北京、深圳等地都已经批过QDLP试点，基于各地不同的政策、不同的门槛，侧重点不同，要求也不同，基于我们公司的业务需要，最后选择在海南省落地。
　　因为我们是做固定收益的，未来发行QDLP产品的投资标的主要还是以美元债为主，再加一些港股。吴文礼强调，其投资的大部分是中国内地公司，因为中国内地公司也有在中国香港、境外市场的融资需求。我们下一步要打通包括企业的投融资需求。
　　同为试点企业的中粮海南基金是中粮资本（002423。SZ）的成员企业。本报记者从中粮资本处了解到，8月9日，中粮海南基金通过中国证券投资基金业协会备案登记，获得私募股权和创业投资基金管理人资格。至此，中粮海南基金正式完成设立筹备，进入展业阶段，可合规开展国内私募股权基金、QDLP股权基金、QFLP股权基金等业务。
　　中粮资本品牌公关总监张高峰进一步表示，中粮海南基金将紧密配合中粮资本（香港），利用海南自由贸易港政策优势，连接境内外优质资金及项目资源，打通跨境投融资渠道，成为以跨境业务为特色、以中粮集团优势产业为主导的特色私募股权基金管理公司。
　　门槛低、投向广、无限制、更灵活
　　2021年4月，《海南省开展合格境内有限合伙人（QDLP）境外投资试点工作暂行办法》出台。根据有关规定，海南省地方金融监督管理局会同各相关单位，对各企业递交的申请材料进行初审及联席评审，并报请海南省政府审定，最终形成了《海南省合格境内有限合伙人（QDLP）境外投资首批试点名单》。