A股节后将迎来重大转折？8大消息影响下周股市

　　一、国庆假期要闻汇总点评
　　1、C919大型客机项目团队代表并参观项目成果展览
　　点评：重点在于规模化和系列化发展，那将对相关上市公司构成利好，相关上市公司有博云新材、森麒麟、西部超导、中航西飞等。
　　2、美方宣布对芯片实施新出口管制
　　点评：美国政府周五公布了一系列全面出口管制措施，其中包括让中国无法获得世界上任何地方使用美国工具制造的某些半导体芯片。这一系列措施可能是1990年代以来美国对华技术出口政策的最大转变。这势必倒逼国产替代发展。
　　3、10月资金面展望：有望维持宽松MLF缩量操作或将延续
　　点评：资金面的宽松对于资本市场来说是利好。
　　4、欧佩克宣布大幅减产以提振油价，国际原油价格创3月份以来最大单周涨幅
　　点评：油价上涨叠加俄天然气管道被破坏，加剧了欧洲的危机，这是一条主线，上周的电热毯出口，热泵出口公司表现都不错。接下来这条线的叠加、扩散涉及的公司值得关注。
　　5、特斯拉人形机器人擎天柱Optimus原型机正式亮相预计售价不到2万美元
　　点评：不到2万美元的售价对于中国的家庭来说和一辆汽车价格差不多，这将是一场机器人革命，随着特斯拉机器人的升级，将会迎来产业链的高景气发展。可以类比特斯拉汽车产业链的发展一样，特斯拉机器人产业链公司值得关注。
　　6、北上资金三季度强势流入消费与新能源两大主线
　　点评：从资金流入的板块反映了看好的方向，一方面复苏预期的消费，另一方面能源安全方面的新能源。应该来说都是目前市场的主要矛盾，把握住这两条主线及发散的支线机会。
　　7、央行：下调首套个人住房公积金贷款利率0。15个百分点；明年底前居民换购住房可享个税退税优惠
　　点评：从国庆期间主要城市的房产销量同比数据来看大幅下滑，买涨不买跌的情绪严重，不排除接下来还会出一系列的措施，这将直接利好房地产公司，但股价的表现持续性值得进一步观察。
　　8、海外禽流感来势汹汹，动物疫苗机会来了？
　　点评：欧洲正在经历有记录以来最大规模的高致病性禽流感疫情，病例数量和地理分布范围都创下历史纪录。今年6月至9月在家禽养殖场发生的感染数量是去年的五倍，在此期间有190万只农场家禽被扑杀。相关动保和禽类养殖企业受益：瑞普生物、普莱柯、立华股份、圣农发展等。
　　二、下周策略展望
　　从消息的刺激和发酵来看，欧洲能源危机、新能源车、机器人、大飞机、医药、消费板块有望成为四季度的几大主线。指数的表现可能相对较弱，随着持续缩量及冰点的修复，有望迎来反弹。板块的结构性机会仍然较大，短线建议关注消息刺激的板块，中长线建议关注有业绩支撑以及估值回归的板块及个股。
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