马斯克，中国的钱不白赚

　　文谢泽锋
　　编辑杨旭然
　　为什么当年马斯克会在上海高兴到尬舞，看看特斯拉如今的产销两旺就知道了。
　　从2018年7月立项，到2019年初破土动工，再到一周年后即交付首台中国制造Model3，彼时特斯拉的国产化率仅为30，而到了2022年，这一数字快速推进至95。
　　第100万辆整车下线，占据特斯拉全球产能的三分之一。特斯拉上海工厂在彻底改变全球新能源汽车产业格局的同时，也拉动了中国汽车零部件产业的崛起。
　　特斯拉对外事务副总裁陶琳表示，上海工厂供应链本地化率已经超过95来源：新浪微博
　　上世纪七八十年代，中国汽车之父饶斌提出引进西方先进技术，带领团队出国探访外国车企，寻找建立合资公司的可行性。市场换技术的思想由此萌发。
　　然而，过往40年的实践证明了，市场不仅没能换来技术，民族汽车工业甚至有沦为外资车企组装厂的趋势。
　　时光荏苒，汽车产业迎来电动化的历史节点。作为全球新能源汽车翘楚，特斯拉可称得上是外资车企入华历史序章中的一个特例。
　　他以100控股的方式入华，上海市政府给钱、给地、给政策，特斯拉需要回报的则是培育一条民族新能源汽车产业链。
　　从市场换技术到用市场换取整个产业链，中国汽车作为一个产业而不是一个市场，在新能源时代迎来了真正的弯道超车。01变道
　　在新能源汽车时代，中国企业不仅拥有规模优势，而且在技术层面也处于领先地位。
　　这是一道十分明显的分野线。
　　燃油车时代，中国整车产业和零部件严重错配。全球最大的汽车市场，缺乏强有力的零部件产业作为支撑。
　　据统计，我国零部件和整车比为1：1，而欧美日发达国家往往能够达到1。7：1。而且，我国自主品牌整车采用自主品牌零部件的比例低于50。
　　《美国汽车新闻》发布的全球汽车零部件排行榜中，前十强至今没有中国企业的身影（但该榜单并未纳入潍柴动力、华域汽车和福耀玻璃，如果以营收计算，前两者可以跻身前十名。）
　　这个领域基本由徳日美法等国霸占，特别是核心部件，更是跨国巨头的天下。
　　发动机、底盘、车身、变速箱和电气设备构成了燃油车时代的汽车五大核心部件。这其中，发动机曾严重依赖三菱；电控领域，英飞凌、博世占据市场主导地位；变速箱把控在爱信、采埃孚等手中；博世、德尔福、电装几乎垄断了所有中国电喷市场份额。
　　对比来看，中国企业里排名最高的延锋，以汽车配饰为主，属于产业链微笑曲线的中下游。
　　时移世易，在新能源汽车时代，中国企业不仅拥有规模优势，而且在技术层面也处于领先地位。由于动力来源发生根本性变化，汽车和电动车的核心部件也随之产生天翻地覆的巨变。
　　燃油车的三大件发动机、底盘、变速箱，转变为电池、电机、电控三电，这套动力系统替代了传统汽车的燃油动力系统，且三者价值量占比接近七成。
　　在被称作电动车命脉的动力电池领域，中国企业独占鳌头，夺取了全球近56的市场。今年上半年，全球动力电池装机量十强中有6家来自中国，超过半壁江山。而前十名中没有一家欧美企业。
　　作为世界第一强国，美国早在奥巴马时期，就以倾国之力扶持本土锂电池企业，其中的标杆就是A123。但美国的要求是，动力电池必须是美国制造，所有产业链要回迁美利坚。
　　奥巴马对此信心满满，他曾在A123一家工厂的开工仪式上说道：这（A123罗缪勒斯工厂开工）代表美国一个全新行业的诞生，它将成为下一代汽车的核心。你们现在所做的工作，将在未来很多年里帮助促进美国经济。
　　但这种逆全球化的策略，导致A123成本急速飙升，其生产的磷酸铁锂电池成本高达1000到1500美元KWh，而彼时松下的三元锂电成本仅是A123的13。A123不幸成为了制造业回流美国战略的牺牲品。
　　A123最终破产，甚至被本土媒体称作是美国锂电池行业宣告死亡的标志。
　　显然，美国本土无法撑起埃隆马斯克的电动车梦想。而中国在动力电池领域的领先优势，叠加庞大的制造业基础及成本优势，都是吸引特斯拉入华的重要因素。02共赢
　　至少有180家中国供应商，40多家A股上市公司加入了特斯拉的供应链体系。
　　特斯拉入华时，和上海市政府签订了对赌协议：其一，特斯拉以全资形式在上海建造超级工厂，并以约9。8亿元获取86万平米的地块，这一价格只是当时上海土地市场价的110；
　　其二，中资金融机构给予特斯拉40亿人民币的低息贷款，年利率仅有3。9，而彼时的全国首套房贷款利率都超过了5；
　　其三，2019年，上海市政府还向特斯拉上海工厂提供了约8500万美元（5。9亿元）的补贴，其中包括3。2亿现金和2。7亿其它补助。
　　一手给地，一手给钱，而且特斯拉获取的低息贷款，总额超过了建厂的费用，马斯克几乎一分钱都不用自己掏。
　　上海为引进特斯拉，扶持政策已经极为优厚，可以说是有史以来最慷慨的招商引资政策。正所谓，投我以木桃，报之以琼瑶。而特斯拉必须要承诺的是：第一，从2023年起，每年要向上海纳税22。3亿元，若无法完成，必须归还土地；
　　第二，特斯拉未来五年要在上海工厂投入140。8亿的人民币资本开支；
　　第三，所有零部件必须100国产化。
　　这其中最为关键，也是功劳最大的一条，要属零部件全部国产化，特斯拉制造总监宋钢曾在2019年表示，上海工厂大约30零部件是从中国采购，特斯拉计划到2020年底将这一比例提高到100。
　　然而，由于突发疫情扰动全球汽车供应链，以及我国在关键芯片领域的缺失，导致特斯拉上海工厂国产化率还未达到100。比如特斯拉还要采用AMD的CPU、GPU，英飞凌的IGBT，安森美的图像传感器等。
　　但95的的国产化率，已经取得了巨大进步。考虑到特斯拉许下的100承诺，国产替代持续推进，也将带动国产汽车智能芯片的跃进。
　　3年来，特斯拉的鲶鱼效应不断显现。截至目前，至少有180家中国供应商，40多家A股上市公司加入了特斯拉的供应链体系。
　　受益于本地化大规模生产，目前，上海超级工厂成为马斯克最为倚重的产能大本营。今年6月，上海工厂在疫情反复，供应链承压的重重困中，实现了创纪录的月产量。
　　乘联会数据显示，2022年6月，特斯拉上海超级工厂凭借78906辆的月销量再度刷新历史纪录，年产能超过75万辆。
　　而且，上海工厂已经上升为特斯拉全球出口中心，今年7月，特斯拉销售了28217辆上海产新车，其中就包括出口的19756辆Model3和ModelY。这些汽车将采购多少国产汽车零部件，可想而知。
　　马斯克多次再次在公开场合点赞中国制造，他在卡塔尔经济论坛公开说道中国极具竞争力、勤奋又聪明，全球将会掀起一股中国制造的浪潮。
　　可以说，这是一次双赢的产业共振。2020年特斯拉上海工厂第一辆汽车交付后，特斯拉就彻底扭转了此前长期亏损的局面。股价自此大幅飙升，至今上涨了8倍多。
　　自那时起，全球新能源产业链条开始加速向中国流动，中国真正成为了新能车及汽车零部件产业的世界级中心。03改命
　　特斯拉入华后，许多中国伙伴扭转了此前连续亏损的发展命运。
　　对中国汽车零部件产业来说，特斯拉入华既是试金石，又是一次千载难逢的机遇。
　　参与其中的民族汽车零部件企业，伴随着特斯拉快速成长，获得了电动化的先发优势。而且，拥有特斯拉做背书，更能帮助他们切入其它电动车企供应体系。
　　在造车新时代，整零关系正被重塑。此前，业界遵循的是Tier2Tier1主机厂的单线产业体系。这种模式通常由主机厂定义零部件，并层层向上进行定制。
　　但在造车新时代，整车厂和零部件企业进入了Tier0。5级合作时代。这是一种是介于Tier1与主机厂之间的全新沟通方式，快速响应、共享数据、迭代升级，规模化系统集成能力进一步升级，这些都为自主供应商提供崛起的机会。
　　汽车轻量化龙头拓普集团就是践行Tier0。5战略的典型代表，其率先在北美实现Tier0。5战略落地，Rivian就采用了拓普的轻量化底盘系统，单车价值量达到11000元。
　　2016年，拓普集团进入特斯拉产业链，上海工厂量产后，拓普正式进入成长快车道。与此同时，公司还进军一体化压铸领域。
　　资本市场将其视为新能源汽车产业链条上的标杆企业其市值最高上升到千亿，三年时间，股价上涨超7倍。
　　精密铝合金供应商旭升股份，自2013年开始就与特斯拉保持合作，那一年特斯拉全球才卖出了2650辆汽车。和特斯拉幼年相识，共同成长，旭升股份乌鸦变凤凰。
　　特斯拉常年为其第一大客户，2021年特斯拉的贡献高达40。旭升股份的业绩稳步增长，收入5年增长3倍，利润翻了2倍，并借此打入博世、ABB、采埃孚的供应商名单。
　　上述两家企业的表现，仅是特斯拉中国供应链的一个缩影，在特斯拉的强劲带动下，中国形成了电池电机电控，乃至内外饰、NVH、汽车电子、充电设备等一派繁荣的产业景象。
　　A股汽车零部件板块走势（2000年至今）
　　尤其是以宁德时代为首的动力电池产业链，从上游的钴、锰、镍、锂，到中游的正负极、电解液、隔膜、电芯、PVC膜、线束，到下游的电池模组，已然成为世界最具竞争力的产业集群，支撑着中国新能源汽车的制造。
　　整体上看，特斯拉入伙中国之后，许多中国伙伴扭转了此前连年亏损的命运。这正是汽车配件产业价值链条向中国流动的早期表现。
　　纵观全球，新能源汽车的历史洪流不可阻挡。这是中国汽车产业从未有过的大变局，同时也是整条产业链的大机遇。04写在最后
　　从孱弱到用市场也换不来技术，到没有中国零部件，就造不出电动车，这是中国汽车零部件产业的一次时代跃迁。
　　一辆汽车大约有3万个零部件，每一个组件都是不可或缺的细胞。考虑到特斯拉100国产化的承诺，未来中国企业将会覆盖到新能源汽车的每一个零部件，包括各类芯片和处理器。
　　而如果每一个零部件都能顺利实现国产化替代，那在新能源时代，中国汽车产业全球领先，将是极大概率事件，甚至有机会带动中国芯片产业真正实现自主化。
　　40年前，中国打开国门引入外资车企与中国车企合资，40年后，以更加开放的姿态引入全资特斯拉。其深刻的历史意义，就体现在如今每一个被改了命的、蓬勃发展的汽车零部件企业身上。