6月9日，蔚来汽车（09866。HKNIO。US）发布2022年一季报，成为蔚小理三家造车新势力中最晚的一家。 红星资本局对比蔚小理一季报发现，蔚来汽车的营收最高，且是唯一环比增长的；理想汽车（02015。HKLI。US）的净亏损最少，且是唯一同比收窄的；小鹏汽车（09868。HKXPEV。US）的销量最高，但整车毛利率却最低。 一季度营收仅蔚来环比正增长 理想小鹏均为负增长 财报显示，2022年一季度：蔚来营收99。1亿元，同比增长24。2；净亏损17。8亿元，同比扩大295。3，营业收入利润率为17。96； 小鹏的营收为74。5亿元，同比增长152。6；净亏损17亿元，同比扩大116，营业收入利润率为22。82； 理想的营收为95。6亿元，同比增长167。5；净亏损0。11亿元，同比收窄97，营业收入利润率为0。12。 红星资本局梳理发现，2021年二季度至四季度，蔚来的营收环比增速分别为5、17和1；小鹏分别为27、50和51；理想分别为39、56和36。 到今年一季度，只有蔚来的营收环比正增长，另外两家都是负增长。 蔚来营收增速缓慢，与其交付量疲软有关。 蔚来交付量的主要原因在于产能、供应链，蔚来是蔚小理中受疫情影响最大的一家。目前，江淮蔚来F1工厂已经全面恢复到疫情之前的产能水平；NeoPark的F2工厂已实现生产线全线贯通，进入造车验证阶段，将按计划于今年第三季度正式投产。 蔚来二季度的交付指引为2。32。5万台，5月新订单创纪录，6月交付数预计将创历史新高。 卖得少却营收高，得益于其较高的销售均价。蔚来已交付的车型包括ES8、ES6、EC6、ET7四款，销售均价突破40万元，这已经超过了不少二线豪华燃油车品牌。而理想的售价区间为3040万元，小鹏的售价区间为1530万元。目前纯电市场已然出现细分市场高端市场（30万以上）、中高端（2030万）、中端（1020万）、大众化（10万）。从当前市场表现来看，蔚来定位为高端智能电动汽车品牌，在高端纯电市场，销量表现良好，占据头部位置。 不过，华紫研究院数据显示，40万元及以上新能源汽车的渗透率只有12，随着售价降低渗透率提升，30万元价位的渗透率有20。 造车新势力的普遍问题： 钱要花在研发、营销上 从整车毛利率来看，2022年一季度：蔚来整车毛利率为18。1，公司毛利率为14。6。而去年同期分别为20以上和17以上。 小鹏整车毛利率为10。4，公司毛利率为12。2。而去年同期分别为10。1和11。2。 理想整车毛利率为22。4，公司毛利率为22。6。而去年同期分别为16。9、17。3。 对于一季度毛利率的变化，蔚来表示是由于公司产品组合比例变动，导致平均售价下降，环比下跌主要是由于单车电池成本增加。 在研发和营销方面，2022年一季度：蔚来的研发费用为17。6亿元，同比增长156。6，研发费用率17。76；销售、一般及行政费用为20。1亿元，同比增长68。3，占营收的20。3。 小鹏的研发费用为12。21亿元，同比增长128。2，研发费用率16；销售、一般及行政费用为16。21亿元，同比增长127。7，占营收的21。76。 理想的研发费用为13。74亿元，同比增长167，研发费用率14。3；销售、一般及行政费用为12亿元，同比增长135。9，占营收的12。55。 蔚来现有381个蔚来中心和蔚来空间，覆盖全球152个城市；已经拥有247家服务中心和交付中心，覆盖全球149个城市；小鹏截至3月底全国销售门店数量366家，覆盖138座城市，不过与全部直营的蔚来、理想不同，小鹏的销售网络是直营与经销模式结合；营销费用最低的理想实体店最少，截至5月31日，理想在全国有233家零售中心，覆盖108个城市；售后维修中心及授权钣喷中心253家，覆盖214个城市。 此外，走增程式路线的理想汽车，虽然计划到2025年建成超3000个超快充站，但目前在这方面的投入还很少。蔚来已建成超过960座换电站，覆盖全球197个城市；已累计部署829座超充站和超过4140根目的地充电桩。截至4月30日，小鹏自营充电站达954座，其中包含774个自营超充站以及180个目的地充电站。 对于公司未来的毛利率，蔚来创始人李斌在电话会议上表示，二季度毛利的压力比较大。根据和宁德时代新的协议，4月起电池成本会根据原材料联动，即上个月的电池材料价格决定当月交付的电池包成本。二季度电池成本的上涨比一季度还要高不少。此外，加价后的订单大部分都需要三季度才能交付，要三季度才能体现，预计毛利率将从第三季度开始反弹。 蔚来、理想向下拓展 小鹏向上冲击 2022年，蔚小理都在发布新车。 蔚来今年有三款新车和三款中期改款。继3月28日正式开启交付的ET7后，ET5将于9月份开启交付。6月还将发布基于NT2。0平台的中大型五座ES7，并将于8月下旬开启量产交付。李斌透露，现在在产的车型明年都会切换到NT2。0的平台上。 理想汽车计划于6月21日发布第二款车型理想L9，8月正式开启交付，进一步强化高端品牌定位。理想L9是插电式混合动力多用途乘用车，6座设计，价格区间将定在4550万元，CLTC续航里程1200公里。 小鹏全新的纯电中型SUVG9将在今年三季度正式上市发售和规模投产，并在四季度大规模交付。这被认为是与蔚来ES6直接竞争的车型。价格方面，按照招股书的车型规划，G9定位在P7普通版与鹏翼版之间，因此售价可能在3040万元。 蔚来与理想在坚持高端的同时，向下拓展2030万元市场，小鹏则在冲击40万元市场。 蔚来的大众市场新品牌计划于2024年下半年交付，其产品研发及投产正在稳步推进中。5月10日蔚来与合肥市就NeoPark整车二期和关键核心零部件配套项目签署战略合作协议，根据协议蔚来开始规划和准备新品牌产品的产能建设工作。 新品牌车型将搭载第三代的NT3。0的技术，主力产品的终端价格定位在2030万元，有可换电的架构，采用与蔚来不一样的电池包，搭载自产的电池。蔚来目前有超过400名电池研发人员，计划在2024的下半年投产新的800V、支持换电和超快充的电池包。 理想汽车CEO李想在一季度财报电话会上表示，将在明年推出旗下第一款20万30万元的中型产品。未来理想汽车将在20万50万元价格区间内，每10万元的价格区间都推出一款爆品，覆盖增程和纯电两种技术路线。 从G3、P5、P7到G9，小鹏则不断向高端市场迈进。小鹏还计划在明年新打造的B级车平台和C级车平台上各自推出一款新车，C级车的价格会来到40万元。 红星新闻记者吴丹若 编辑陶玥阳
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