线上零售、新零售、即时零售关于零售行业的业态与模式，历来受到资本市场的关注，因为整个零售行业的市场太大了，只在今年8月份，商品零售规模就达到了3。25万亿元。也因为此，每当有关于零售行业的创新模式出来时，资本往往会追逐而至。 刚刚过去的周末，国美零售（00493。HK）推出的新模式店真快乐APP体验中心国美电器西坝河馆试营业并举办营业发布会，其重头打造的零售业展销分离模式，迅速成为资本关注的焦点。 资本的关注主要聚焦在两个方面，一是展销分离模式，会不会成为零售市场的新风向？这是一个足够大的赛道和新风口吗？另一个也是更为重要的，对于国美零售本身来说，新模式店意味着国美零售和黄光裕此前的战略调整在陆续落地，映射到资本市场，这是否预示着国美零售的估值开始回归与重塑？ 在此前国美零售公布2022年中报节点，即向外界释放了下半年争取盈利的目标，且经过一系列战略调整和财务优化，上半年国美已经实现了毛利率提升和现金流转正，此被外界认为是国美零售的赚钱能力和造血能力双提升。 而新模式店的亮相，表明国美和黄光裕更加聚焦零售的战略正在落地成为现实，携赚钱能力和造血能力提升之势，国美零售有望交出一个超预期的年报。展销分离：国美零售有望掀起新风口 在零售行业，每一次新模式的诞生，都产生出巨大的规模效应。 20多年前，当阿里巴巴刚成立时，谁也想不到线上零售的发展会如此迅速，今年前8个月，全国网上零售额84295亿元。 这两年兴起的概念即时零售，亦不容小觑，中国连锁经营协会做出最新预测指出，至2025年国内即时零售开放平台模式市场规模将达到1。2万亿元，年复合增长率保持在50以上。 而这两天引起资本聚焦的展销分离模式，会不会是零售行业的又一个风口？ 复盘来看，最终成为零售行业浪潮的模式一定有其自身独特的价值。比如，在线零售解决了零售的传统空间问题，而即时零售解决了时间问题，极大地缩短了传统在线零售的到货与到家时间。 那么，展销分离呢？顾名思义，其要做的是将展示体验与销售分离，同时，又将二者打通，以期通过极致的线下展示体验，来带动产品的销售。 国美电器有限公司董事长黄秀虹介绍，在国美新模式店里面，展示和体验作为最新最重要的功能和特色，在真快乐APP体验中心就是国美电器通过一店一页、视频导购、凯利时直播、全息投影、元宇宙家元等数字化、智能化、全息化整体解决方案，为入驻门店的厂商提供了先进创新的新场景和数字化营销工具，也为消费者来到这个门店提供了沉浸式娱乐化、体验化的消费活动和体验，带给用户品质低价、服务专业、体验真快乐的全新价值和获得感。 显然，展销分离真做成了，这将解决传统购物中屏幕与现实的痛点，让网络购物不再被调侃为买家秀与卖家秀。无疑意义重大。 在中国商业联合会副会长张丽君看来，国美的新模式店就是把顾客、品牌之间的联系真正的落地，国美以新场景、新体验、新服务为核心价值契合消费者和家电品牌的需求。消费者也将会感受到连接更广，融合更深，互动更强，场景更真的全场景的消费体验。 总结起来便是，展销分离契合商家和消费者的需求与痛点。从商业的规律看，对的模式总是在解决实际的问题，这也是在线零售和即时零售大爆发的底层逻辑。 以此视角，以国美新模式店为代表的展销分离模式，会不会成为零售界的新风口呢？除了资本界，无论是商家还是消费者，都很期待。战略夯实落地，国美零售或迎来估值重塑 在资本市场，有一个专业名词叫逻辑印证，亦即一家公司按照外界预期的业务发展路径行进，且在这个过程中业绩得到不断的验证，形成成长或反转势头，最终达成估值的重塑。 事实上，从今年8月份起，国美创始人黄光裕发布了公开信，国美零售也对外公布了业务重整和资产注入计划，一系列动作，被外界认为，国美零售在因为外部因素经历了最难的时期后，开启正向运转，其不足百亿的市值也将迎来估值重塑的过程。 然而，是否会真正实现估值重塑？就要看国美的动作和表现，是否得到逻辑印证。 对于国美零售的业务聚焦战略上，黄光裕明确提出，将业务先聚焦到电器、消费电子产品零售上，形成以展（线下精品体验）、销（线上线下全渠道自营共享型供应链）、家庭电子类产品一体化解决方案、泛家电延伸产品及增值服务（送装、售后、延保、付费会员经营等）等五类主要盈利模式。 显然，新模式店，即是上述五类主要盈利模式中的形成以展（线下精品体验）、销（线上线下全渠道自营共享型供应链）、家庭电子类产品一体化解决方案的战略落地。 再看，黄光裕此前还提到，国美零售要在2023年实现较高盈利并达到以往较高水平。 这个目标怎么实现？既要靠业务生态端，厂家的全面支持，助力国美零售实现销售额的进一步增长；也要靠财务端，国美零售毛利率提升，现金流转正，盈利能力增加。 在国美零售新模式店中，已经签约的各大厂家包括华为、苹果、三星、OPPO、VIVO、博西、索尼、老板厨卫、方太厨卫、美的电器、创维彩电等众多知名品牌。 而财务上毛利率提升和现金流转正已经在中报得到验证。 因此，无论是新的商业模式，还是与厂家合作以及财务改善，国美零售都走在逻辑印证的轨道中。 随着新模式店这种轻资产商业模式的运行，在下半年，此前国美管理层提到的坪效和人效提升4050，毛利率提升3左右，费用额大幅下降30以上，库存周转率提升4050以上，经营现金流进一步大幅正向提升的目标或许也会成为现实。 纵观下来，当国美零售的一系列动作不断在战略落地中得到印证时，其资本市场上的估值重塑还会远吗？答案显而易见。
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