用常识做投资如何理解新能源汽车？

　　回顾过去十年，身边变化最大的就是大家手机使用的频率。智能手机时代改变了社会的方方面面，改变了社会的发展。也创造了无数牛股，从三星这类硬件生产商、再到苹果这类科技创新整合方案商、再到后来微博、微信、抖音这类软件的生产商。
　　值得一提的是，去年抖音的收入超过1400亿，而在四年前，抖音的收入不足60亿。一个依托于智能手机硬件变革的软件生产商，做到了年收入1400亿。
　　所以这里面的逻辑就是，硬件的革新，也会让依托在生态中的软件积蓄爆发。所以，这种软硬兼施的智能手机变革，给人类带来了巨大的生活改变。而新能源汽车、或者说智能汽车的未来发展轨迹，也会走出与当年智能手机相似甚至更好的路径。
　　传统汽车正迎来历史变革
　　5G时代的到来，第一个颠覆的产业将是汽车产业。汽车从100多年前到现在，一直都是机械动力的燃油车。所以在这100多年来，这个行业实际上没有发生变化。我们看到，过去100年的汽车品牌排行，奔驰、宝马、大众、丰田，这个榜单几乎就没有发生本质化的改变。
　　只是在70年代欧美的能源危机，导致能源价格上升。节能的需求，让日本汽车品牌脱颖而出，从此之后，这个排行榜再也没有发生过变化。
　　直到最近，汽车行业发生了改变。地缘关系暴露的能源供给问题，碳中和路线发展引发的能源使用危机问题，多种问题，使得汽车行业迎来了新能源的变革机会。最直接的变化，就是BYD市值异军突起，特斯拉市值跻身全球前5车企。
　　汽车行业变革来源于5G
　　汽车行业的变革正在到来，到来的契机就是5G的普及。5G实现汽车的自动化驾驶，将扩大行业变革从硬件跨越到软件层面。
　　也就是说，汽车将不再是一个代步的工具，更加会成为人们长时间活动、生活的空间。对于一个智能网络来说，智能汽车更像是一个万物互联的终端，或是网络中重要的信息结合体。
　　智能汽车的颠覆性变化
　　如果实现并普及无人驾驶，或许我们将看不到方向盘，坐进私家车里或许会像坐在家里一样。可能未来在车里睡一觉，早上醒来就到海边了，或者到了草原了。
　　如果大家都使用智能汽车，依托大数据和云计算的发展，所有交通道路上的行驶载具会联网同步，优化堵车情况。也就是说，以前每辆车都像象棋里面的棋子一样，眼前只能看到上下左右各一步。未来相当于有系统来统筹计算通盘的位置变化，来达到时间上的最优解。
　　在这个前提下，或许未来大家也会降低对城市二环、三环内的房子的需求。以往上班都要考虑公司到家的距离会不会导致自己通勤时间过长。而智能汽车时代，或许人们只需要在北六环外家门口的车里睡一觉，第二天醒来就会到达南三环的公司门口。
　　而你只是睡了一觉，一路的成本也许只是几度电。对比现在，这将大大减少人们生活的金钱成本和时间成本，这将完全改变人类的生活。智能汽车时代到来之后，消费者也许会不爱回家了。
　　而智能汽车带来的变化，还不止于车本身。由于新能源汽车的硬件更庞大，与社会的关系也更加直接、密切。所以，它的普及所带来的影响，也会大大超出智能手机对人们生活的影响。甚至影响社会的基础设施建设，城市规划等这种颠覆目前想象的变化。
　　目前这些，只是对未来的展望。就算有重大改变也会逐步到来。某些智能驾驶的应用场景，可能先会在货车上进行应用，或在个别城市及道路实现纯自动化驾驶。我所表达的意思是，这些改变可能还十分遥远，但绝对不是只停留在想象和概念层面。
　　智能化的前提是电动化
　　车只有变成电动汽车才能满足所有的智能化需求，所有电子设备的应用对电的需求将非常大。而且在人工智能时代，电的反应速度是人工机械速度的数万倍以上。
　　目前的自动驾驶，是通过传感器感受前车减速或者刹车，再来反向控制本车减速制动。但是5G时代的话，每部车以及道路相关设施都装上芯片，那么前车芯片发出指令，通过芯片的联网互通，就可以直接让后车同时下达指令，做到几乎无时差的动作，从而避免交通事故。目前特斯拉这类通过传感器来自动驾驶的，还是有机械上的反馈延迟的，所以目前他的安全也并非是绝对意义上的安全。
　　所以说，电动化实现之后，才能形成智能化。如果相信未来传统汽车会最终成为智能汽车的话；相信未来社会会面临这种10万亿市值的产业变革的话。就一定要坚持汽车智能化要以电动化为前提。
　　未来中国会诞生智能汽车的伟大企业
　　咱们中国的优势在于，中国已经成为世界的工厂，包括手机、家电、电脑等。未来也会成为电动汽车的世界工厂。如果中国能够成为世界电动汽车工厂，可以想象，如果全世界的汽车有30都在中国制造的话，这个量级，不论是从上游锂资源的需求，还是对电机电控，以及对整车的平台开发，这个产业将或许是十万亿级的产业，也将是智能手机产业的十倍。
　　我们也有理由相信，咱们国家会诞生世界级企业。所以特斯拉为什么要在中国建厂？如果不在中国建厂，就成为不了世界级的汽车生产商。特斯拉依托咱们国家的新能源汽车产业链，已经改变了人类汽车格局，800亿美金的市值已经超越了奔驰、接近大众，成为了世界车企的前五名。而中国一定会有23家，类似BYD这样的大企业，跻身世界的前五名。
　　本土优势主导未来绝对地位
　　外国企业做本土生意，终究会被本土化企业替代。依托咱们国家产业链的特斯拉，也将逐渐被咱们本土企业所替代。举个例子，像以前咱们买空调，可能买大金、日立、三菱这些日本企业制造的产品。但现在我们买格力、美的，这些中国品牌。所以，我们要坚信自己的民族品牌，尤其是中国制造业领域。毫无疑问，中国有世界最多的理工科毕业生，而放眼世界，中国人也是最勤勉上进的，所以咱们在制造业这个领域，一定是世界最强的。
　　如果中国和美国比拼芯片的话，那么由于起步时间不同，目前还是处于绝对落后位置，未来短时间内，可能也无法逾越这种技术垄断的态势，找不到弯道超车的机会。但是论制造业，没有哪个国家可以比过中国。
　　咱们国家拥有智能汽车的全产业链，并且在各方面处于领先位置。放眼世界，只有特斯拉能与我国本土智能汽车企业竞争。在未来10多年的发展中，我国各个环节的优势将被处处放大，未来智能汽车的行业格局也将不言而喻。
　　写在最后
　　从各方面来看，新能源车或者智能汽车已经被推到了舞台上。当你足够的去了解它之后，它便会给予人们足够的想象空间，这便是行业高估值的动力来源。横比其他行业来看，或许没有其他版块能够有与之匹配的增量市场和想象空间。但对于新能源车的投资，选择和持有时长，或许才是考验投资能力的核心问题。