百度内部兵法十年技术路，长期主义的增长新逻辑

　　文金错刀频道
　　百度拥有‘昨天’（搜索）和‘明天’（AI），就是没有‘今天’。这是曾经唱衰百度的人时常发出的声音。
　　事实真的如此吗？
　　8月30日，百度发布了2022年第二季度财报：营收296。47亿元，归属百度的净利润（非美国通用会计准则）达到55。41亿元，同比增长3，环比增长43，超市场预期。
　　从财报能看出，在移动数字化的基本盘中，得益于百度移动生态大力推进服务化战略，百度APP的用户也在持续增长，百度App月活跃用户数达到6。28亿，同比增长8，日登录用户占比84。
　　近两年，百度的移动生态形成了多元变现模型，除广告业务，还通过网盘、电商等业务，实现会员、打赏、交易、商单等多元化收入，这使得百度的现金流业务仍保持昂扬态势，继续谋求高效变现，依然能为百度成长持续供血。
　　除了移动生态领域的基本盘，值得注意的是，百度在智能云和智能驾驶领域的业务，已经成为百度的新增长力量。
　　其中，百度智能云业务增速与健康度平衡发展，营收同比增长31，并连续6次位列AI云提供商的第一名；智能驾驶业务上，萝卜快跑在第二季度提供了28。7万次出行服务，坐稳全球最大自动驾驶出行服务商。
　　百度智能云连续六次在AICloud市场排名第一
　　如今，如何在竞争日趋白热化的市场中寻找长期价值，成了首要任务。百度的稳健发展，或许能给行业带来一些启示。
　　提前布防，赢得AI生态大考
　　比尔盖茨曾说过，多数人容易高估两年内发生的变化，但是会低估十年内发生的变化。
　　近两年，云计算、智能AI、智能汽车领域迎来大爆发，很多互联网企业刚开始入局的时候，却发现百度早已调整好业务攻略，进入智能时代的下一阶段。
　　从财报看，百度的营收结构正发生变化：广告收入占比正在下降，智能云和智能驾驶业务收入占比呈上升趋势。
　　以搜索引擎发家的百度，如今完成了从AI、云计算、智能硬件及智能汽车的全栈布局，百度能赢得AI生态大考的内核，是其坚守技术信仰而非流量信仰。
　　作为国内最早布局AI业务的科技互联网公司，百度对技术的死磕，堪称一场马拉松。
　　在底层设施层面，百度大脑作为百度AI布局的第一步棋，从2010年初具雏形，到2021年的百度大脑7。0，对外开放了330多项AI能力，日调用量突破1万亿次，进一步释放百度AI能力与价值。
　　在算法领域，自2016年百度飞桨开源，成为国内最早开源的深度学习底层框架，让中国的人工智能开发者可以摆脱对于国外同类产品的依赖，到现在飞桨开发者社区汇聚了477万开发者，服务18万家企业，创建56万个模型，这中间经历了6年的技术死磕。
　　自动驾驶方面，百度早在2013年开始布局，Apollo成为全球最大自动驾驶开放平台和生态。在NavigantResearch的报告中，百度与Waymo、Cruise、福特并列为四大领导者，可以说百度一家公司，拉高了我国整体的技术实力。
　　从专利数据上看，截至2022年4月，百度全球人工智能专利申请超过2。2万件，其中，中国专利申请量超过1。6万件，中国授权专利超过4600件。根据2021年相关报告，百度AI专利质量位列第一，深度学习专利申请量、自动驾驶专利族数量均排名全球领先。
　　这一切，也都在百度的财务数据中留下了明显的痕迹。
　　2022年二季度，百度研发费用支出连续7个季度，占百度核心收入比例超20。近年来甚至超过了华为。纵观全球，在研发投入上达到相近占比的互联网头部企业，只有谷歌和Facebook。
　　除了钱的投入，百度在人工智能上的死磕，已经从底层技术、算法、算力、应用与产品，扩展到了人才培养、师资队伍构建的生态培养上，截止目前，百度已经培养超过200万AI人才。
　　正是因为用了十几年提前布防，通过技术投入把业务做深做厚，在科技互联网公司在行业下行期，百度才有了抵御短期风险，稳固长期价值，寻求新的增长可能性。
　　商业深耕，建立增长新引擎
　　布局越早，争议越大。
　　在智能技术发展的前半程，百度面临最大的质疑是，从实验室到商业化，烧钱到底能燃烧出个科技奇迹，还是最后会烧着自己？
　　从财报结构来看，业务的排序呈现为：智能云、智能驾驶及智能助手、移动生态。
　　智能云、智能驾驶在财报中被提到更靠前的位置，移动生态最后展现，更强化其作为基石的角色。
　　这样的调整预示着，深耕商业多年的百度已经开启多引擎增长的格局。
　　1。智能云进入快车道，带来新的增长动力
　　近两年，由于线上办公和远程工作学习、商务的需求增加，热衷于数字化转型的传统企业数量激增，云服务的需求量变大，智能云也随之进入快车道。
　　Canalys今年新发布的《中国云基础设施服务市场报告》显示，2022年第一季度，中国服务市场规模约274亿美元，同比增长了45。由百度智能云、阿里云、华为云、腾讯云组成的中国四朵云占据80的中国云计算市场，稳居主导地位。
　　在四朵云中，百度凭借AI技术已经是个不容忽视的主要玩家，根据IDC数据显示，百度智能云连续6次位居AI公有云服务厂商第一名，
　　这个数据背后，是百度智能云在金融、制造、医疗、工业、能源等领域的成功落地。
　　在交通领域，百度ACE智能交通合同价值均超过1000万元人民币；在金融领域，和浦发银行携手打造的数字理财专家小浦，2021年累计促活客户上千万人次，累计理财产品销售额上百亿。
　　云服务的成功商业落地，也意味着百度智能云业务正驶入高速增长通道。
　　从长期来看，作为新的增长曲线，百度智能云任重道远。
　　2。AI为核心的前沿业务，实现商业变革
　　从财报来看，百度智能驾驶已经接近商业化拐点。
　　据亿欧数据统计，单在2021年，中国自动驾驶领域共发生投资事件107起，累计金额达575亿元，自动驾驶产业的火热程度可见一斑。
　　在热闹的环境中，百度在自动驾驶领域一骑绝尘。百度Apollo的测试车队规模已经达到500辆的级别，收获了4300余项专利，测试总里程超过3200万公里；
　　Apollo已经通过高精地图、自主泊车等汽车智能化服务赋能全球数十家汽车制造商；
　　出行服务平台萝卜快跑，到今年第二季度已经提供了超过100万次订单服务，稳坐全球最大自动驾驶出行服务商。
　　百度RT6的发布和全无人商业化运营，实现了运营成本大幅度降低，成为萝卜快跑商业模式加速扩张的关键一步。
　　百度业绩能平稳发展，除了智能云，以智能驾驶、小度、生物计算、AI芯片等在内的长远关键业务作为第三增长曲线，也功不可没。
　　比如，小度在2022年第一季度中国智能音箱出货量中再次排名第一，以此为核心的软硬一体赛道，也为百度创造更大增长空间。
　　超级生态，百度的长期核武器
　　百度的第三个关键词，也是财报中露出的最重要的信号，更是下一个10年百度的超级武器：即互联互通的超级生态。
　　这个关键词，不仅是百度的超级武器，也是百度已经从搜索引擎，进化为AI引擎的标志。
　　首先，百度的AI生态已然形成。
　　回顾百度的AI发展历史，百度靠着先发优势快人一步，又通过狠投入快速补强短板，形成自己的AI生态。
　　从底层支撑性基础技术，到人工智能核心技术，百度打造了一个全新的AI引擎。对内可以反哺已有的业务，如搜索、地图、智能家居、自动驾驶；对外能在不同的应用场景输出智能，如智能教育、金融、医疗、交通等。
　　例如，百度率先提出了ABC战略，将人工智能、大数据和云计算融合在一起，将视觉、语音、语义理解等擅长的AI能力，把云计算服务带到了企业级市场，让技术融合产生112的力量。
　　百度AI全景图。来源：公司资料，中信证券
　　最根本的是，经过十几年的发展，无论是人还是技术，百度已经有了话语权，这是个护城河般的基因，很值钱！
　　其次，智能时代，百度的角色正在发生变化。
　　作为国内最早布局AI业务的科技互联网公司，百度以自己的技术能力，推动传统行业数字化转型。
　　在交通领域，百度ACE智能交通解决方案已经被51个城市采用，覆盖范围较一个季度前的35个城市持续提升；在产业互联网领域，助力企业数字化转型和智能化升级；在工业领域，百度基于AI技术优势，可以帮助企业算清楚数字化的投入产出比，专注客户生产效率和质量提升。
　　百度AI的发展路径已经非常清晰：
　　通过长达10年的投入，建设AI基础设施，强化AI技术优势，帮助更多企业降本提效的同时，自身也获得商业回报。
　　如今，中国的互联网大厂们都被流量所主导，在市场规模持续增长、业务进展态势良好、技术价值不断落地的当下，百度给互联网企业的下半场，开了个好头。
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　　本篇作者云瑶