你好，我是王煜全，这里是王煜全要闻评论。 11月8号的消息，芯片巨头英伟达公司将向中国企业客户推出一款型号为A800的GPU，目的是为了替代此前受到出口管制的A100芯片。 目前英伟达性能最顶级的芯片有两款，A100和H100，主要在数据中心里做人工智能训练。今年8月31号，美国政府要求英伟达停止向中国出口这两种AI芯片，10月又加码出口限制，覆盖到了更大的范围，包括用于超级计算机、量子计算等的尖端芯片、技术和设备。 有人计算过，单单A100这一款芯片，就会让英伟达在一个季度内承受4亿美元的损失。英伟达全年269亿美元的收入中，有四分之一来自中国。阿里、腾讯、百度等云平台企业，以及联想、浪潮等服务器制造商，还有蔚来、小鹏等造车新势力，都是A100芯片的客户。 英伟达经过积极协调后，又迅速发布了一条声明：已经签了合作协议的企业可以继续购买A100芯片，但是合同履行时间有限制，到2023年9月1日。这样只是仅仅保住了现有的订单，起不到决定性作用。 于是我们就看到了最开头提到的新型号A800芯片。跟A100相比，A800大多数关键参数都是一模一样的，唯一不同的是连接速度：原来的A100以每秒600GB的速度运行，新的A800只能以每秒400GB的速度运行。这个变化类似于把高速公路的车道从六条减少到四条，虽然在数据传输上会有影响，但是在处理绝大多数大量且复杂数据的AI计算方面，A800同样能够胜任。 这样的一个修改，绕开了美国出口管制的限制，这款A800芯片已经在今年第三季度投入生产了。从英伟达积极采取的行动来看，还是非常希望挽留中国客户的。 还有人会担心，这么微调一下就绕开监管，美国政府又不是傻子，会不会继续加码来对付呢？未来局势如何变化我们很难猜测，但总会有一些解决办法来应对不合理要求的。 这次的不合理要求就是美国政府的单边制裁，人为地破坏了市场很多年才形成的全球化供应链，损害的是全球共同利益，还拖累了全球的经济复苏。而且对美国也是不利的，因为中国拥有最大的市场，和中国脱钩，受到损害的是美国本土企业的利益。 所以，伤害都是相互的。中国企业虽然需要美国企业的芯片，但美国企业同样需要中国庞大的市场。高盛公司就做过一个统计，有41家美国公司对中国市场有非常高的依赖度，其中有7家在中国的销售占比超过了50。 比如，极度依赖中国市场的美国企业之一是高通，他们的芯片流向了智能手机和其它电子产品的工厂，而中国拥有全球最大的智能手机制造产业集群，包括小米、Oppo、Vivo等等。根据公开数据，2020年高通在中国地区的收入占比达到了66。 还有高通的竞争对手博通（Broadcom），他们主要开发WiFi芯片、蓝牙和GPS芯片，有近一半的收入来自中国；还有一家做计算机存储芯片的美光科技，中国市场的收入占到了64；传统模拟芯片企业德州仪器，30多年前就进入了中国市场，如今有44的收入来自中国。 不光是前端的芯片企业，直接面向消费者的手机和智能汽车在内的科技产品，中国市场的价值也是举足轻重。苹果公司每年有20的营收都是中国市场贡献的，创造约700亿美元营收；特斯拉去年交付量是93万辆，中国的部分达到了32万辆，贡献了138亿美元营收。苹果和特斯拉不光依靠中国市场，还依靠中国给他们提供量产能力。 所以，美国的禁令，在阻碍中国企业发展的同时，对于美国企业也是一种巨大的打击。对中国企业来说，会经历一段不短的阵痛期，不过也会倒逼中国企业想办法填补空白，加速追赶。而对美国企业来说，被迫与市场和客户分离，再高科技的产品也卖不出去，失去的是美国企业自己的竞争实力。 在高性能GPU等关键芯片技术牢牢被美国企业把控的今天，我们更应该利用自己的市场优势，深度参与到全球化，让单边依赖变成互相依赖。当然仅仅做到这一点是不够的，中国企业还要有足够高的前瞻性，不断探索新的产业机会，在全球产业链里提升自己的价值。你对整个产业生态的贡献越大，你的价值也就越高，竞争力也就越强。 另外，今天是双十一购物节，创新地图的小伙伴给大家准备了科技特训营的促销大礼包，感兴趣的朋友不要错过这个机会！ 以上是今天的内容，更多详细的产业分析和底层逻辑，我会在科技特训营里分享。欢迎关注全球风口微信号，报名加入！ 王煜全要闻评论，我们下周见！
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